Cómo elegir qué campos usar para asociar duplicados en Pipedrive

Elegir qué campos usar para asociar duplicados en Pipedrive empieza por definir qué realmente hace que dos registros representen la misma entidad en tu instancia de Pipedrive.

En algunos casos, el email por sí solo es suficiente. En otros, la identidad depende de una combinación de nombre, empresa, dominio u otros campos.

La precisión de la asociación siempre depende de cómo esté estructurada tu selección de campos. Esa decisión determina si las asociaciones serán exhaustivas, flexibles o inconsistentes.

Por qué los campos limitados de Pipedrive no son suficientes para asociar duplicados

La detección nativa de Pipedrive usa lógica de comparación predefinida. No puedes controlar completamente qué campos definen un duplicado ni cómo se comparan.

En la práctica, esto significa:

• La selección de campos está limitada a un comportamiento fijo
• No puedes ajustar la precisión por campo
• No puedes manejar distintos escenarios de duplicados por separado
• Todas las asociaciones siguen la misma estructura de comparación

Cuando el control de campos es limitado, los resultados pueden agrupar registros que deberían estar separados o dejar pasar duplicados reales.

Los reportes y la segmentación dependen de cómo se definan los duplicados, así que la selección de campos impacta directamente la claridad de datos.

Para tener control total sobre qué campos definen duplicados y cómo se evalúan, necesitas una configuración adicional de asociación.

Cómo funcionan los search pads en Dedupely

En Dedupely, la asociación de duplicados se construye con search pads. Un search pad es una búsqueda configurada de duplicados donde eliges:

• El objeto en Pipedrive
• Los campos que definen un duplicado
• La opción de asociación para cada campo

Cada search pad se ejecuta de forma independiente y escanea todo el objeto sincronizado.

Dentro de un mismo search pad puedes agregar múltiples campos. Todos los campos seleccionados deben cumplir su condición de asociación para que los registros se agrupen.

Por ejemplo:

• Búsqueda 1: Email e identidad de organización
• Email configurado como asociación Exacta
• Organización configurada como Dominio raíz

Ambas condiciones deben cumplirse para que los registros aparezcan como duplicados.

Tip: La opción “Do not match” se puede aplicar a un campo al probar configuraciones. Te permite ver cómo cambian los resultados sin incluir ese campo en la lógica final de asociación.

Opciones de asociación disponibles en Dedupely

Cada campo dentro de un search pad puede usar una opción de asociación distinta. Esto determina cómo se comparan los valores.

Opciones disponibles:

• Exact match: Los valores deben ser idénticos carácter por carácter
• Similar match: Permite pequeñas variaciones en ortografía o formato
• Fuzzy match: Usa lógica más amplia para detectar similitudes
• Similar word (any order) match: Asocia valores que contienen las mismas palabras sin importar el orden
• Domain root match: Compara únicamente el dominio base en lugar del URL completo o subdominio

Puedes encontrar una explicación completa de cómo funciona cada opción aquí :)

Elegir la opción correcta por campo determina si una búsqueda será exhaustiva o flexible.

Los campos de identidad confiables como el email normalmente funcionan mejor con Exacta o Dominio raíz, mientras que campos que varían naturalmente, como nombres de empresa, pueden requerir Similar o Fuzzy.

Cómo trabajan juntos los campos y las opciones de asociación

La selección de campos y las opciones de asociación definen cómo se evalúa la identidad en tu instancia de Pipedrive.

Cuando agregas múltiples campos a un search pad:

• Cada campo debe asociar
• Agregar campos confiables aumenta la precisión
• Reducir campos hace la búsqueda más flexible
• Cambiar opciones de asociación modifica la precisión de comparación

Una búsqueda exhaustiva podría incluir:

• Email con asociación Exacta
• Organización con Dominio raíz

Una búsqueda más flexible podría incluir:

• Nombre con Similar word (any order)
• Organización con Fuzzy

Cada configuración cumple un propósito distinto. Las búsquedas exhaustivas aíslan duplicados de alta confianza. Las búsquedas flexibles capturan casos donde la identidad es similar pero no idéntica.

Cómo crear múltiples search pads para diferentes escenarios de duplicados

En Dedupely no estás limitado a una sola lógica de asociación. Puedes crear múltiples search pads, cada uno enfocado en un tipo específico de duplicado en tu instancia de Pipedrive.

Por ejemplo:

• Un search pad para duplicados idénticos de email
• Un search pad para duplicados por nombre similar de empresa
• Un search pad para duplicados basados en dominio de organización

Cada search pad:

• Usa su propia combinación de campos
• Usa sus propias opciones de asociación
• Se ejecuta de forma independiente
• Puede guardarse, clonarse y editarse

Esto te permite abordar la asociación de duplicados por escenario, en lugar de depender de una sola regla general.

Tip: Crea un search pad dedicado para cada patrón de duplicado que detectes con frecuencia. Con el tiempo, esto construye una estructura repetible de gobernanza de duplicados.

Cómo elegir los campos correctos reduce falsos positivos

Los falsos positivos normalmente aparecen cuando seleccionas campos demasiado flexibles o cuando la lógica de comparación no está alineada.

Si la selección es demasiado estricta:

• Duplicados reales pueden no agruparse
• Los registros quedan fragmentados

Si la selección es demasiado flexible:

• Registros distintos pueden agruparse
• Aumentan las correcciones manuales

La precisión mejora cuando:

• Priorizas campos confiables de identidad
• Las opciones de asociación reflejan la variabilidad real de tus datos
• Separas búsquedas exhaustivas y flexibles en distintos search pads

Elegir los campos de forma intencional asegura que la asociación de duplicados refleje cómo realmente existe la identidad en tu instancia de Pipedrive.

FAQ: elegir campos para asociar duplicados en Pipedrive

¿Puedo elegir qué campos definen duplicados en Pipedrive?

La detección nativa de Pipedrive usa lógica predefinida. En Dedupely, puedes seleccionar qué campos definen duplicados y configurar cómo se compara cada campo.

¿Cuántas opciones de asociación hay en Dedupely?

Dedupely ofrece múltiples opciones de asociación, incluyendo Exact, Similar, Fuzzy, Similar word (any order) y Domain root. Un desglose detallado está disponible aquí.

¿Puedo ejecutar múltiples búsquedas de duplicados con diferentes campos?

Sí. Dedupely te permite crear múltiples search pads independientes, cada uno con distintas combinaciones de campos y opciones de asociación.

¿La asociación de duplicados escanea todo el objeto de Pipedrive?

Sí. Una vez que sincronizas un objeto, cada search pad puede escanear todo el dataset de ese objeto.

Elegir qué campos definen duplicados determina cómo se estructura la identidad en tu instancia de Pipedrive. La selección de campos y las opciones de asociación impactan directamente la claridad de reportes, segmentación y precisión general de datos.

Si quieres ver cómo funciona en la práctica, puedes agendar un Zoom y revisar paso a paso la configuración de search pads y opciones de asociación, da clic aquí.

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