Résumé
- Un tableur se nettoie comme un fichier CSV avec une ligne d'en-tête.
- Plusieurs fichiers CSV peuvent être combinés en une liste quand leurs en-têtes correspondent exactement.
- Les fusions de tableurs ne modifient que le tableur, jamais les fiches d'un CRM connecté.
- Les lignes de tableur ne comptent pas dans la limite de fiches du forfait.
- Dedupely rapproche, fusionne et exporte les fichiers CSV avec les mêmes règles et aperçus que pour les CRM.
Tous les doublons ne sont pas encore dans un CRM. Listes d'événements, inscriptions à des webinars, listes achetées et exports d'autres outils arrivent souvent en tableurs, avec leurs propres doublons.
Dedupely traite un tableur comme sa septième intégration, aux côtés de HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble et Google Contacts. Vous trouvez et fusionnez les doublons d'un fichier CSV comme dans un CRM, puis téléchargez le fichier propre.
Dans cet article, vous verrez ce qui se passe quand vous fusionnez des tableurs dans Dedupely : les fichiers acceptés, le fonctionnement des fusions et ce que vous récupérez. Pour les applications de tableur et d'autres façons de nettoyer un fichier, consultez notre sélection de outils pour nettoyer un CSV avant un import dans le CRM.
Ce que Dedupely accepte comme tableur
Dedupely fonctionne avec des fichiers CSV. Si votre liste est dans un autre format de tableur, enregistrez-la d'abord en CSV. Chaque fichier doit avoir une ligne d'en-tête, car les en-têtes deviennent les champs que vous comparez et fusionnez.
Aucun CRM n'est nécessaire. Un tableur a son propre espace de travail dans Dedupely, séparé de tout CRM connecté.
Limites de fichier
| Limite | Maximum |
|---|---|
| Taille totale de l'import | 100 Mo |
| Fichiers par import | 10 |
| Lignes | 1 000 000 |
| Colonnes | 50 |
| Caractères par cellule | 350 |
| Valeurs par champ multivaleur | 175 |
| Caractères par nom de champ | 100 |
| Taille par ligne | 4 Mo |
Combiner plusieurs fichiers en une liste
Vous pouvez garder chaque fichier dans son propre espace de travail tableur, ou combiner plusieurs fichiers en un. C'est en les combinant que vous trouvez la personne qui figure sur la liste de l'événement de ce mois-ci et sur celle du webinar du mois dernier.
Les fichiers ne se combinent que si leurs en-têtes sont orthographiés exactement pareil. Dedupely n'associe pas un nom de colonne à un autre, « Email » et « E-mail » restent donc des champs séparés. Renommez les en-têtes avant l'import.
Aligner les fichiers est l'essentiel du travail. Notre article sur trouver des doublons dans plusieurs tableurs traite des en-têtes, des formats et des colonnes de source.
Le rapprochement fonctionne comme dans un CRM
Une fois un fichier importé, vous créez des recherches de doublons sur ses colonnes comme sur des champs CRM. Chaque champ a sa propre option de correspondance : Exact, Similar pour les fautes de frappe, Fuzzy pour les noms qui se prononcent pareil, Similar Words, Domain Root ou None.
Les filtres limitent les lignes qu'une recherche examine, et chaque recherche affiche le nombre de correspondances et les fiches qu'elles contiennent. Ce qui compte comme doublon dépend toujours du cas. Une liste de participants peut traiter deux personnes d'une même entreprise comme distinctes, alors qu'une liste de diffusion peut ne pas le faire.
Les colonnes sont importées comme texte. Dans les réglages des champs du tableur, vous pouvez changer le type d'un champ et le marquer multivaleur, ce qui permet aux fusions de cumuler ses valeurs.
Ce qui se passe quand des lignes fusionnent
Une fusion combine les lignes d'un ensemble en double en une seule ligne. Les valeurs conservées viennent de vos règles sur la valeur gagnante, les mêmes Merge Rules que pour un CRM.
- La ligne conservée : choisissez celle qui a le plus de données, ou un choix personnalisé.
- Chaque champ : gardent la valeur de la ligne conservée, ou définissez vos propres règles de gain et de perte.
- Champs multivaleurs : ajoute les valeurs de toutes les lignes, pour qu'aucun e-mail ni numéro ne se perde.
Avant de fusionner, vous pouvez prévisualiser chaque groupe, avec les valeurs gagnantes en gras et le résultat complet dans le panneau Preview Merge.
Les fusions restent dans Dedupely
Les fusions de tableurs modifient l'espace de travail du tableur et rien d'autre. Elles ne modifient jamais les fiches d'un CRM, même connecté au même compte Dedupely. Le fichier importé reste tel quel sur votre ordinateur.
