Dubletten über Kontakte, Leads, Accounts und Deals hinweg verwalten: massenweise, über jedes Feld.
Über 20.000 Unternehmen weltweit vertrauen darauf
Zoho CRM Datensätze in Ihrer gesamten Organisation zusammenführen
Dedupely führt Ihre vorhandenen Dubletten zusammen und hält Zoho CRM danach frei von neuen.
Sie entstehen über Webformulare, Importe und Integrationen, die per API in Zoho CRM schreiben und dabei die Dublettenprüfung der manuellen Eingabe umgehen.
Von Hand, zwei Datensätze auf einmal, kommen Sie nie hinterher. Dedupely verbindet sich über OAuth mit Ihrer Organisation, Abgleich und Zusammenführung über Kontakte, Leads, Accounts und Deals hinweg.
Was Zoho CRM beim Zusammenführen tut
Zoho CRM hat eine echte Zusammenführung, und Dedupely ruft sie auf.
Der Primary behält seine ID, damit Berichte und Integrationen weiter funktionieren, die darauf verweisen. Die verknüpften Listen, Aktivitäten und Anhänge verschiebt Zoho CRM selbst.
Dedupely schreibt zuerst die maßgeblichen Feldwerte gemäß Ihren Merge Rules auf den Primary und startet dann die Zusammenführung. So bestimmen Sie das Ergebnis, nicht die Voreinstellung.
Hat eine Dublette eine sehr große verknüpfte Liste, plant Zoho CRM die Zusammenführung ein, statt sie sofort auszuführen. Dedupely fragt so lange nach, bis Zoho CRM den Abschluss meldet, statt den Erfolg vorauszusetzen.
Doppelte Firmendatensätze verteilen ihre Kontakte und Deals auf zwei übergeordnete Datensätze. Der Forecast zählt dieselbe Opportunity zweimal, und der Report stimmt nie mit der Pipeline überein.
Ein Account pro Unternehmen: Die Prognose zählt denselben Deal nicht mehr doppelt.
Zoho CRM behält beim Zusammenführen die ID des Primary, damit nachgelagerte Systeme ihre Referenz behalten.
So läuft die Dublettenbereinigung in Zoho CRM hier ab
Eine OAuth-Autorisierung aus Ihrem eigenen Zoho CRM Account. Kein API-Schlüssel zum Erzeugen oder Einfügen, und die Verbindung hat genau Ihre Berechtigungen, nicht mehr.
Ganze Objekte, nicht Teile davon: Schalten Sie jedes Objekt in den CRM Settings ab. Danach synchronisieren sich neue Datensätze, sonst ändert sich nichts.
Leads, Kontakte, Accounts und Deals laufen über die eigene Zusammenführung von Zoho CRM per API, nachdem Dedupely die gewinnenden Werte auf den Primary geschrieben hat.
Jedes Objekt, das Sie nicht aktiviert haben, und jedes Feld außerhalb der Datensätze im Treffer. Zusammenführen ist der einzige Schreibvorgang von Dedupely.
Keine Zusammenführung lässt sich rückgängig machen: nicht in Zoho CRM und auch nicht durch ein Tool, das darüber zusammenführt. Statt Rückgängig: Manual Review hält alles zurück, bei dem Sie unsicher sind, und Merge History speichert die ursprünglichen Werte jedes Datensatzes, exportierbar als CSV.
