Tus primeros 45 minutos con Dedupely para Salesforce

En tus primeros 45 minutos con Dedupely, puedes conectar Salesforce, crear tu primer Search Pad, probar reglas de combinación y combinar tu primer set de duplicados. Esta guía divide el proceso en pasos claros para que sepas exactamente qué hacer desde el momento en que inicias sesión.

Conecta Salesforce a Dedupely (0–5 minutos)

1. Inicia sesión en Dedupely y haz clic en Connect Salesforce.
2. Aprueba los accesos de API cuando se te solicite.
3. Elige qué objetos de Salesforce (Leads, Contacts, Accounts) sincronizar con Dedupely.
4. Confirma que esos objetos aparezcan en tu dashboard de Dedupely.

Estp asegura que Dedupely esté conectado y enfocado solo en los objetos con los que quieres trabajar.

Elige el objeto correcto para empezar (5–10 minutos)

No todos los objetos en Salesforce son iguales cuando se trata de duplicados. Empieza con el más fácil de manejar y luego avanza a los más complejos.

• Inicia con Leads
  • Suelen venir de importaciones o listas de marketing.
  • Menor riesgo porque normalmente no están vinculados a Oportunidades.
• Después pasa a Contacts
  • Más sensibles porque se conectan a Accounts y Oportunidades.
  • La deduplicación aquí impacta más en la actividad de ventas.
• Deja Accounts para el final
  • Son los más complejos porque suelen tener datos relacionados (Oportunidades, Casos, Campañas).

Comenzar en este orden hace que tus primeros merges sean más sencillos y reduce el riesgo de interrumpir registros críticos.

Crea tu primer Search Pad (10–20 minutos)

Una vez que hayas elegido el objeto, es hora de crear tu primer Search Pad en Dedupely. Un Search Pad define qué cuenta como duplicado en tu Salesforce org.

1. En Dedupely, crea un nuevo Search Pad para el objeto elegido (Lead, Contact o Account).
2. Agrega campos de alta confianza para encontrar duplicados obvios. Ejemplos:
   • Leads → First Name + Last Name + Email: Exact match
   • Contacts → First Name + Last Name + Email: Exact match
   • Accounts → Account Name + Website: Exact match
3. Ejecuta el scan en Dedupely.
4. Revisa los registros duplicados detectados.

Los Search Pads son la base de todo el proceso de deduplicación, ya que te dan control sobre cómo se identifican los duplicados en tu org.

Define reglas de merge antes de combinar (20–30 minutos)

Antes de ejecutar tu primer merge, establece reglas de merge en Dedupely. Estas reglas deciden qué valores se conservan cuando se combinan duplicados.

1. En Dedupely, abre Merge Rules.
2. Define qué campos deben “ganar” en un merge. Ejemplos:
   • Owner → conserva el registro vinculado a una Oportunidad.
   • Created Date → conserva el registro más reciente.
   • Custom fields → conserva el registro con la data más completa.

Configurar reglas de merge asegura que tu data crítica (propiedad, reporting, automatizaciones) siga funcionando correctamente después del merge.

Ejecuta tu primer merge (30–35 minutos)

Con tu Search Pad y reglas listas, es momento de combinar tu primer set de duplicados.

1. Desde tu Search Pad en Dedupely, revisa 5–10 grupos de duplicados.
2. Haz clic en un grupo para ver los registros lado a lado. Esto confirma que realmente son duplicados.
3. Elige cómo quieres combinarlos:

• Manual, uno por uno: Selecciona un registro duplicado y haz clic en Merge.
• Manual, custom merge: Abre un registro duplicado y decide qué campos deben ganar o perder, campo por campo.
• Bulk merge (grupo pequeño): Selecciona varios duplicados y ejecútalos en un solo merge.
• Bulk merge (set completo): Si ya tienes confianza, combina todos los grupos detectados de una vez.

Empezar con un lote pequeño es ideal para probar cómo funcionan tus reglas de merge antes de escalar.

Revisa resultados y logs (35–40 minutos)

Después de tu primer merge, dedica unos minutos a confirmar que todo se combinó como esperabas.

1. En Dedupely, abre History para revisar los merges completados.
2. En Salesforce, revisa de 5 a 10 registros combinados. Verifica que:
   • Los Owners se mantuvieron correctos.
   • Las Oportunidades siguen vinculadas a los registros correctos.
   • Los campos respetaron las reglas de merge que configuraste.

Planea tu siguiente paso (40–45 minutos)

Con tu primer combinación completa, decide cómo mantener el proceso en marcha.

1. Programa un scan recurrente para Leads: se recomienda semanal.
2. Habilita auto merge en un Search Pad de alta confianza. Ejemplo: Leads con First Name + Last Name + Email: Exact match.
3. Comparte resultados con el equipo de Ventas o Marketing para que sepan cómo se están manejando los duplicados.

En tu primera hora con Dedupely lograste:

• Conectar Salesforce.
• Crear un Search Pad.
• Definir reglas de merge.
• Ejecutar tu primer merge.

A partir de aquí puedes:

• Ejecutar merges en bulk para grupos grandes.
• Habilitar auto merge en Search Pads confiables.
• Programar scans recurrentes para mantener duplicados bajo control.

Y si necesitas ayuda, cada suscripción a Dedupely (incluyendo la prueba gratuita de 7 días) incluye soporte personalizado. Nuestro equipo puede guiarte para configurar Dedupely en tu Salesforce org, ya sea definiendo nuevas reglas de merge, estableciendo filtros o configurando automatizaciones avanzadas.