Gestisci i duplicati su contatti, lead, account e trattative: in blocco, su qualsiasi campo.
Scelto da oltre 20.000 aziende in tutto il mondo
Unisci i record Zoho CRM in tutta la tua org
Dedupely unisce i duplicati che hai e poi impedisce a Zoho CRM di riempirsi di nuovo.
Arrivano da form web, importazioni e dalle integrazioni che scrivono in Zoho CRM tramite API, che saltano i controlli sui duplicati previsti per l'inserimento manuale.
Unirli a mano, due record alla volta, non basta mai. Dedupely si collega alla tua org con OAuth, abbinamento e unione su contatti, lead, account e trattative.
Cosa fa Zoho CRM durante un'unione
Zoho CRM ha una vera funzione di unione e Dedupely la richiama.
Il Primary mantiene il suo ID, quindi report e integrazioni che lo richiamano continuano a funzionare, e Zoho CRM sposta da sé liste correlate, attività e allegati.
Dedupely scrive prima i valori vincenti sul Primary, in base alle tue Merge Rules, poi lancia l'unione. È questo che rende il risultato tuo e non quello predefinito.
Quando un duplicato ha una lista correlata molto grande, Zoho CRM programma l'unione invece di eseguirla subito. Dedupely continua a controllare finché Zoho CRM non conferma di aver finito, invece di darla per riuscita.
Le aziende duplicate dividono contatti e trattative su due record padre: la previsione conta due volte la stessa opportunità e il report non coincide mai con la pipeline.
Un solo account per azienda: il forecast smette di contare due volte la stessa trattativa.
Zoho CRM mantiene l'ID del record Primary durante l'unione, così nulla a valle perde il proprio riferimento.
Come funziona qui la deduplicazione in Zoho CRM
Un'autorizzazione OAuth dal tuo account Zoho CRM. Nessuna API key da generare o incollare, e la connessione ha i tuoi permessi, niente di più.
Oggetti interi, non parte di uno: disattiva qualsiasi oggetto in CRM Settings. Da lì in poi si sincronizzano i nuovi record e nient’altro cambia.
Lead, Contatti, Account e Trattative passano dall'unione nativa di Zoho CRM tramite API, dopo che Dedupely ha scritto i valori vincenti sul record Primary.
Qualsiasi oggetto che non hai attivato e ogni campo fuori dai record della corrispondenza. L’unione è l’unica scrittura che Dedupely esegue.
Nessuna unione è annullabile: né in Zoho CRM, né con uno strumento che unisce i record al suo interno. Al posto dell'annullamento: Manual Review trattiene tutto ciò che non è certo e Merge History conserva i valori originali di ogni record, esportabili in CSV.
La gestione dei duplicati di Zoho CRM, a confronto
| NativoZoho CRM | ConsigliatoDedupely | |
|---|---|---|
| Trova i duplicati già presenti nel tuo account | Fino a tre campi scelti da te, su valori identici | Sì, su qualsiasi campo a tua scelta |
| Moduli deduplicabili | Lead, Account, Contatti, Trattative, Fornitori | Contatti, Lead, Account e Trattative |
| Record per corrispondenza | Tre | Ogni record del gruppo |
| Unione in blocco | Tre record alla volta | Interi set di risultati in un solo passaggio |
| Controllo su quale valore resta | Sì, sui conflitti che risolvi tu | Una Merge Rule per ogni campo |
| Esecuzione pianificata | No | Auto Merge, in tutti i piani |
| Cosa paghi | Edizione Professional e superiori | Record sincronizzati. Nessun costo per utente |
Unisci i duplicati di Zoho CRM in 5 minuti
Tre passaggi dall'account alla prima unione
Collega il tuo account
Autorizza Dedupely con OAuth. Nessuna API key da incollare.
Confronta qualsiasi campo
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Unione in blocco
Contatti, Lead, Account e Trattative.
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FAQ
Dedupely rileva i duplicati in base alle opzioni di corrispondenza che definisci tu. Puoi confrontare campi come nome, email, telefono, nome azienda o campi personalizzati, con corrispondenza esatta o simile. Una volta impostate, Dedupely analizza il tuo CRM e raggruppa i duplicati in gruppi da rivedere prima dell’unione. Hai il pieno controllo dei criteri usati per rilevare i duplicati, così solo i record giusti vengono segnalati per l’unione.
Sì! Con Dedupely decidi tu quali record sono duplicati, impostando le opzioni di corrispondenza e le Merge Rules. Le opzioni di corrispondenza definiscono cosa è un duplicato, le Merge Rules controllano come vengono uniti i singoli campi. Dedupely segue la struttura di unione nativa del tuo CRM: l'unione avviene campo per campo, non scegliendo un record “vincente”. Hai il controllo completo sulla logica, così i dati più importanti restano al loro posto.
Sì! Puoi creare un search pad con le tue preferenze e opzioni di corrispondenza, per eseguirlo e unire i record in automatico secondo la pianificazione che preferisci.
Dedupely ti dà il pieno controllo sui dati da conservare: definisci le Merge Rules campo per campo. Puoi tenere il valore aggiornato più di recente, dare priorità ai dati rispetto ai campi vuoti oppure applicare una logica personalizzata, come scegliere un proprietario specifico o il punteggio più alto. Poiché l’unione avviene campo per campo, vedi il risultato in anteprima prima di confermare e i valori vincenti sono evidenziati, così sai esattamente cosa viene conservato.
Sì! Puoi manualmente rivedi ogni unione prima di confermarla, oppure usa Auto Merge con regole di sicurezza predefinite per velocizzare il processo.
No. Dedupely potenzia la gestione dei duplicati del tuo CRM con più flessibilità, automazione e opzioni di corrispondenza avanzate.
Sì! Dedupely ti permette di usare i filtri per affinare le ricerche di duplicati e concentrarti solo sui record che ti interessano.
Il nostro team è qui per aiutarti! Trovi guide passo passo nella Knowledge Base oppure puoi scriverci via chat, email o Zoom per un supporto personalizzato.
(Adoriamo le call su Zoom: prenotane una quando vuoi, vediamo tutto insieme a te )
Sì, la prova gratuita ti dà accesso completo a tutte le funzionalità e assistenza illimitata. Ti aiutiamo a configurare Dedupely per le tue esigenze, così quando la prova finisce hai già tutto a posto.
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