TL;DR
- Ein zusammengeführter Datensatz behält einen Eigentümer, meist den des als primär gewählten Datensatzes.
- Die meisten CRMs starten mit den Werten des primären Datensatzes, und einige lassen Sie den Eigentümer im Merge wählen.
- Der falsche verbleibende Eigentümer verschiebt einen Kunden zu einem anderen Mitarbeitenden, einem ehemaligen Mitarbeitenden oder einem Platzhalternutzer.
- Eine Eigentümerregel, etwa "aktiver Eigentümer mit der jüngsten Aktivität gewinnt", hält Massenmerges konsistent.
- Dedupely behält den Eigentümer des primären Datensatzes, außer Ihre Eigentümerregel sagt etwas anderes, mit einer Vorschau vorab.
Wenn Sie Dubletten mergen, behält der zusammengeführte Datensatz meist den Eigentümer des Datensatzes, der den Merge gewinnt, also den als primär gewählten. Ein Datensatz hat genau einen Eigentümer. Gehören die Dubletten verschiedenen Personen, verliert eine von ihnen den Kunden, sofern Sie den Eigentümer nicht separat wählen.
Das lässt sich bei einer Bereinigung leicht übersehen. Sie wählen den primären Datensatz nach E-Mail, Verlauf oder Alter, und der Eigentümer kommt mit. Wochen später fragt ein Mitarbeitender, warum sein Konto jetzt jemand anderem gehört.
In diesem Beitrag sehen Sie, was HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble und Google Contacts beim Mergen mit dem Eigentümer tun und warum das wichtig ist. Sie sehen außerdem, wie Sie vor einem Massenmerge entscheiden, welcher Eigentümer gewinnt.
Was jedes CRM mit dem Eigentümer macht
Die Hilfeseiten zum Mergen der meisten CRMs heben den Eigentümer nicht hervor, daher gilt die allgemeine Regel für Feldwerte. Nimble ist die Ausnahme: Dort können Sie im Merge-Fenster den Kontakteigentümer festlegen.
| CRM | Wie Werte bei einem Merge gewählt werden | Was es für den Eigentümer bedeutet |
|---|---|---|
| HubSpot | Die Feldwerte des primären Datensatzes sind standardmäßig ausgewählt, und Sie können andere Werte anklicken, die Sie behalten möchten. Hat der primäre Datensatz keinen Wert, wird der Wert des sekundären verwendet. Datensätze werden jeweils zu zweit gemergt. | Der Eigentümer des primären Datensatzes bleibt standardmäßig, außer Sie wählen den anderen oder der primäre hat keinen. Bei Tickets behält HubSpot den Eigentümer der zuletzt aktualisierten Konversation. |
| Salesforce | Sie wählen einen primären Datensatz aus und dann die Feldwerte, die Sie behalten möchten. Bis zu drei Datensätze pro Merge. | Die Hilfeseite nennt den Eigentümer nicht, prüfen Sie daher vor dem Merge, welcher Eigentümerwert ausgewählt ist. |
| Pipedrive | Die Information des primären Elements wird bevorzugt, wenn sich die Elemente widersprechen. Der Eigentümer wird vor dem Merge in den Dublettendetails angezeigt. | Die Hilfeseite sagt nicht, welchen Eigentümer das zusammengeführte Element behält. Prüfen Sie daher die Vorschau, bevor Sie bestätigen. |
| Schließen | Sie mergen zwei Leads, und einer bleibt als Gewinner durch eine Regel, die Sie wählen: zuerst erstellt, letzte Statusänderung oder Status mit der höchsten Priorität. | Close hat keinen eingebauten Lead-Eigentümer. Teams fügen ein benutzerdefiniertes Benutzerfeld hinzu, oft "Lead Owner" genannt. Die Hilfeseite sagt nicht, welchen Wert ein Merge behält. Prüfen Sie das Feld daher nach dem Merge. |
| Nimble | Bis zu fünf Kontakte auf einmal. Sie wählen den primären Kontakt und welche Daten bleiben. | Das Merge-Fenster enthält den Kontakteigentümer, daher wählen Sie ihn als Teil des Merges. |
| Google Contacts | Merge & fix führt doppelte Kontakte in Ihrem Konto zusammen. | Kontakte haben kein Eigentümerfeld. Jeder Kontakt gehört zu dem Google-Konto, in dem er gespeichert ist. |
Ab Oktober 2026 von Der HubSpot-Artikel zum Mergen von Datensätzen, Salesforce-Hilfe (Konten-Dubletten mergen und Doppelte Kontakte zusammenführen) und das Support-Center von Pipedrive (Duplikate zusammenführen). Close: Duplikate finden und zusammenführen und Lead-Zuweisung. Nimble: Doppelte Kontakte zusammenführen.
