ChatGPTClaudePerplexityGoogle
Afficher en Markdown

Résumé

  • La première fusion est le moment où le client décide de faire confiance à votre nettoyage.
  • Le faire en direct pendant un appel leur permet de voir exactement ce qu'il advient de leurs fiches.
  • Récapitulez les règles, vérifiez un échantillon ensemble, fusionnez un premier jeu, contrôlez-le dans le CRM, puis fusionnez un petit lot.
  • Terminez par un plan clair pour la suite, et par ce que le client doit surveiller.
  • Dans Dedupely, les aperçus montrent le résultat avant chaque fusion, et Merge History enregistre les modifications.

Un client peut approuver vos règles de fusion sur le papier et rester inquiet pour la première fusion. Il ne sait pas à quoi cela ressemblera dans son CRM, et c'est lui qui en entendra parler si quelque chose tourne mal.

Lancer la première fusion en direct, lors d'un appel avec le client, transforme cette appréhension en confiance. Le client voit les fiches avant, la fusion et le résultat dans son propre CRM. Cet article propose un format pour cette séance.

Qui doit participer

  • Le responsable ou l'administrateur CRM du client. Ils connaissent les données et valident le résultat.
  • Un responsable commercial ou support, si leur équipe utilise le plus souvent ces fiches.
  • Vous, partager votre écran.

Limitez-vous à trois ou quatre personnes. Au-delà, la session se transforme en débat sur les Merge Rules.

Un format de 45 minutes

Durée Ce qui se passe
5 min Récapitulatif : ce qui constitue un doublon, l'enregistrement conservé et les valeurs retenues
10 min Vérifiez ensemble 10 à 20 groupes de la recherche la plus sûre
5 min Fusionnez un groupe, puis ouvrez la fiche fusionnée dans le CRM
10 min Vérifiez le résultat : valeurs, activités, affaires liées, propriétaire
10 min Fusionnez un petit lot issu de la même recherche
5 min Convenez des prochaines étapes et des points de vigilance

Commencez par la recherche la moins susceptible d'être contestée par le client, en général les contacts avec une correspondance exacte d'e-mail. L'objectif de la session est un premier résultat propre, pas le plus gros chiffre.

Gardez les cas plus complexes, comme les entreprises avec plusieurs agences ou les transactions, pour une séance ultérieure, une fois que le client a vu une fusion fonctionner.

Vérifier le résultat dans le CRM

Ne vous contentez pas de montrer la fusion dans l'outil. Ouvrez la fiche fusionnée dans le CRM du client, l'écran que son équipe utilise chaque jour, et vérifiez :

  • Le nom, e-mail et téléphone sont ceux qu'ils attendent.
  • Le activités et notes les données des deux fiches sont présentes.
  • Transactions et entreprises liées transférés vers l'enregistrement fusionné.
  • Le propriétaire a raison.

Concluez par un plan

Avant la fin de l'appel, validez :

  • La recherche suivante pour fusionner, et quand.
  • Qui vérifie quelques fiches fusionnées le lendemain.
  • Comment l'équipe signale un problème, et à qui ils le disent.

Comment Dedupely vous aide lors d'une session en direct

Dans Dedupely, les aperçus montrent quelle fiche sera conservée et quelles valeurs l'emporteront avant la fusion (en gras). Vous pouvez rejeter un ensemble pendant l'appel : il ne reviendra plus dans les recherches pour cet objet. Vous pouvez aussi filtrer n'importe quel champ synchronisé pour exclure les cas comme les boîtes partagées. Fusionnez un ensemble ou sélectionnez un lot et fusionnez-le en une étape. Merge History affiche chaque fusion avec les valeurs d'origine de chaque fiche, et la plupart des fusions peuvent être annulées pendant 30 jours, même si chaque fusion doit être considérée comme définitive. Si le client souhaite suivre la suite, invitez-le dans sa propre entreprise avec un rôle adapté, comme Utilisateur en lecture seule.

Lancez votre prochain nettoyage client

Laissez le client assister à la fusion

Une première fusion en direct montre au client exactement ce que fait une fusion, sur ses propres fiches, en sa présence. Commencez par la recherche la plus sûre, vérifiez le résultat dans son CRM, fusionnez un petit lot et terminez par un plan pour le reste.

Questions fréquentes

Faut-il fusionner les doublons avec le client pendant un appel ?

Pour la première fusion, oui. Elle leur montre ce qui arrive à leurs fiches et renforce la confiance pour le reste du nettoyage.

Combien de temps doit durer la session ?

Environ 45 minutes : un récapitulatif, un examen d'échantillon, une fusion, une vérification dans le CRM et un petit lot.

Quels doublons dois-je fusionner en premier ?

Les plus sûres, généralement les contacts ayant une correspondance exacte d'e-mail. Gardez les cas plus complexes pour les sessions suivantes.

Et si le client repère un ensemble qui ne devrait pas être fusionné ?

Rejetez-la pendant l'appel et, s'il s'agit d'un schéma récurrent, ajoutez un filtre. Cela leur montre que leurs saisies modifient les règles.

Qui doit participer ?

Le responsable ou l'administrateur CRM du client, un référent de l'équipe qui utilise le plus les fiches, et vous.