Résumé
- Dans beaucoup de CRM, les fusions sont irréversibles : une sauvegarde conserve les valeurs d'origine.
- Sauvegarder avant une fusion est facultatif, et ce qu'il faut garder varie selon l'équipe.
- Les options de sauvegarde vont d'un export complet du CRM aux seules fiches de la fusion.
- Une sauvegarde utile garde les identifiants de fiche et les champs qu'une fusion peut écraser, comme le propriétaire.
- Dedupely prévisualise chaque fusion et exporte en CSV les valeurs d'origine de chaque fiche fusionnée.
Une grosse fusion, c'est le moment où le nettoyage devient concret. Des milliers d'ensembles de doublons vont devenir des fiches uniques, et dans beaucoup de CRM aucun bouton ne permet de revenir en arrière.
C'est pourquoi la question se pose avant beaucoup de grosses fusions : faut-il sauvegarder d'abord, et que garder exactement ? Il n'y a pas de réponse unique. Certaines équipes exportent tout, d'autres seulement les fiches qu'elles vont fusionner, et d'autres s'appuient sur l'historique de fusions qu'elles ont déjà.
Dans cet article, vous verrez ce qu'une fusion peut modifier, trois façons de sauvegarder et ce que couvre chacune. Vous verrez aussi quels champs comptent le plus et comment récupérer si une fusion ne se passe pas comme prévu.
Pourquoi sauvegarder avant une grosse fusion
Une fusion combine deux fiches ou plus en une seule et supprime les autres. Certains CRM indiquent clairement que les fiches fusionnées ne peuvent pas être séparées.
La base de connaissances de HubSpot indique qu'il est impossible d'annuler la fusion de fiches. Le centre d'aide de Pipedrive précise que les éléments fusionnés avec sa fonction Merge Duplicates ne peuvent pas être défusionnés.
Salesforce fonctionne autrement : la fiche perdante va dans la Corbeille, où elle peut être restaurée pendant 15 jours. Ensuite, elle est supprimée définitivement.
Depuis octobre 2026, dans la base de connaissances HubSpot : Fusionner les enregistrements, centre d'aide Pipedrive : Fusionnez les doublons, et l'aide Salesforce : Récupérer des contacts Salesforce fusionnés et Gérer la Corbeille.
Ce qu'une fusion peut changer
Une fusion décide quelle valeur survit dans chaque champ. Si la règle choisit la mauvaise, l'autre valeur disparaît de la fiche.
- Valeurs des champs : un propriétaire, une étape du cycle de vie ou un numéro de la fiche perdante est remplacé.
- Identifiants des fiches : la fiche conservée peut garder un identifiant, ou le CRM peut en créer un nouveau. Dans HubSpot, une fusion crée par défaut un nouvel identifiant de fiche.
- Associations et activités : dans beaucoup de CRM, les transactions, entreprises, notes et appels liés passent sur la fiche conservée.
Tout ce qui stocke des identifiants de fiches hors du CRM, comme un tableur, un rapport ou une intégration, peut perdre la trace des fiches fusionnées.
Une sauvegarde est facultative
Toutes les équipes ne sauvegardent pas avant de fusionner, et c'est un choix valable. Les équipes qui ont testé leurs règles de fusion sur un petit groupe se sentent souvent assez sûres d'elles pour se lancer.
D'autres sauvegardent ce qu'ils jugent nécessaire. Cela dépend du nombre de fiches concernées, de la confiance de l'équipe dans les correspondances et de ce qui dépend des données.
Trois façons de sauvegarder avant une fusion
Les sauvegardes ont en général l'une de trois tailles. Choisissez celle qui correspond au risque que vous voyez dans la fusion.
Un export complet du CRM
Un export complet garde chaque objet, pas seulement ceux que vous fusionnez. C'est le filet de sécurité le plus large, et le plus lourd à stocker et à consulter ensuite.
