Gérez les doublons sur les contacts, leads, comptes et affaires : en masse, sur n'importe quel champ.
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Fusionnez les enregistrements Zoho CRM dans toute votre org
Dedupely fusionne vos doublons actuels, puis empêche Zoho CRM de se remplir à nouveau.
Ils arrivent par les formulaires web, les imports et les intégrations qui écrivent dans Zoho CRM via l'API, autant de sources qui contournent les contrôles de doublons appliqués à la saisie manuelle.
Les fusionner à la main, deux enregistrements à la fois, ne rattrape jamais le retard. Dedupely se connecte à votre org avec OAuth, rapprochement et fusion des contacts, leads, comptes et transactions.
Ce que fait Zoho CRM lors d'une fusion
Zoho CRM dispose d'une vraie fusion, et Dedupely l'appelle.
L'enregistrement principal conserve son ID : les rapports et intégrations qui le référencent continuent de fonctionner, et Zoho CRM déplace lui-même les listes liées, les activités et les pièces jointes.
Dedupely écrit d'abord les valeurs retenues sur le Primary, selon vos Merge Rules, puis lance la fusion. C'est ce qui rend le résultat conforme à vos choix plutôt qu'aux réglages par défaut.
Quand un doublon porte une liste liée très volumineuse, Zoho CRM planifie la fusion au lieu de l'exécuter sur-le-champ. Dedupely interroge Zoho CRM jusqu'à ce qu'il signale la fin, au lieu de supposer que la fusion a réussi.
Les comptes en double répartissent leurs contacts et leurs transactions entre deux fiches parentes : le prévisionnel compte deux fois la même opportunité et le rapport ne correspond jamais au pipeline.
Un seul compte par entreprise : la prévision ne compte plus deux fois la même affaire.
Zoho CRM conserve l'ID de la fiche principale lors de la fusion : rien en aval ne perd sa référence.
Comment fonctionne ici la déduplication Zoho CRM
Une autorisation OAuth depuis votre propre compte Zoho CRM. Aucune clé API à générer ou à coller, et la connexion reprend vos permissions, rien de plus.
Des objets entiers, jamais une partie : désactivez n’importe quel objet dans CRM Settings. Ensuite, les nouveaux enregistrements se synchronisent et rien d’autre ne change.
Les Leads, Contacts, Comptes et Transactions passent par la fusion native de Zoho CRM via l’API, après que Dedupely a écrit les valeurs retenues sur le Primary.
Tout objet que vous n’avez pas activé, et tous les champs en dehors des enregistrements rapprochés. La fusion est la seule écriture que fait Dedupely.
Aucune fusion n'est réversible: ni dans Zoho CRM, ni via un outil qui y fusionne les enregistrements. Ce qui remplace l'annulation : Manual Review met de côté tout ce dont vous n'êtes pas sûr, et Merge History garde les valeurs d'origine de chaque enregistrement, exportables en CSV.
La gestion des doublons de Zoho CRM, côte à côte
| NatifZoho CRM | Notre solutionDedupely | |
|---|---|---|
| Trouve les doublons déjà présents dans votre compte | Jusqu'à trois champs au choix, sur valeurs identiques | Oui, sur le champ de votre choix |
| Modules qu'il peut dédoublonner | Leads, Comptes, Contacts, Transactions, Fournisseurs | Contacts, Leads, Comptes et Transactions |
| Enregistrements par correspondance | Trois | Tous les enregistrements du groupe |
| Fusion en masse | Trois enregistrements à la fois | Des jeux de résultats entiers en une passe |
| Contrôle de la valeur conservée | Oui, sur les conflits que vous résolvez | Une Merge Rule sur chaque champ |
| Exécution planifiée | Non | Auto Merge, sur tous les abonnements |
| Ce que vous payez | À partir de l'édition Professional | Enregistrements synchronisés. Aucun frais par utilisateur |
Fusionnez les doublons Zoho CRM en 5 minutes
Trois étapes du compte à la première fusion
Connectez votre compte
Autorisez Dedupely via OAuth. Aucune clé API à coller.
Rapprochez n'importe quel champ
Recherches par défaut, ou créez les vôtres.
Fusionnez en masse
Contacts, Leads, Comptes et Affaires.
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C'est pourquoi nous offrons un support illimité.
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FAQ
Dedupely détecte les doublons à partir des options de correspondance que vous définissez. Vous pouvez comparer des champs comme le nom, l’e-mail, le téléphone, le nom de société ou des champs personnalisés, en correspondance exacte ou similaire. Une fois le paramétrage fait, Dedupely analyse votre CRM et regroupe les doublons en ensembles à vérifier avant la fusion. Vous gardez le contrôle total des critères de détection, pour que seuls les bons enregistrements soient signalés.
Oui. Avec Dedupely, vous décidez ce qui constitue un doublon grâce aux options de correspondance et aux Merge Rules. Les options de correspondance définissent ce qui compte comme doublon ; les Merge Rules contrôlent la fusion de chaque champ. Dedupely suit la structure de fusion native de votre CRM : la fusion se fait champ par champ, et non en désignant un enregistrement « gagnant ». Vous maîtrisez toute la logique et gardez vos données les plus importantes.
Oui ! Créez un search pad avec vos préférences et vos options de rapprochement, puis lancez la fusion automatiquement selon la planification de votre choix.
Dedupely vous donne le contrôle total des données conservées : vous définissez des Merge Rules pour chaque champ. Gardez la valeur la plus récente, privilégiez une donnée renseignée face à un champ vide, ou appliquez votre propre logique, comme choisir un propriétaire précis ou le score le plus élevé. La fusion se faisant champ par champ, vous prévisualisez le résultat avant de confirmer et les valeurs gagnantes sont mises en évidence : vous savez exactement ce qui est conservé.
Oui ! Vous pouvez manuellement vérifiez chaque fusion avant de la confirmer, ou utilisez auto merge avec des règles de sécurité prédéfinies pour aller plus vite.
Non. Dedupely enrichit la gestion des doublons de votre CRM avec plus de souplesse, d'automatisation et d'options de correspondance avancées.
Oui ! Dedupely vous permet de filtrer les recherches de doublons pour ne cibler que les fiches qui comptent.
Notre équipe est là pour vous aider ! Vous trouverez des guides pas à pas dans notre base de connaissances, ou contactez-nous par chat, e-mail ou Zoom pour un accompagnement personnalisé.
(On adore Zoom, réservez un appel quand vous voulez: on vous fait le tour complet avec plaisir )
Oui, l’essai gratuit donne accès à toutes les fonctionnalités et un service client illimité. Nous vous aidons à configurer Dedupely selon vos besoins : à la fin de votre essai, tout tourne déjà comme il faut.
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Emily K
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