Cela fait d'un tableur un endroit sûr pour tester une logique de fusion. Notre article sur tester la logique de fusion avec des fichiers CSV explique comment les équipes l'utilisent.
Exporter le fichier propre
Une fois les fusions faites, vous créez un export et téléchargez les fiches propres en CSV. Chaque export figure dans l'Export History du tableur.
Vous pouvez aussi importer d'autres fichiers dans le même espace et continuer à fusionner. Quand vous n'en avez plus besoin, supprimer l'espace tableur l'efface définitivement de Dedupely avec ses données.
Les tableurs et votre limite de fiches
Les lignes de tableur ne comptent pas dans votre limite de fiches. Seules les fiches synchronisées depuis des CRM connectés comptent. Les imports CSV sont illimités sur chaque offre et pendant l'essai, et une liste ponctuelle ne vous pousse donc jamais vers une offre supérieure.
Pendant l'essai gratuit, les fusions de tableurs comptent dans les 20 fusions gratuites, comme les fusions dans un CRM.
D'un fichier propre à un CRM propre
Un tableur propre ne contient pas de doublons en interne. Il peut tout de même contenir des personnes déjà dans votre CRM.
Pour les repérer, importez le fichier propre dans votre CRM et laissez Dedupely y trouver les doublons par rapport à vos fiches existantes. Connectez le CRM lui-même à Dedupely pour cette étape, pour que ses fiches se synchronisent et que les fusions se fassent directement dans le CRM. Gardez les espaces de travail tableur pour les listes qui viennent de l'extérieur de votre CRM.
Comment Dedupely vous aide à nettoyer un tableur
Dans Dedupely, vous importez des fichiers CSV, combinez ceux qui ont les mêmes en-têtes et créez des recherches de doublons sur leurs colonnes. Vous définissez quelle valeur l'emporte, prévisualisez chaque fusion et téléchargez le fichier propre.
Une liste propre avant qu'elle n'atteigne le CRM
Fusionner dans un tableur fonctionne comme dans un CRM, à une différence près : rien ne change en dehors du fichier. Vous rapprochez sur les colonnes fiables, décidez quelles valeurs l'emportent, prévisualisez le résultat et téléchargez un CSV propre.
C'est pourquoi les tableurs sont le bon endroit pour les listes qui ne sont pas encore dans votre CRM. Chaque doublon fusionné dans le fichier est un doublon de moins à fusionner plus tard dans le CRM.
Questions fréquentes
Comment fusionner des lignes en double dans un fichier CSV ?
Choisissez les colonnes qui décident d'une correspondance, comme l'e-mail ou le domaine de l'entreprise, et regroupez les lignes qui concordent. Décidez ensuite quelle valeur l'emporte dans chaque autre colonne, pour que la ligne fusionnée garde les meilleures données. Prévisualisez quelques lignes fusionnées avant de fusionner le reste, et gardez le fichier d'origine.
Puis-je combiner des fichiers CSV aux en-têtes différents ?
Pas directement dans Dedupely, car les fichiers ne se combinent que si leurs en-têtes sont orthographiés exactement pareil. Renommez d'abord les colonnes de chaque fichier, pour que le même champ ait le même en-tête partout. Importez-les ensuite ensemble et trouvez les doublons dans la liste combinée.
Fusionner un tableur dans Dedupely modifie-t-il mon CRM ?
Non. Les fusions de tableurs restent dans l'espace tableurs de Dedupely et ne modifient jamais les fiches d'un CRM, même connecté au même compte. Pour faire entrer la liste propre dans votre CRM, exportez-la, importez-la et laissez Dedupely y trouver les doublons face à vos fiches existantes.
Quelle taille peut faire un fichier CSV dans Dedupely ?
Jusqu'à 100 Mo au total par import, avec jusqu'à 10 fichiers à la fois. Un tableur peut contenir jusqu'à 1 000 000 de lignes et 50 colonnes, avec jusqu'à 350 caractères par cellule. Les fichiers au-delà de ces limites doivent être découpés, ou réduits aux colonnes utiles.
Les tableurs comptent-ils dans la limite de fiches Dedupely ?
Non, seules les fiches synchronisées depuis des CRM connectés comptent dans la limite. Les imports CSV sont illimités sur chaque offre et pendant l'essai. Nettoyer une grosse liste ponctuelle ne change pas l'offre dont vous avez besoin pour vos fiches CRM, quel que soit son nombre de lignes.
Ou inscrivez-vous avec Google
