Résumé
- Une fusion Pipedrive garde les valeurs de l'élément principal quand deux éléments divergent.
- Chaque e-mail et numéro unique reste sur la fiche Pipedrive fusionnée.
- Les activités, notes, transactions et organisations liées passent sur la fiche Pipedrive conservée.
- Les transactions et leads archivés de Pipedrive ne peuvent pas être fusionnés.
- Dedupely fusionne People, Organizations, Deals, Leads et Products de Pipedrive avec des règles que vous prévisualisez.
Dans Pipedrive, la même personne ou entreprise peut se retrouver plusieurs fois dans votre pipeline. Les commerciaux ouvrent la mauvaise fiche, y consignent un appel, et l'historique se coupe en deux.
La fusion règle cela, à condition de savoir ce que contiendra la fiche fusionnée. Quel e-mail reste, où vont les transactions, et que deviennent les notes de la fiche perdante ?
Dans cet article, vous verrez ce que devient chaque partie d'une fiche quand vous fusionnez avec Dedupely pour Pipedrive. Pour la façon dont l'outil de doublons de Pipedrive trouve et fusionne les éléments, voir Doublons dans Pipedrive et limites de la fusion native.
Les fiches Pipedrive que Dedupely fusionne
Dedupely synchronise et fusionne les People, Organizations, Deals, Leads et Products de Pipedrive. Les pages de fusion de Pipedrive décrivent les personnes, organisations et transactions, et c'est donc sur les Leads et les Products que Dedupely couvre le plus de terrain nouveau.
En octobre 2026, d'après le centre d'aide de Pipedrive : Fusionnez les doublons et Mettre à jour les éléments dans la vue détaillée.
Une fusion combine toujours des éléments du même type. Un lead ne fusionne pas avec une personne, ni une transaction avec une organisation. Connecter Pipedrive à Dedupely exige des droits Admin, et la synchronisation ne fait que lire vos données jusqu'à ce que vous lanciez une fusion.
Les valeurs que garde la fiche fusionnée
Chaque fusion garde un élément et décide quelle valeur est conservée dans chaque champ. Dans Pipedrive, les informations de l'élément principal l'emportent quand les éléments divergent. Si deux personnes ont des numéros différents dans le même champ, c'est le numéro de la personne principale qui reste.
En octobre 2026, d'après le centre d'aide de Pipedrive : Fusionnez les doublons.
Si vous n'avez pas réglé de Merge Rules, Dedupely suit la logique de fusion propre à Pipedrive. Avec des Merge Rules, vous choisissez la fiche qui survit : la plus ancienne, la plus récente, la dernière mise à jour, la plus complète ou un choix personnalisé.
Vous fixez ensuite des règles champ par champ, comme garder le téléphone le plus récent ou le propriétaire de la fiche avec la transaction ouverte.
Les champs vides n'écrasent jamais les données existantes, et une valeur vide sur une fiche n'effacera donc pas une valeur remplie sur l'autre.
Les e-mails et téléphones sont combinés
Dans Pipedrive, les personnes peuvent avoir plusieurs e-mails et numéros. Quand Dedupely les fusionne, les champs multivaleurs sont combinés, chaque e-mail et numéro unique reste donc sur la fiche conservée.
Cela compte pour les personnes qui utilisent une adresse professionnelle et une personnelle, ou qui ont changé de numéro. Personne ne perd l'adresse depuis laquelle un client répond.
Pour les autres champs multivaleurs, les Merge Rules peuvent cumuler les valeurs de toutes les fiches au lieu d'en choisir une. Append ne fonctionne que sur les champs qui contiennent plusieurs valeurs.
Ce qui passe sur la fiche conservée
Une fusion dans Dedupely pour Pipedrive conserve l'historique de chaque fiche de l'ensemble.
| Partie de la fiche | Ce qui se passe |
|---|---|
| Activités | Passent sur la fiche conservée |
| Notes | Passent sur la fiche conservée |
| Transactions | Les transactions liées sont déplacées, la personne ou l'organisation garde donc tout son pipeline |
| Organisations liées | Suivre la personne |
| E-mails et téléphones | Chaque valeur unique est conservée |
| Autres champs | La valeur de la fiche principale, ou vos Merge Rules |
Après la fusion, un commercial qui cherche ce client trouve une seule fiche avec chaque appel, note et transaction.
Ce qui ne peut pas être fusionné
Les transactions et leads archivés ne peuvent pas être fusionnés. Anticipez-les avant un nettoyage, car les vieilles transactions et leads perdus concentrent souvent les doublons.
Les fiches de types différents ne fusionnent jamais, comme vu plus haut. Pas plus que les fiches de deux comptes Pipedrive différents, car Dedupely rapproche au sein de chaque compte connecté.
La page d'aide de Pipedrive indique que les doublons fusionnés ne peuvent pas être défusionnés dans Pipedrive. La plupart des fusions Dedupely peuvent être annulées pendant 30 jours depuis Merge History, sauf pour les produits.
En octobre 2026, d'après le centre d'aide de Pipedrive : Fusionnez les doublons.