Für das Mergen von Konten in Salesforce brauchen Sie außerdem die richtigen Zugriffsrechte. Sie müssen Admin sein, der Kontoeigentümer oder ein Benutzer über dem Kontoeigentümer in der Rollenhierarchie.
Warum der verbleibende Eigentümer wichtig ist
Der Eigentümer ist die Person, die das CRM als verantwortlich für den Kunden ausweist. Wenn der falsche Eigentümer übrig bleibt, zeigen sich die Folgen an Stellen, die niemand mit der Bereinigung in Verbindung bringt.
Provisionen und Umsatzzuordnung
Berichte, die Umsatz oder Aktivität nach Eigentümer zuordnen, schreiben sie jetzt jemand anderem gut. Wenn zwei Mitarbeitende beide am Konto gearbeitet haben, verschwindet einer von ihnen daraus.
Gebiete und Routing
Konten, die nach Region oder Segment zugewiesen sind, können außerhalb ihres Gebiets landen. Routing- und Zuweisungsregeln, die auf den Eigentümer schauen, schicken neue Leads und Aufgaben dann an die falsche Person.
Ehemalige Mitarbeitende und Platzhalternutzer
Der älteste Datensatz gehört oft jemandem, der gegangen ist, oder einem Import- oder Integrationsbenutzer. Gewinnt der älteste Datensatz, gewinnt auch dieser Eigentümer, und der Kunde hat niemanden mehr. Wie Sie mit diesen Datensätzen umgehen, wird beschrieben in was mit Dubletten ehemaliger Mitarbeitender geschehen sollte.
Nachverfolgung
Aufgaben, Erinnerungen und Benachrichtigungen gehen an den Eigentümer des Datensatzes. Mit dem falschen Eigentümer landen Follow-ups bei jemandem, der den Kunden nicht kennt.
Was mit verknüpften Deals, Aufgaben und Aktivitäten passiert
Wenn Datensätze gemergt werden, wandert das, was mit ihnen verknüpft ist, im Allgemeinen zum überlebenden Datensatz. Die Hilfeseite von HubSpot sagt, dass die Zeitleisten-Aktivitäten und Verknüpfungen beider Datensätze am zusammengeführten Datensatz erscheinen. Die Entwicklerdokumentation von Salesforce sagt, der Hauptdatensatz werde zum neuen übergeordneten Datensatz der verknüpften Datensätze der zusammengeführten.
Deals, Opportunities und Aufgaben haben eigene Eigentümerfelder, getrennt vom Eigentümer des Kontakts oder der Firma. Die Eigentümerentscheidung für den zusammengeführten Kontakt oder die Firma ist also eine Frage, und wem jeder verknüpfte Deal gehört, eine andere. Prüfen Sie beides, wenn zwei Mitarbeitende beteiligt sind.
Ab Oktober 2026 von Der HubSpot-Artikel zum Mergen von Datensätzen und der Entwicklerleitfaden von Salesforce (Referenz zum Merge-Aufruf).
So entscheiden Sie, welcher Eigentümer gewinnt
Der Eigentümer ist eine Vertriebsentscheidung, daher vereinbaren Sie die Regel mit der Vertriebsleitung oder RevOps, bevor Sie mergen. Halten Sie sie dann pro Objekt schriftlich fest, da Deals und Firmen unterschiedliche Regeln brauchen können.
| Regel | Wann es passt |
|---|---|
| Der Eigentümer mit der jüngsten Aktivität gewinnt | Teams, in denen die Person, die mit dem Kunden spricht, ihn jetzt behalten sollte |
| Nur aktive Benutzer können gewinnen | Jedes Team. Ehemalige Mitarbeitende, Platzhalternutzer und leere Eigentümer sollten niemals gewinnen |
| Der Eigentümer mit einem offenen Deal gewinnt | Vertriebsgeführte Teams, sodass eine offene Chance bei der Mitarbeitenden bleibt, die sie bearbeitet |
| Der Gebietseigentümer gewinnt | Teams, die Konten nach Region, Segment oder Kontogröße zuweisen |
| An eine Person senden | Zwei aktive Mitarbeitende, die beide am Konto arbeiten, oder jeder Provisionsstreit |
Regeln lassen sich stapeln, und die Reihenfolge zählt. Manche Teams geben das Konto demjenigen, der das Unternehmen in den letzten 90 Tagen kontaktiert hat, und schicken den Rest an eine Person.
Prüfen Sie den Eigentümer, bevor Sie massenhaft mergen
Einige Prüfungen fangen die meisten Eigentümerprobleme ab, bevor sie entstehen.
- Datensätze von ausgeschiedenen Personen neu zuweisen. Dann wählt der Merge nur zwischen Personen, die noch dort arbeiten.
- Finden Sie die Sets, in denen sich die Eigentümer unterscheiden. Sets mit einem Eigentümer erfordern keine Eigentümerentscheidung. Prüfen Sie zuerst die Sets mit verschiedenen Eigentümern.
