Gira duplicados em contactos, leads, contas e negócios: em massa, em qualquer campo.
A escolha de mais de 20.000 empresas em todo o mundo
Una registos do Zoho CRM em toda a organização
O Dedupely funde os duplicados que tem e depois impede que o Zoho CRM volte a encher-se.
Entram por formulários web, importações e integrações que escrevem no Zoho CRM através da API, ignorando as verificações de duplicados aplicadas à introdução manual.
Fundi-los à mão, dois registos de cada vez, nunca acompanha o ritmo. O Dedupely liga-se à sua organização com OAuth, correspondência e fusão em contactos, leads, contas e negócios.
O que o Zoho CRM faz numa fusão
O Zoho CRM tem uma fusão nativa e o Dedupely usa-a.
O registo Primary mantém o ID, por isso os relatórios e as integrações que o referenciam continuam a funcionar, e o próprio Zoho CRM transfere as listas relacionadas, as atividades e os anexos.
O Dedupely escreve primeiro os valores vencedores no Primary, segundo as suas Merge Rules, e só depois executa a união. É isso que torna o resultado seu e não o predefinido.
Quando um duplicado tem uma lista relacionada muito grande, o Zoho CRM agenda a fusão em vez de a executar na hora. O Dedupely consulta o estado até o Zoho CRM confirmar que terminou, em vez de assumir que correu bem.
Contas duplicadas dividem os contactos e negócios por duas contas-mãe, por isso a previsão conta a mesma oportunidade duas vezes e o relatório nunca bate certo com o pipeline.
Uma conta por empresa e a previsão deixa de contar o mesmo negócio duas vezes.
O Zoho CRM mantém o ID do registo Primary na fusão, por isso nada a jusante perde a referência.
Como funciona aqui a deduplicação no Zoho CRM
Uma autorização OAuth a partir da sua própria conta Zoho CRM. Não há chave de API para gerar ou colar, e a ligação leva as suas permissões, nada mais.
Objetos inteiros, não parte de um: desligue qualquer objeto em CRM Settings. A partir daí, os registos novos sincronizam e nada mais muda.
Leads, Contactos, Contas e Negócios passam pela fusão do próprio Zoho CRM através da API, depois de o Dedupely escrever os valores vencedores no Primary.
Qualquer objeto que não tenha ligado e todos os campos fora dos registos em correspondência. A união é a única escrita que o Dedupely faz.
Nenhuma fusão pode ser desfeita: não no Zoho CRM, nem em nenhuma ferramenta que faça merges através dele. O que substitui o desfazer: o Manual Review guarda tudo aquilo de que não tem a certeza e o Merge History mantém os valores originais de cada registo, exportáveis em CSV.
Gestão de duplicados do Zoho CRM, lado a lado
| NativoZoho CRM | A nossa soluçãoDedupely | |
|---|---|---|
| Encontra os duplicados que já existem na sua conta | Até três campos à sua escolha, com valores idênticos | Sim, em qualquer campo que escolher |
| Módulos onde encontra duplicados | Leads, Contas, Contactos, Negócios, Fornecedores | Contactos, Leads, Contas e Negócios |
| Registos por correspondência | Três | Todos os registos do grupo |
| Fusão em massa | Três registos de cada vez | Conjuntos de resultados inteiros de uma só vez |
| Controlo sobre que valor prevalece | Sim, nos conflitos que resolver | Uma Merge Rule para cada campo |
| Executa de forma agendada | Não | Auto Merge, em todos os planos |
| Pelo que paga | Edição Professional ou superior | Registos sincronizados. Sem custo por utilizador |
Funda duplicados do Zoho CRM em 5 minutos
Três passos da conta à primeira fusão
Ligue a sua conta
Autorize o Dedupely com OAuth. Sem chave de API para colar.
Correspondência em qualquer campo
Pesquisas predefinidas, ou crie as suas.
Funda em massa
Contactos, Leads, Contas e Negócios.
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FAQ
O Dedupely deteta duplicados com as opções de correspondência que definir. Pode comparar campos como nome, email, telefone, nome da empresa ou campos personalizados, com correspondência exata ou semelhante. Depois de configurado, o Dedupely analisa o seu CRM e agrupa os duplicados em conjuntos para rever antes de fundir. Tem controlo total sobre os critérios de deteção, garantindo que só os registos certos são assinalados para união.
Sim. No Dedupely, é o utilizador que decide que registos contam como duplicados, através das opções de correspondência e das Merge Rules. As opções de correspondência definem o que é um duplicado; as Merge Rules controlam como cada campo é unido. O Dedupely segue a estrutura de união nativa do seu CRM, ou seja, a união é feita campo a campo: e não escolhendo um registo “vencedor”. Tem controlo total sobre a lógica, o que garante que os dados mais importantes ficam.
Sim! Pode criar um search pad com as suas preferências e opções de correspondência, para correr e fundir automaticamente, com o agendamento que escolher.
O Dedupely dá-lhe controlo total sobre os dados que ficam, permitindo definir merge rules para cada campo. Pode manter o valor atualizado mais recentemente, dar prioridade a dados em vez de campos vazios ou aplicar lógica própria, como escolher um responsável específico ou a pontuação mais alta. Como a fusão é feita campo a campo, pode pré-visualizar o resultado antes de confirmar, e os valores vencedores ficam realçados para saber exatamente o que é mantido.
Sim! Pode manualmente reveja cada fusão antes de confirmar ou use o auto merge com regras de segurança predefinidas para agilizar o processo.
Não. O Dedupely melhora a gestão de duplicados do seu CRM com mais flexibilidade, automação e opções avançadas de correspondência.
Sim! O Dedupely permite usar filtros para refinar as pesquisas de duplicados e focar apenas nos registos que lhe interessam.
A nossa equipa está cá para ajudar! Encontra guias passo a passo na nossa Base de Conhecimento ou pode contactar-nos por chat, email ou Zoom para apoio personalizado.
(Adoramos o Zoom, por isso marque uma chamada: teremos todo o gosto em ver tudo consigo )
Sim! O teste gratuito dá-lhe acesso total a todas as funcionalidades e apoio ao cliente ilimitado. Ajudamos a configurar o Dedupely à sua medida, para que no fim do período experimental esteja tudo a funcionar.
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Emily K
Mercy Housing
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