Duplikatverwaltung in Zoho CRM im direkten Vergleich
| NativZoho CRM | EmpfohlenDedupely | |
|---|---|---|
| Findet Duplikate, die schon in Ihrem Account liegen | Bis zu drei selbst gewählte Felder, nur identische Werte | Ja, für jedes Feld Ihrer Wahl |
| Module, in denen es Duplikate zusammenführt | Leads, Accounts, Kontakte, Deals, Lieferanten | Kontakte, Leads, Accounts und Deals |
| Datensätze pro Treffer | Drei | Jeder Datensatz der Gruppe |
| Massen-Merge | Drei Datensätze auf einmal | Ganze Ergebnismengen in einem Durchgang |
| Kontrolle darüber, welcher Wert erhalten bleibt | Ja, bei den Konflikten, die Sie lösen | Eine Merge Rule für jedes Feld |
| Läuft nach Zeitplan | Nein | Auto Merge, in jedem Tarif |
| Wofür Sie zahlen | Ab der Professional Edition | Synchronisierte Datensätze. Keine Gebühr pro Nutzer |
Zoho CRM Dubletten in 5 Minuten zusammenführen
Drei Schritte vom Account zum ersten Merge
Konto verbinden
Dedupely per OAuth autorisieren. Kein API-Schlüssel zum Einfügen.
Jedes Feld abgleichen
Standardsuchen – oder eigene erstellen.
Stapelweise zusammenführen
Kontakte, Leads, Accounts und Deals.
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FAQ
Dedupely erkennt Dubletten anhand der Match-Optionen, die Sie festlegen. Sie können Felder wie Name, E-Mail, Telefonnummer, Firmenname oder eigene Felder exakt oder ähnlich vergleichen. Danach durchsucht Dedupely Ihr CRM und gruppiert Dubletten in Match-Sets, die Sie vor dem Zusammenführen prüfen. Sie behalten die volle Kontrolle über die Kriterien, sodass nur die richtigen Datensätze zum Zusammenführen vorgeschlagen werden.
Ja! Mit Dedupely legen Sie über Match-Optionen und Merge Rules fest, welche Datensätze als Duplikate gelten. Die Match-Optionen bestimmen, was als Duplikat zählt, die Merge Rules steuern, wie einzelne Felder zusammengeführt werden. Dedupely folgt der nativen Merge-Struktur Ihres CRM: Zusammengeführt wird Feld für Feld, nicht über die Auswahl eines einzigen “Gewinner”-Datensatzes. Sie behalten die volle Kontrolle über die Logik und damit über Ihre wichtigsten Daten.
Ja! Erstellen Sie ein Search Pad mit Ihren Einstellungen und Match-Optionen – es läuft und führt nach dem von Ihnen gewählten Zeitplan automatisch zusammen.
Mit Merge Rules pro Feld behalten Sie in Dedupely die volle Kontrolle darüber, welche Daten erhalten bleiben. Sie können den zuletzt aktualisierten Wert behalten, Werte gegenüber leeren Feldern bevorzugen oder eigene Logik anwenden – etwa einen bestimmten Besitzer oder den höchsten Score. Da Feld für Feld zusammengeführt wird, sehen Sie das Ergebnis vor der Bestätigung, und die gewinnenden Werte sind hervorgehoben. So wissen Sie genau, was bleibt.
Ja! Sie können manuell prüfen Sie jeden Merge vor der Bestätigung oder nutzen Sie Auto Merge mit vorab gesetzten Sicherheitsregeln.
Nein. Dedupely erweitert das Duplikat-Management Ihres CRM um mehr Flexibilität, Automatisierung und erweiterte Abgleichoptionen.
Ja! In Dedupely verfeinern Sie Dublettensuchen mit Filtern und sehen nur die Datensätze, die für Sie zählen.
Unser Team hilft Ihnen gern! Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden Sie in unserer Knowledge Base, oder Sie erreichen uns per Chat, E-Mail oder Zoom für persönliche Unterstützung.
(Wir zoomen gerne – buchen Sie einfach einen Termin, wir gehen alles mit Ihnen durch )
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Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden Sie in der Knowledge Base
Ja, unsere kostenlose Testphase gibt Ihnen vollen Zugriff auf alle Funktionen und unbegrenzter Support. Wir richten Dedupely gemeinsam mit Ihnen passend ein, sodass am Ende der Testphase alles reibungslos läuft.
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