Come scegliere i campi su cui cercare i duplicati in Pipedrive

Scegliere su quali campi cercare i duplicati in Pipedrive parte dal definire cosa rende davvero due record la stessa entità nella tua istanza Pipedrive. In alcuni casi basta l'email. In altri l'identità dipende da una combinazione di nome, azienda, dominio o altri campi.

Scegli il tipo di record Pipedrive da unire prima di impostare i campi di ricerca: contatti duplicati, organizzazioni duplicate, trattative duplicate.

L’accuratezza migliora quando i campi scelti rispecchiano la struttura dei tuoi dati. È questa scelta a rendere i match precisi, permissivi o incoerenti.

Come configurare la ricerca dei duplicati in Pipedrive

1. Scegli l’oggetto

   Apri Pipedrive in Dedupely e seleziona People o Organizations.

2. Scegli i campi visibili:

   Seleziona gli identificatori chiave che vuoi far confrontare a Dedupely, come Email, First Name o Phone Number.

3. Modifica le opzioni di corrispondenza per ogni campo:

   Decidi quanto deve essere rigorosa o permissiva la corrispondenza. Fai clic sulla freccia sotto il nome di ogni campo per scegliere tra Esatta, Simile, Fuzzy, Similar Words o Radice del dominio.

4. Aggiungi filtri (facoltativo):

   Restringi i risultati per analizzare solo i segmenti di dati che ti interessano.

5. Esegui una scansione:

   Elabora il tuo database per raggruppare i record corrispondenti.

6. Affina la Duplicate Search:

   Modifica i tipi di corrispondenza o cambia i campi per individuare esattamente i duplicati che cerchi.

Perché Pipedrive limita i campi utilizzabili per individuare i duplicati

Il rilevamento nativo dei duplicati di Pipedrive si basa su una logica di confronto predefinita. Gli utenti non possono decidere del tutto quali campi definiscono un duplicato né come vengono confrontati.

In pratica significa:

• La selezione dei campi è limitata al comportamento del sistema
• La severità dell’abbinamento non è regolabile per singolo campo
• Non puoi gestire separatamente scenari di duplicati diversi
• Tutte le corrispondenze seguono la stessa struttura di confronto

Quando il controllo sui campi è limitato, i risultati raggruppano record che dovrebbero restare separati o non trovano record che chiaramente vanno insieme. Reportistica e segmentazione dipendono da come definisci i duplicati, quindi la scelta dei campi incide direttamente sulla chiarezza dei dati.

Per controllare del tutto quali campi definiscono i duplicati e come vengono valutati, serve una configurazione di corrispondenza aggiuntiva.

Come funzionano le Duplicate Searches in Dedupely

In Dedupely, l'associazione dei duplicati avviene tramite Duplicate Searches. Una Duplicate Search è una ricerca salvata dove scegli:

• L’oggetto in Pipedrive
• I campi che definiscono un duplicato
• L'opzione di corrispondenza per ogni campo

Ogni Duplicate Search viene eseguita indipendentemente e scansiona l'intero oggetto sincronizzato.

In una singola Duplicate Search, puoi aggiungere più campi. Affinché i record vengano raggruppati insieme, tutti i campi selezionati devono soddisfare la loro condizione di corrispondenza configurata.

Per esempio:

• Duplicate Search: email e identità dell'organizzazione.
• Email impostata su match esatto
• Organizzazione impostata su corrispondenza per dominio radice

Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte perché i record risultino duplicati.

Suggerimento: puoi applicare l'opzione "Do not match" a un campo mentre provi le configurazioni. Ti mostra come cambiano i risultati senza includere quel campo nella logica di confronto finale.

Opzioni di abbinamento disponibili in Dedupely

Ogni campo all'interno di una Duplicate Search può utilizzare un'opzione di corrispondenza diversa. Questo determina come i valori vengono confrontati.

Le opzioni disponibili includono:

• Corrispondenza esatta: I valori devono essere identici carattere per carattere
• Corrispondenza simile: Consente piccole variazioni di ortografia o formato
• Match fuzzy: Usa una logica di somiglianza più ampia per rilevare piccole varianti
• Corrispondenza di parole simili in qualsiasi ordine: Trova i valori con le stesse parole, in qualsiasi ordine
• Corrispondenza sulla radice del dominio: Confronta solo il dominio principale, non l'URL completo o il sottodominio

Qui trovi una spiegazione completa di come funziona ogni opzione di corrispondenza :)

Scegliere l’opzione di corrispondenza giusta per ogni campo determina se una ricerca è rigorosa o permissiva. I campi identificativi affidabili, come l’email principale, funzionano meglio con corrispondenza Esatta o per radice del dominio. I campi che variano per natura, come i nomi delle aziende, richiedono corrispondenza Simile o Fuzzy.

