Come unire migliaia di duplicati Pipedrive a livelli

Per unire in blocco i duplicati in Pipedrive ti serve uno strumento di deduplica collegato, perché l'unione propria di Pipedrive combina una coppia di elementi alla volta. Uno strumento così trova ogni set di duplicati con criteri che scegli e unisce molti set in una volta.

Lo strumento è la parte facile. Un'unione in blocco modifica centinaia o migliaia di record in pochi minuti, e le unioni Pipedrive non si possono separare. Il piano decide se andrà bene: quali elementi unisci per primi, cosa succede agli elementi archiviati e come testi prima.

In questo articolo vedrai come pianificare un'unione in blocco tipo di elemento per tipo di elemento. Vedrai anche come eseguirla a livelli, così la prima grande unione è anche una sicura.

Cosa copre l'unione nativa di Pipedrive

Pipedrive elenca i possibili duplicati di persone e organizzazioni in Unisci duplicati. Scegli l'elemento primario, visualizzi l'anteprima del risultato e confermi, una coppia alla volta. Le sue pagine di aiuto sull'unione lo descrivono per persone, organizzazioni e trattative, e dicono che i duplicati uniti non si possono separare.

Aggiornato a ottobre 2026, dal centro assistenza di Pipedrive: Unisci i duplicati e Aggiornamento degli elementi nella vista di dettaglio.

Per una manciata di duplicati, basta. Ciò che Pipedrive suggerisce come duplicato, e dove si ferma la sua unione, è trattato in Duplicati in Pipedrive e dove si ferma l'unione nativa.

Cosa significa unione in blocco

I duplicati non arrivano sempre a coppie. Una persona può esistere tre o quattro volte dopo qualche importazione, e un'organizzazione cinque volte dopo una migrazione. Un set di record che appartengono insieme è una corrispondenza.

L'unione in blocco ha due parti. Ogni record di una corrispondenza si unisce in uno solo con un'unica azione, e molte corrispondenze si uniscono insieme con le stesse regole. Coppia per coppia, una corrispondenza di quattro record richiede tre unioni separate, e ognuna ti chiede di scegliere di nuovo l'elemento primario.

Pianifica l'ordine: prima le organizzazioni

In Pipedrive, persone, trattative e lead dipendono dalle organizzazioni. Quando due organizzazioni duplicate si uniscono, i loro collegamenti si ricongiungono. Un'organizzazione con tre persone e il suo duplicato con due diventano un'unica organizzazione con cinque.

Ecco perché conta l'ordine. Molti team partono dalle organizzazioni per l'effetto domino:

1. Organizzazioni. Unirli per primi mette le persone e le trattative di un'azienda sotto un unico record.
2. Persone. I duplicati di persone all'interno di un'organizzazione ora sono più facili da individuare e confermare.
3. Trattative e lead. Una volta unite le persone e le organizzazioni, la stessa trattativa registrata due volte sta una accanto all'altra.
4. Prodotti. Il catalogo è separato dai tuoi contatti, quindi può andare per ultimo o funzionare da solo.

Cosa conta come duplicato dipende dal caso a ogni passaggio. Due organizzazioni con lo stesso nome e indirizzi diversi possono essere filiali che il tuo team vuole tenere separate.

Decidi cosa fare di trattative e lead archiviati

Il centro assistenza di Pipedrive elenca l'unione tra le azioni che le trattative archiviate non possono fare, e i lead archiviati non si possono unire nemmeno. Le vecchie trattative e i lead persi sono spesso dove si nascondono i duplicati, quindi decidi cosa farne prima di iniziare.

• Lasciali archiviati. Se nessuno li usa nei report, possono restare così come sono e restare fuori dall'unione.
• Riattiva quelli che contano. Pipedrive ti permette di selezionare più elementi nella vista elenco degli archiviati e di riattivarli insieme. Una trattativa la cui pipeline o fase non esiste più non compare in nessuna pipeline finché non ne assegni una.

Aggiornato a ottobre 2026, dal centro assistenza di Pipedrive: Archivia trattative e lead.

Concorda con le vendite quali elementi archiviati contano ancora per i report prima di cambiarne lo stato.

I prodotti richiedono una passata propria

I cataloghi di prodotti si duplicano in modo diverso. Un'importazione aggiunge un prodotto che esiste già, oppure due persone aggiungono lo stesso articolo con un nome leggermente diverso. Le pagine di aiuto sull'unione di Pipedrive non descrivono l'unione dei prodotti, quindi questi duplicati tendono a restare dove sono.

Abbina i prodotti su ciò che li identifica nel tuo catalogo, come un campo codice prodotto o SKU se lo usi, più il nome. Controlla il prezzo e le eventuali varianti prima di unire, perché due elementi con lo stesso nome possono essere due taglie o due piani.

Unisci a livelli, dal certo all'incerto

Un'unione in blocco vale quanto i criteri che la sostengono. Parti da dove sei certo, poi allarga.

Livello 1: corrispondenze esatte

Persone con la stessa email e lo stesso nome, e organizzazioni con lo stesso dominio del sito e lo stesso nome. Potresti non trovarne tantissime, ma creano fiducia nell'unione in blocco in fretta.

Livello 2: corrispondenze vicine

Nomi con refusi o soprannomi, numeri di telefono in formati diversi e nomi aziendali con o senza "Inc.". Questi richiedono un controllo più attento su un campione prima di unirli in blocco.

Livello 3: revisione

Set con proprietari diversi, organizzazioni che condividono un indirizzo e persone che condividono un telefono. Mandali a una persona che conosce gli account. Alcuni team uniscono in blocco i set con lo stesso proprietario e lasciano per dopo quelli con proprietari diversi.

Testa ogni livello

Prima di selezionare tutto, unisci a mano uno o due set e apri il risultato in Pipedrive. Poi unisci una pagina e controlla un campione. Rifiuta ogni falsa corrispondenza che trovi, così resta fuori dalle esecuzioni successive.

Considera ogni unione definitiva, e conserva una copia dei valori originali prima di una grande unione. Cosa conserva ogni parte di un record dopo un'unione è trattato in cosa succede quando unisci con Dedupely per Pipedrive.

Dopo l'arretrato: tieni il passo con i nuovi duplicati

Moduli, importazioni e app collegate continuano a creare nuovi duplicati dopo la pulizia. Una volta che una ricerca ha dato prova di sé, puoi unire automaticamente, secondo una pianificazione, i nuovi duplicati di cui sei sicuro, come le corrispondenze esatte per email. Le ricerche più ampie possono inviare un avviso, così una persona le controlla prima.

Per account molto grandi, lo stesso approccio scala con qualche passo in più, trattato in come deduplicare un grande database CRM.

Un'unione in blocco è un piano, poi un clic

L'unione propria di Pipedrive è pensata per la coppia occasionale. Un arretrato di centinaia o migliaia di duplicati richiede uno strumento che unisce intere corrispondenze in una volta, e un piano per usarlo.

Inizia dalle organizzazioni, decidi cosa succede agli elementi archiviati, dai ai prodotti una propria passata e unisci a livelli dal certo all'incerto. Testa ogni livello su alcuni set prima. Poi la grande unione è l'ultimo passo e il meno rischioso.

Domande frequenti