Dedupely Intelligence
TL;DR
- La primera fusión es el momento en que el cliente decide si confía en su depuración de datos.
- Hacerlo en directo durante una llamada les permite ver exactamente qué ocurre con sus registros.
- Repase las reglas, revise una muestra juntos, fusione un conjunto, compruébelo en el CRM y luego fusione un lote pequeño.
- Termina con un plan claro para lo que queda y con lo que el cliente debe vigilar.
- En Dedupely, las vistas previas muestran el resultado antes de cada fusión, y Merge History registra los cambios realizados.
Un cliente puede aprobar tus reglas de fusión sobre el papel y, aun así, estar nervioso ante la primera fusión. No sabe cómo quedará en su CRM y será quien lo note si algo sale mal.
Hacer la primera fusión en directo, en una llamada con el cliente, convierte ese nerviosismo en confianza. Ven los registros antes, la fusión y el resultado en su propio CRM. Este artículo ofrece un formato para esa sesión.
Quién debe asistir
- El responsable o administrador del CRM del cliente. Conocen los datos y aprueban el resultado.
- Un responsable de ventas o de soporte, si su equipo es quien más usa los registros.
- Tú, compartiendo su pantalla.
Limítelo a tres o cuatro personas. Con más, la sesión acaba convertida en un debate sobre las Merge Rules.
Un formato de 45 minutos
| Tiempo | Lo que sucede |
|---|---|
| 5 min | Resumen: qué se considera duplicado, qué registro se conserva y qué valores prevalecen |
| 10 min | Revisa una muestra de 10 a 20 grupos de la búsqueda más segura |
| 5 min | Fusione un conjunto y, después, abra el registro fusionado en el CRM |
| 10 min | Comprueba el resultado: valores, actividades, oportunidades vinculadas, propietario |
| 10 min | Fusione un lote pequeño de la misma búsqueda |
| 5 min | Acordar los próximos pasos y qué vigilar |
Elige la búsqueda más segura
Empezar por la búsqueda que menos discutirá el cliente, normalmente contactos con coincidencia exacta de correo. El objetivo de la sesión es un primer resultado limpio, no la cifra más alta.
Deje los casos más complejos, como empresas con sucursales u oportunidades, para una sesión posterior, cuando el cliente haya visto funcionar una fusión.
Compruebe el resultado en el CRM
No te limites a mostrar la fusión en la herramienta. Abre el registro fusionado en el CRM del cliente, la pantalla que su equipo usa cada día, y comprueba:
- El nombre, email y teléfono son las que esperan.
- El actividades y notas de ambos registros están presentes.
- Negocios y empresas vinculados se traslada al registro fusionado.
- El propietario es correcto.
Termina con un plan
Antes de terminar la llamada, acuerden:
- La siguiente búsqueda para fusionar, y cuándo.
- Quién revisa unos pocos registros fusionados al día siguiente.
- Cómo informa el equipo de un problema, y a quién se lo comunican.
Cómo te ayuda Dedupely en una sesión en directo
En Dedupely, las vistas previas muestran qué registro sobrevive y qué valores prevalecen antes de fusionar, con los valores ganadores en negrita. Puedes rechazar un conjunto durante la llamada y no volverá a aparecer en búsquedas futuras de ese objeto, y puedes añadir filtros sobre cualquier campo sincronizado para excluir casos como los buzones compartidos. Fusiona un conjunto individual o selecciona un lote y fusiónalo en un solo paso. Merge History muestra cada fusión con los valores de cada registro original, y la mayoría de las fusiones se pueden deshacer durante 30 días, aunque conviene tratar toda fusión como definitiva. Si el cliente quiere seguir el proceso después, puedes invitarle a su propia empresa con un rol adecuado, como Usuario de solo lectura.
Deja que el cliente lo vea en acción
Una primera fusión en directo muestra al cliente qué hace una fusión, con sus propios registros y con él presente. Empiece con la búsqueda más segura, revise el resultado en su CRM, fusione un lote pequeño y cierre con un plan para el resto.
Preguntas frecuentes
¿Debo fusionar duplicados con el cliente durante una llamada?
En la primera fusión, sí. Les muestra qué pasa con sus registros y genera confianza para el resto de la limpieza.
¿Cuánto debería durar la sesión?
Unos 45 minutos: un resumen, una revisión de muestra, una fusión, una comprobación en el CRM y un lote pequeño.
¿Qué duplicados debo fusionar primero?
Los más seguros, normalmente contactos con coincidencia exacta de correo. Deje los casos más difíciles para sesiones posteriores.
¿Qué pasa si el cliente detecta un grupo que no debería fusionarse?
Recházalo en la llamada y, si es un patrón, añade un filtro. Así les demuestras que sus aportaciones cambian las reglas.
¿Quién debería asistir?
El responsable o administrador del CRM del cliente, un responsable del equipo que más usa los registros y tú.
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