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TL;DR

  • La prima unione è il momento in cui il cliente decide se fidarsi della sua pulizia.
  • Farlo dal vivo durante una call permette loro di vedere esattamente cosa succede ai loro record.
  • Riepilogare le regole, rivedere insieme un campione, unire un set, verificarlo nel CRM, poi unire un piccolo lotto.
  • Chiuda con un piano chiaro per il resto, e con ciò a cui il cliente deve prestare attenzione.
  • In Dedupely, le anteprime mostrano il risultato prima di ogni unione, e Merge History registra cosa è cambiato.

Un cliente può approvare le tue Merge Rules sulla carta ed essere comunque in ansia per la prima unione. Non sa come apparirà nel suo CRM, e ne risponderà in prima persona se qualcosa va storto.

Eseguire il primo merge dal vivo, durante una call con il cliente, trasforma l'ansia in fiducia. Vedono i record prima, il merge e il risultato nel proprio CRM. Questo articolo propone un formato per quella sessione.

Chi dovrebbe esserci

  • Il responsabile CRM o l'amministratore del cliente. Conoscono i dati e approvano il risultato.
  • Un responsabile vendite o assistenza, se il loro team usa più spesso quei record.
  • Lei, condividendo lo schermo.

Limiti il gruppo a tre o quattro persone. Con di più la sessione diventa un dibattito sulle Merge Rules.

Un formato di 45 minuti

Tempo Cosa succede
5 min Riepilogo: cosa conta come duplicato, quale record viene mantenuto, quali valori prevalgono
10 min Verificate insieme un campione di 10-20 gruppi dalla ricerca più sicura
5 min Unisci un gruppo, poi apri il record unito nel CRM
10 min Verifichi il risultato: valori, attività, trattative collegate, responsabile
10 min Unisci un piccolo lotto dalla stessa ricerca
5 min Concorda i prossimi passi e cosa tenere d'occhio

Inizia dalla ricerca su cui il cliente è meno propenso a discutere, di solito i contatti con una corrispondenza esatta dell'email. L'obiettivo della sessione è un primo risultato pulito, non il numero più alto.

Lascia i casi più complessi, come aziende con filiali o trattative, per una sessione successiva, quando il cliente avrà visto funzionare un'unione.

Verifichi il risultato nel CRM

Non limitarsi a mostrare l'unione nello strumento. Aprire il record unito nel CRM del cliente, la schermata usata ogni giorno dal suo team, e verificare:

  • Il nome, email e telefono sono quelli che si aspettano.
  • Il attività e note da entrambi i record sono presenti.
  • Trattative e aziende collegate spostati nel record unito.
  • Il proprietario è corretto.

Concludi con un piano

Prima di chiudere la call, stabilire:

  • La prossima ricerca per unire, e quando.
  • Chi verifica alcuni record uniti il giorno successivo.
  • Come il team segnala un problema, e a chi lo riferiscono.

Come Dedupely aiuta in una sessione dal vivo

In Dedupely, le anteprime mostrano quale record sopravvive e quali valori prevalgono prima dell'unione, con i valori vincenti in grassetto. Durante la chiamata puoi rifiutare un insieme, che resta escluso dalle ricerche future per quell'oggetto, e puoi aggiungere filtri su qualsiasi campo sincronizzato per escludere casi come le caselle condivise. Unisci un singolo insieme oppure seleziona un blocco e uniscilo in un solo passaggio. Merge History mostra ogni unione con i valori originali di ciascun record, e la maggior parte delle unioni può essere annullata entro 30 giorni, anche se ogni unione va trattata come definitiva. Se il cliente vuole seguire il lavoro in seguito, puoi invitarlo nella propria azienda con un ruolo adatto, come Utente di sola lettura.

Avvii la prossima pulizia per il cliente

Lascia che il cliente lo veda

Una prima unione dal vivo mostra al cliente esattamente cosa fa un'unione, sui suoi stessi record e con lui presente. Parti dalla ricerca più sicura, verifica il risultato nel suo CRM, unisci un piccolo lotto e chiudi con un piano per il resto.

Domande frequenti

Devo unire i duplicati insieme al cliente durante una chiamata?

Per il primo merge, sì. Mostra cosa succede ai loro record e crea fiducia per il resto della pulizia.

Quanto deve durare la sessione?

Circa 45 minuti: un riepilogo, una revisione di esempio, un merge, una verifica nel CRM e un piccolo lotto.

Quali duplicati devo unire per primi?

I più sicuri, di solito contatti con una corrispondenza esatta dell'email. Lascia i casi più complessi per le sessioni successive.

Cosa succede se il cliente individua un gruppo che non dovrebbe essere unito?

Rifiutala durante la chiamata e, se è un'abitudine, aggiungi un filtro. Così capiscono che i loro input cambiano le regole.

Chi dovrebbe partecipare?

Il titolare del CRM o l'amministratore del cliente, un referente del team che usa più i record, e Lei.