Tus primeros 45 minutos con Dedupely para Salesforce

En los primeros cuarenta y cinco minutos con Dedupely, puedes conectar Salesforce, crear tu primera Duplicate Search, probar reglas de fusión y ejecutar tu primera fusión. Esta guía divide el proceso en pasos claros para que sepas exactamente qué hacer desde el momento en que ingresas.

Conecta Salesforce a Dedupely (0–5 minutos)

1. Inicia sesión en Dedupely y haz clic en Conecta Salesforce
2. Autorice el acceso a la API cuando se le solicite
3. Elige qué objetos de Salesforce (leads, contactos, cuentas) sincronizar con Dedupely
4. Comprueba que esos objetos aparecen en tu panel de Dedupely

Así te aseguras de que Dedupely está conectado y centrado solo en los objetos con los que vas a trabajar.

Elija el objeto adecuado para empezar (5–10 minutos)

No todos los objetos de Salesforce se comportan igual con los duplicados. Empieza por los más fáciles de gestionar y pasa después a los más complejos.

Empieza con Leads

• Suelen venir de importaciones o listas de marketing.
• Menos riesgo, porque no suelen estar vinculados a Oportunidades.

Pasa a Contactos

• Más delicados, porque se conectan directamente con Cuentas y Oportunidades.
• Aquí la deduplicación afecta directamente a la actividad comercial.

Guardar Cuentas para el final

• Las cuentas son lo más complejo porque suelen arrastrar datos relacionados (oportunidades, casos, campañas)
• Cuando llegues aquí, ya estarás familiarizado con Duplicate Searches y Merge Rules

Empezar en este orden mantiene sencillas las primeras fusiones y reduce el riesgo de alterar registros críticos.

Crea tu primera Duplicate Search (10-20 minutos)

Ahora que elegiste un objeto, es hora de crear tu primera Duplicate Search en Dedupely. Una Duplicate Search es donde defines qué cuenta como duplicado en tu org de Salesforce.

1. En Dedupely, crea una nueva Duplicate Search para tu objeto seleccionado (Leads, Contacts o Accounts)
2. Añade opciones de coincidencia de alta certeza para encontrar primero los duplicados evidentes. Por ejemplo:
   • Leads → Nombre + Email: coincidencia exacta
   • Contactos → Nombre + Apellidos + Email: coincidencia exacta
   • Cuentas → Nombre de la cuenta + Sitio web: coincidencia exacta
3. Ejecuta el escaneo en Dedupely.
4. Revisa los registros duplicados encontrados.

Las Duplicate Searches son la base de todo trabajo de deduplicación, dándote control sobre cómo se definen los duplicados en tu organización.

Configura las merge rules antes de fusionar (20–30 minutos)

Antes de tu primera fusión, configura las Merge Rules en Dedupely. Estas reglas deciden qué valores se conservan al combinar duplicados.

1. En Dedupely, abre Merge Rules.
2. Decide qué campos deben “ganar” en una fusión. Por ejemplo:
   • Propietario → conserva el registro vinculado a una Oportunidad
   • Fecha de creación → conserva el registro más reciente
   • Campos personalizados → conserva el registro con los datos más completos

Configurar las reglas de fusión garantiza que los datos de los que dependes para la propiedad, los informes y la automatización sigan siendo exactos tras la fusión.

Ejecuta tu primera fusión (30–35 minutos)

Con tu Duplicate Search y Merge Rules listos, es hora de fusionar un pequeño grupo de registros.

1. De los resultados de tu Duplicate Search, revisa entre 5 y 10 registros duplicados coincidentes.
2. Haz clic en el nombre de un grupo para revisar los registros en paralelo. Así confirmas que son duplicados reales antes de fusionar.
3. Elige cómo fusionar:
   • Uno a uno: Selecciona un registro duplicado y haz clic en Fusiona.
   • Combinación personalizada: Abre un registro duplicado y decide qué valores ganan campo a campo, registro a registro.
   • Fusión en bloque (lote pequeño): Selecciona varios grupos y fusiónalos de una vez.
   • Fusión masiva (conjunto completo): Si lo tiene claro, fusione todos los grupos coincidentes de una vez.

Empezar con un conjunto pequeño es una buena forma de ver cómo funcionan tus Merge Rules antes de ampliar.

Revisar resultados y registros (35–40 minutos)

Después de tu primera fusión, dedica unos minutos a comprobar que todo ha salido como esperabas.

1. En Dedupely, abre la página Historial para confirmar que las fusiones se han completado.
2. En Salesforce, revisa 5-10 de los registros fusionados. Comprueba que:
   • Propietarios están intactos
   • Oportunidades siguen vinculados a los registros correctos
   • Campos se conservaron según tus Merge Rules

Planifica el siguiente paso (40–45 minutos)

Con la primera fusión hecha, decide cómo vas a mantener el proceso en marcha.

1. Programa un escaneo recurrente de leads; semanal funciona bien en casi todas las orgs.
2. Activa Auto Merge en una Duplicate Search de alta certeza. Por ejemplo, Leads con Nombre + Apellido + Email: Coincidencia exacta
3. Comparte los resultados con Ventas o Marketing para que sepan que los duplicados están bajo control.

En los primeros cuarenta y cinco minutos con Dedupely, conectaste Salesforce, creaste una Duplicate Search, configuraste Merge Rules y ejecutaste tu primer merge.

Desde aquí puedes:

• Ejecuta fusiones masivas para grupos grandes
• Activa Auto Merge para Duplicate Searches de alta certeza
• Programa análisis periódicos para mantener los duplicados bajo control

Si necesitas ayuda, todas las suscripciones, incluida la prueba de 7 días, incluyen servicio de atención al cliente ilimitado. Nuestro equipo de soporte puede guiarte a través de la configuración de Dedupely para tu organización Salesforce, ya sea configurando Duplicate Searches, definiendo Merge Rules, revisando tus primeros análisis o configurando configuraciones avanzadas.