Unisci le trattative duplicate in Pipedrive

Lo strumento di Pipedrive c'è in tutti i piani e confronta nome identico più telefono, email o organizzazione in comune, poi unisce una coppia alla volta.

Dedupely confronta qualsiasi campo, esatto o simile, raggruppa tutti i duplicati invece di coppie e unisce l'intero gruppo in un solo passaggio.

Leggi la guida ai duplicati in Pipedrive

Perché confronta i nomi in modo esatto. “Acme Ltd” e “Acme Limited” non sono una corrispondenza esatta, quindi restano separate.

Dedupely ignora i suffissi societari più comuni e confronta i siti web per radice del dominio, dove si nasconde davvero la maggior parte delle organizzazioni duplicate.

Opzioni di corrispondenza

Persone, organizzazioni, affari, lead e prodotti.

Affari e lead archiviati restano fuori. Pipedrive non permette di aggiornarli né di unirli, quindi Dedupely tratta l'archiviazione come l'eliminazione: togli un record dall'archivio e torna automaticamente.

Come funziona la sincronizzazione

Sì. I prodotti sono un tipo di record come gli altri, confrontati sui campi che scegli. La funzione di unione di Pipedrive non li copre affatto.

Come funziona il merge

Per impostazione predefinita le associazioni passano al Primario, e i campi a più valori ti fanno scegliere quali email e numeri di telefono sopravvivono.

Due eccezioni da conoscere: le associazioni dei file sui lead e quelle dei follower su lead e prodotti non cambiano con l'unione.

Opzioni di unione

Scegli tu il Primario. I campi a valore singolo mantengono il valore del Primario, a meno che una Merge Rule o una tua scelta dicano diversamente. Tutto finisce in Merge History.

Come funzionano le Merge Rules

Sì. Unisci dentro Pipedrive quando vuoi: Dedupely continua a leggere i dati più recenti e i due non entrano mai in conflitto.

Merge History

Sì. Manual Review trattiene ogni corrispondenza finché non la approvi, e una corrispondenza rifiutata resta fuori dalle ricerche successive. Collegare l'account non unisce nulla da solo.

Manual Review

Auto Match individua nuove persone e organizzazioni duplicate man mano che arrivano. Auto Merge unisce quelle che rispettano le tue regole, con la pianificazione che imposti, e Merge History ne conserva la traccia.

Configura Auto Match

Una connessione con permessi di amministratore completi. Pipedrive limita webhook, oggetti e associazioni in base al livello di permessi: con meno, un'unione perde record o associazioni.

La prova di 7 giorni collega il tuo account, sincronizza i record ed esegue le ricerche, con supporto illimitato durante la configurazione.

Inizia la prova gratuita di 7 giorni