Come lavorano insieme la scelta dei campi e le opzioni di corrispondenza

La selezione dei campi e le opzioni di corrispondenza definiscono come viene valutata l'identità nella tua istanza Pipedrive.

Quando aggiungi più campi a una Duplicate Search:

• Tutti i campi selezionati devono corrispondere
• Aggiungere campi affidabili aumenta la precisione
• Ridurre i campi rende la ricerca più permissiva
• Cambiare le opzioni di corrispondenza modifica la severità del confronto

Una ricerca approfondita può includere:

• Email con corrispondenza esatta
• Organizzazione con match sul dominio radice

Una ricerca più permissiva può includere:

• Nome con corrispondenza Similar Words
• Organizzazione con corrispondenza fuzzy

Queste configurazioni hanno scopi diversi: le ricerche rigorose isolano i duplicati più certi, quelle permissive intercettano i casi limite in cui l'identità è simile ma non identica.

Come creare Duplicate Searches per scenari di duplicati diversi.

In Dedupely non sei limitato a una singola logica di corrispondenza, puoi creare più Duplicate Searches, ciascuna mirata a un tipo specifico di duplicato che riconosci nella tua istanza Pipedrive.

Per esempio:

• Una Duplicate Search per duplicati email identici
• Una Duplicate Search per duplicati di nomi società simili
• Una Duplicate Search per duplicati di organizzazioni basate su dominio

Ogni Duplicate Search:

• Usa la propria combinazione di campi
• Usa opzioni di corrispondenza proprie
• Funziona in autonomia
• Si possono salvare, clonare e modificare

Così puoi affrontare l'individuazione dei duplicati per scenario, anziché con un'unica regola generale.

Crea un Duplicate Search dedicato per ogni modello di duplicato che incontri ripetutamente. Nel tempo, costruirai una struttura di governance ripetibile. Alcuni potranno essere automatizzati dopo, ma è una conversazione diversa.

Come la scelta dei campi giusti riduce i falsi positivi

I falsi positivi nascono di solito da una scelta dei campi troppo permissiva o da un tipo di confronto sbagliato.

Se la selezione è troppo rigorosa:

• I duplicati reali potrebbero non essere raggruppati
• I record restano frammentati

Se la selezione è troppo permissiva:

• Entità diverse possono finire nello stesso gruppo
• Le correzioni manuali aumentano

La precisione migliora quando:

• I campi identificativi affidabili hanno la priorità
• Le opzioni di match riflettono la variabilità dei dati
• Separa i Duplicate Searches rigorosi da quelli indulgenti.

Scegliere i campi con criterio fa sì che l’abbinamento dei duplicati rispecchi come l’identità esiste davvero nel tuo Pipedrive.

FAQ: scegliere i campi per la corrispondenza dei duplicati in Pipedrive

Posso scegliere quali campi definiscono i duplicati in Pipedrive?

Il rilevamento nativo di Pipedrive usa una logica predefinita. Con Dedupely scegli quali campi definiscono i duplicati in ogni oggetto e configuri come confrontarli.

Quante opzioni di corrispondenza offre Dedupely?

Dedupely offre diverse opzioni di corrispondenza: Esatta, Simile, Fuzzy, Parole simili (in qualsiasi ordine) e Dominio radice. Qui trovi un’analisi dettagliata.

Posso eseguire più ricerche di duplicati con campi diversi?

Sì. Con Dedupely puoi creare più Duplicate Searches indipendenti, ognuna con diverse combinazioni di campi e opzioni di corrispondenza.

La corrispondenza dei duplicati analizza l’intero oggetto Pipedrive?

Sì. Una volta sincronizzato un oggetto, ogni Duplicate Search esamina l'intero dataset.

I campi che scegli per definire i duplicati determinano come è strutturata l'identità nella tua istanza Pipedrive. La scelta dei campi e delle opzioni di corrispondenza incide direttamente sulla chiarezza dei report, sulla precisione della segmentazione e sulla coerenza dei dati.

Se vuoi vedere come funziona in pratica la corrispondenza per campi, guardala dal vivo con il nostro team di customer success. Puoi prenotare una sessione Zoom qui per esaminare nel dettaglio la configurazione di Duplicate Search e le opzioni di corrispondenza.