Quand un recoupement ne signifie pas doublon
Ce qui compte comme doublon dépend des cas. Deux organisations Pipedrive peuvent partager un e-mail, une adresse et un téléphone et rester deux entreprises.
Les proches posent la même question pour les personnes. Deux frères et sœurs peuvent partager un nom, une adresse et un foyer tout en étant deux personnes. Un champ qui les distingue les garde hors du même ensemble, comme un numéro d'identité ou une correspondance exacte sur le prénom.
Fusionner beaucoup de fiches à la fois
La fusion native de Pipedrive combine une paire à la fois. Dedupely vous permet de fusionner en masse une page entière d'ensembles, ou tous les ensembles d'une recherche, avec les mêmes règles appliquées à chacun. Fusionner en masse quelques milliers de correspondances prend quelques minutes.
Une fois qu'une recherche a fait ses preuves, vous pouvez fusionner automatiquement selon une planification les nouveaux doublons dont vous êtes sûr, comme les e-mails identiques. La fusion automatique ne touche jamais aux ensembles rejetés, mis de côté ou envoyés en revue.
Ce que vous voyez avant et après une fusion
Avant qu'un ensemble ne fusionne, Dedupely affiche les valeurs retenues en gras et un panneau Preview Merge avec la fiche complète. Vérifiez quelques aperçus de chaque recherche, y compris vos cas limites.
Après la fusion, Merge History enregistre les fiches d'origine, les valeurs retenues et un lien vers la fiche fusionnée dans Pipedrive. Vous pouvez l'exporter en CSV avec les données d'origine et les identifiants de fiche.
Si les mauvaises fiches fusionnent, restaurez les valeurs depuis ce CSV et rejetez la fausse correspondance. Notre playbook sur que faire si vous avez fusionné les mauvaises fiches le détaille.
Comment Dedupely vous aide à fusionner les doublons Pipedrive en sécurité
Dans Dedupely, vous créez des recherches de doublons pour chaque type d'élément Pipedrive et fixez des règles sur la valeur gagnante. Vous prévisualisez chaque fusion, rejetez les fausses correspondances et envoyez en revue les ensembles flous, comme des entreprises liées. Puis vous fusionnez en masse les ensembles dont vous êtes sûr.
Une fiche avec tout l'historique
Une fusion dans Dedupely pour Pipedrive réunit sur une fiche les activités, notes, transactions et coordonnées d'un client. Les e-mails et téléphones sont combinés, les vides n'écrasent jamais les champs remplis et vous décidez quelles valeurs l'emportent ailleurs.
Les décisions qui comptent viennent avant la fusion. Savoir quels ensembles sont de vrais doublons, écarter les éléments archivés et les entreprises qui se ressemblent, et vérifier l'aperçu. Ensuite, les commerciaux ouvrent une fiche et voient tout.
Questions fréquentes
Que deviennent les activités quand vous fusionnez dans Pipedrive ?
Elles passent sur la fiche conservée. Dans Dedupely, activités, notes, transactions et organisations liées de chaque fiche du groupe passent sur celle qui reste. Un commercial qui ouvre la personne ou l'organisation fusionnée voit les appels, réunions et notes qui étaient répartis entre les doublons.
Une fusion Pipedrive garde-t-elle les deux adresses e-mail ?
Oui, quand vous fusionnez dans Dedupely. Les champs multivaleurs sont combinés, donc chaque email et téléphone unique reste sur la personne conservée. Dans la fusion propre à Pipedrive, les valeurs de l'élément principal l'emportent en cas de conflit : vérifiez lequel vous choisissez comme principal.
Peut-on fusionner des transactions archivées dans Pipedrive ?
Non, les transactions et leads archivés ne peuvent pas être fusionnés dans Dedupely. Décidez comment traiter les éléments archivés avant un gros nettoyage, car les anciennes transactions et anciens leads perdus abritent souvent des doublons. Convenez avec votre équipe si les éléments archivés comptent encore pour le reporting et l'historique.
Peut-on annuler une fusion dans Pipedrive ?
Non, la page d'aide de Pipedrive indique que les doublons fusionnés ne peuvent pas être défusionnés, et les fusions faites avec d'autres outils se font aussi dans Pipedrive. Pas dans Pipedrive lui-même : sa page d'aide indique que les doublons fusionnés ne peuvent pas être défusionnés. La plupart des fusions Dedupely peuvent être annulées pendant 30 jours depuis Merge History, sauf pour les produits. L'annulation sert aux fiches qui n'étaient pas des doublons : traitez donc chaque fusion comme définitive et conservez les valeurs d'origine avant une grosse fusion. Merge History exporte aussi les fiches d'origine en CSV. Voir comment annuler une fusion.
Peut-on fusionner plus de deux fiches Pipedrive à la fois ?
Pas avec la fusion native de Pipedrive, qui combine une paire à la fois. Les arriérés plus importants demandent un outil de dédoublonnage qui fusionne en masse. Avec Dedupely, vous pouvez fusionner en masse une page d'ensembles ou tous les ensembles d'une recherche, et les mêmes règles décident de chaque fusion.
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