- Prüfen Sie eine Stichprobe in der Vorschau. Prüfen Sie vor dem Mergen einer Seite mit Dubletten an einigen davon, welcher Eigentümer bleibt, auch bei Sonderfällen.
- Behalten Sie die ursprünglichen Eigentümer. Behandeln Sie jeden Merge als endgültig und halten Sie den ursprünglichen Eigentümer jedes Datensatzes fest, falls er später neu zugewiesen werden muss.
Zwei Mitarbeitende, die an einem Konto arbeiten, sind oft schon ein Zeichen für Dubletten, wie beschrieben in warum zwei Vertriebsmitarbeitende am selben Konto arbeiten.
So behalten Sie beim Mergen mit Dedupely den richtigen Eigentümer
In Dedupely behält der zusammengeführte Datensatz den Eigentümer des primären Datensatzes, außer eine Regel für das Eigentümerfeld sagt etwas anderes. Eine Regel kann ehemalige Mitarbeitende und Platzhalternutzer immer verlieren lassen, und ein leerer Eigentümer überschreibt nie einen ausgefüllten. Sie können nach Treffern filtern, bei denen sich die Eigentümer unterscheiden, den verbleibenden Eigentümer in der Vorschau prüfen und echte Konflikte zur Prüfung senden. Verknüpfte Deals, Aufgaben und Aktivitäten wandern zum behaltenen Datensatz. Die vollständige Einrichtung steht im Playbook Duplikate zusammenführen, ohne die Zuständigkeit zu zerstören.
Legen Sie Ihre Eigentümerregel fest und prüfen Sie einen Merge in der Vorschau
Entscheiden Sie den Eigentümer, bevor der Merge es entscheidet
Ein Merge behält einen Eigentümer, und standardmäßig ist es der Eigentümer des gewinnenden Datensatzes. In den meisten CRMs beginnt das beim primären Datensatz. In Salesforce und Nimble wählen Sie ihn im Merge.
Eine Bereinigung, die den Eigentümer dem Zufall überlässt, verschiebt Kunden zu den falschen Mitarbeitenden, zu ausgeschiedenen Personen und zu Platzhalternutzern. Eine vereinbarte Eigentümerregel hält Kunden bei den Personen, die sie betreuen. Das gilt auch, wenn inaktive Eigentümer nicht gewinnen und Sets mit zwei Mitarbeitenden geprüft werden.
Häufige Fragen
Welchen Eigentümer behält ein zusammengeführter Datensatz in HubSpot?
Standardmäßig der Eigentümer des primären Datensatzes. HubSpot wählt die Eigenschaftswerte des primären Datensatzes, und Sie können stattdessen die Werte des anderen Datensatzes anklicken, um sie zu behalten. Hat der primäre Datensatz keinen Eigentümer, wird der Wert des sekundären verwendet. Bei Tickets behält HubSpot den Eigentümer der zuletzt aktualisierten Konversation.
Welchen Eigentümer behält ein zusammengeführtes Konto in Salesforce?
Der im Merge gewählte. In Salesforce wählen Sie einen Hauptdatensatz und dann die Feldwerte, die Sie behalten möchten, für bis zu drei Datensätze. Zum Mergen von Konten müssen Sie Admin sein, der Kontoeigentümer oder ein Benutzer über dem Kontoeigentümer in der Rollenhierarchie.
Was passiert mit Aufgaben und Aktivitäten, wenn Datensätze gemergt werden?
Sie gehen in der Regel auf den überlebenden Datensatz über. HubSpot zeigt auf dem zusammengeführten Datensatz die Zeitleisten-Aktivitäten und Verknüpfungen beider Datensätze. Salesforce macht den Hauptdatensatz zum übergeordneten Datensatz verknüpfter Datensätze. Aufgaben und Deals haben eigene Eigentümerfelder, prüfen Sie diese separat.
Kann ein Merge einen Kunden an einen ehemaligen Mitarbeitenden geben?
Ja. Wenn der gewinnende Datensatz jemandem gehört, der gegangen ist, behält der zusammengeführte Datensatz diesen Eigentümer. Das passiert oft, wenn der älteste Datensatz gewinnt. Weisen Sie Datensätze ehemaliger Mitarbeitender neu zu, bevor Sie mergen, oder nutzen Sie eine Eigentümerregel, die inaktive Benutzer am Gewinnen hindert.
Kann ich den Eigentümer nach einem Merge ändern?
Ja. Der Eigentümer ist ein Feld wie jedes andere, daher können Sie den zusammengeführten Datensatz in Ihrem CRM neu zuweisen. Der Merge selbst lässt sich in den meisten CRMs nicht rückgängig machen. Halten Sie vor einem großen Merge jeden ursprünglichen Eigentümer fest, falls Sie ihn später brauchen.
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