Certains CRM proposent un export complet planifié. Le Data Export Service de Salesforce livre vos données sous forme d'un ensemble de fichiers CSV, chaque semaine ou chaque mois selon l'édition.
En octobre 2026, selon Salesforce Trailhead : Exporter vos données.
Un export des objets que vous allez fusionner
Si vous fusionnez des contacts, exportez tous les contacts. Vous gardez ainsi l'objet entier tel qu'il était, y compris les fiches qui ne sont dans aucun ensemble de doublons.
Dans HubSpot, par exemple, un export peut inclure toutes les propriétés des fiches et leurs associations. Le CSV gère mieux les exports larges, car les formats XLS et XLSX limitent le nombre de colonnes.
Depuis octobre 2026, dans la base de connaissances HubSpot : Exporter des fiches.
Seulement les fiches de la fusion
La plus petite sauvegarde ne couvre que les fiches sur le point d'être fusionnées. Elle est rapide à faire et facile à consulter quand quelqu'un demande à quoi ressemblait une fiche avant.
La contrepartie, c'est la couverture. Si une fusion touche des fiches associées que vous n'avez pas exportées, leurs valeurs ne sont pas dans votre fichier.
| Option de sauvegarde | Ce qu'il couvre | Quand c'est adapté | Contrepartie |
|---|---|---|---|
| Export complet | Chaque objet du CRM | Un premier gros nettoyage, un nettoyage avant une Migration de CRM, ou des données dont dépendent beaucoup d'équipes | Gros fichiers plus longs à analyser |
| Objets à fusionner | Toutes les fiches de ces objets | Fusionner en masse un ou deux objets | Laisse de côté les objets liés |
| Fiches de la fusion | Seulement les fiches des ensembles de doublons | Des fusions plus petites avec des règles testées | Ne couvre pas les fiches associées |
| Pas de sauvegarde séparée | Ce que garde votre historique de fusions | Équipes sûres de leurs règles et de leur historique | La récupération dépend de cet historique |
Que garder dans la sauvegarde
Quelle que soit la taille, une sauvegarde n'est utile que si elle contient les valeurs nécessaires pour reconstruire une fiche. Concentrez-vous sur les champs qu'une fusion peut écraser et sur ceux qui relient les fiches entre elles.
Identifiants des fiches
L'identifiant de fiche CRM est votre lien entre la sauvegarde et le CRM. Sans lui, rapprocher une ligne de l'export d'une fiche après la fusion revient à deviner par le nom ou l'e-mail.
Gardez aussi les identifiants des fiches associées, comme l'identifiant de l'entreprise sur chaque contact. Ils montrent quelles fiches étaient liées avant la fusion.
Les champs qu'une fusion peut écraser
Commencez par les champs qui décident qui gère une fiche et si vous pouvez la contacter : propriétaire, étape du cycle de vie, statut du lead et désabonnement e-mail. Si une fusion garde le mauvais propriétaire, le compte passe à un autre commercial. Si elle perd un désabonnement, une personne désinscrite peut recommencer à recevoir des e-mails.
Gardez aussi les champs qui identifient chaque fiche, comme l'e-mail pour les contacts ou le domaine pour les entreprises, et la date de création. Ensemble, ils permettent de reconstruire une fiche si besoin.
Récupérer si une fusion tourne mal
Quand une fusion est irréversible, récupérer signifie reconstruire. Vous recréez à partir des valeurs d'origine les fiches qui n'auraient pas dû fusionner, puis corrigez la fiche conservée.
Recréer, puis refusionner au besoin
Utilisez la sauvegarde pour recréer chaque fiche avec ses valeurs d'origine. Si certaines de ces fiches étaient de vrais doublons, fusionnez-les à nouveau avec des règles corrigées.
Redéplacez les associations à la main si nécessaire. C'est la partie la plus lente, d'où l'intérêt d'avoir les identifiants associés dans la sauvegarde.
Réduire le risque d'avoir besoin de la sauvegarde
La meilleure récupération est celle dont on n'a pas besoin. Testez vos règles de valeur gagnante sur un petit lot de groupes représentatifs de vos cas limites. Prévisualisez le résultat avant de fusionner le reste.
Commencez par les doublons évidents, en général les correspondances exactes d'e-mail ou de domaine. Gardez les correspondances moins sûres pour la revue, car ce qui compte comme doublon dépend du cas. Deux fiches qu'une équipe fusionnerait, une autre les garde séparées.
Comment Dedupely garde une trace de chaque grosse fusion
Les fusions se font directement dans votre CRM, et la plupart des CRM ne peuvent pas les annuler. Ce fichier est donc votre voie de récupération : restaurez les valeurs ou recréez les fiches à partir de lui, puis rejetez toute fausse correspondance pour qu'elle ne revienne pas. Dans Dedupely, vous prévisualisez chaque fusion avant son exécution. Chaque fusion est enregistrée avec les fiches d'origine et les valeurs gagnantes, et vous pouvez exporter cet historique en CSV. La plupart des fusions peuvent être annulées pendant 30 jours depuis Merge History, mais traitez chaque fusion comme définitive. Au-delà, le fichier est votre voie de récupération : restaurez les valeurs ou recréez les fiches à partir de lui, puis rejetez toute fausse correspondance pour qu'elle ne revienne pas. Voir comment annuler une fusion.
Prévisualisez votre prochaine grosse fusion avant qu'elle tourne
Sauvegardez autant que votre fusion l'exige
Ce qu'il faut sauvegarder avant une grosse fusion relève de chaque équipe. Certaines exportent tout le CRM ou un objet. D'autres ne gardent que les fiches concernées, ou s'appuient sur leur historique de fusions.
Quelle que soit la taille choisie, gardez les identifiants de fiche et les champs qu'une fusion peut écraser. Avec ces valeurs sauvegardées et vos règles d'abord testées sur un petit groupe, une grosse fusion devient une étape dont on peut se remettre.
Questions fréquentes
Faut-il sauvegarder mon CRM avant de fusionner des doublons ?
C'est facultatif, et cela dépend de votre risque. Beaucoup de fusions CRM ne peuvent pas être annulées, et une sauvegarde garde donc les valeurs d'origine en cas de problème. Les équipes aux règles testées peuvent s'en passer ; d'autres exportent tout le CRM, un objet ou seulement les fiches de la fusion.
Peut-on annuler une fusion dans un CRM ?
En général non : beaucoup de CRM indiquent dans leur aide que les fiches fusionnées ne peuvent pas être séparées. D'autres ne gardent la fiche perdante que pendant un temps limité. Pour récupérer, recréez les fiches à partir d'une sauvegarde ou d'un export de l'historique des fusions, puis refusionnez les vrais doublons avec des règles corrigées.
Que doit contenir une sauvegarde du CRM avant une fusion ?
D'abord les identifiants de fiches, car ils relient chaque ligne de la sauvegarde à une fiche du CRM. Ensuite les champs qu'une fusion peut écraser, comme le propriétaire, l'étape du cycle de vie et le désabonnement e-mail. Gardez aussi le champ qui identifie chaque fiche, comme l'e-mail ou le domaine, et les identifiants des fiches associées.
Comment exporter les données de mon CRM en sauvegarde ?
Beaucoup de CRM permettent d'exporter les fiches dans un fichier CSV par objet ou par liste, et certains proposent des exports complets planifiés. Choisissez le CSV pour les exports larges et incluez tous les champs, pas seulement ceux de votre vue. Vérifiez que les identifiants des fiches sont dans le fichier.
Comment restaurer des fiches après une mauvaise fusion ?
Recréez les fiches qui n'auraient pas dû fusionner, avec les valeurs d'origine de votre sauvegarde. Corrigez les champs de la fiche conservée, replacez les associations si besoin et refusionnez les fiches qui étaient de vrais doublons. Si vous êtes sûr que deux fiches ne sont pas des doublons, rejetez cette correspondance pour qu'elle ne revienne pas.
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