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TL;DR

  • Die erste Zusammenführung zeigt dem Kunden, ob er Ihrer Bereinigung vertrauen kann.
  • Wenn Sie es live im Call vorführen, sehen sie genau, was mit ihren Datensätzen passiert.
  • Fassen Sie die Regeln zusammen, prüfen Sie gemeinsam eine Stichprobe, führen Sie eine Gruppe zusammen, kontrollieren Sie sie im CRM und führen Sie dann eine kleine Charge zusammen.
  • Schließen Sie mit einem klaren Plan für das Weitere und nennen Sie, worauf der Kunde achten sollte.
  • In Dedupely zeigen Vorschauen das Ergebnis vor jeder Zusammenführung, und Merge History protokolliert die Änderungen.

Ein Kunde kann Ihre Merge Rules auf dem Papier freigeben und beim ersten Zusammenführen trotzdem nervös sein. Unklar bleibt, wie das Ergebnis im eigenen CRM aussieht, und bei Problemen ist der Ansprechpartner als Erster gefragt.

Die erste Zusammenführung live im Call mit dem Kunden durchzuführen, verwandelt diese Unsicherheit in Vertrauen. Der Kunde sieht die Datensätze vorher, die Zusammenführung und das Ergebnis in seinem eigenen CRM. Dieser Beitrag zeigt ein Format für diese Sitzung.

Wer dabei sein sollte

  • Der CRM-Verantwortliche oder Administrator des Kunden. Kunden kennen die Daten und geben das Ergebnis frei.
  • Eine Vertriebs- oder Support-Leitung, wenn ihr Team die Datensätze am häufigsten nutzt.
  • Sie, beim Teilen Ihres Bildschirms.

Drei oder vier Personen reichen. Mehr, und die Sitzung wird zu einer Debatte über Merge Rules.

Ein Format mit 45 Minuten

Zeit Was passiert
5 Min. Zusammenfassung: Was ein Duplikat ist, welcher Datensatz bleibt, welche Werte gewinnen
10 Min. Prüfen Sie gemeinsam eine Stichprobe von 10 bis 20 Gruppen aus der sichersten Duplicate Search
5 Min. Führen Sie eine Gruppe zusammen und öffnen Sie danach den zusammengeführten Datensatz im CRM
10 Min. Prüfen Sie das Ergebnis: Werte, Aktivitäten, verknüpfte Deals, Owner
10 Min. Führen Sie einen kleinen Stapel aus derselben Suche zusammen
5 Min. Vereinbaren Sie die nächsten Schritte und worauf Sie achten sollten

Beginnen Sie mit der Suche, bei der der Kunde am wenigsten widerspricht, meist Kontakte mit exakter E-Mail-Übereinstimmung. Ziel der Sitzung ist ein sauberes erstes Ergebnis, nicht die größte Zahl.

Heben Sie schwierigere Fälle, etwa Unternehmen mit Niederlassungen oder Deals, für eine spätere Sitzung auf, wenn der Kunde eine Zusammenführung gesehen hat.

Prüfen Sie das Ergebnis im CRM

Schauen Sie nicht nur im Tool nach. Öffnen Sie den zusammengeführten Datensatz im CRM des Kunden, in der Ansicht, die dessen Team täglich nutzt, und prüfen Sie:

  • Der Name, E-Mail und Telefon sind die, die sie erwarten.
  • Der Aktivitäten und Notizen aus beiden Datensätzen vorhanden sind.
  • Verknüpfte Deals und Unternehmen in den zusammengeführten Datensatz verschoben.
  • Der Eigentümer ist richtig.

Mit einem Plan abschließen

Vor Ende des Gesprächs einigen Sie sich auf:

  • Die nächste Suche zusammenzuführen, und wann.
  • Wer prüft am nächsten Tag einige zusammengeführte Datensätze.
  • Wie das Team ein Problem meldet, und wem sie davon berichten.

Wie Dedupely in einer Live-Session hilft

In Dedupely zeigen Vorschauen vor dem Zusammenführen, welcher Datensatz erhalten bleibt und welche Werte sich durchsetzen, die gewinnenden Werte fett markiert. Sie können ein Set während des Gesprächs ablehnen; es bleibt dann in künftigen Suchen für dieses Objekt außen vor. Außerdem lassen sich Filter auf jedes synchronisierte Feld setzen, um Fälle wie geteilte Postfächer auszuschließen. Führen Sie ein einzelnes Set zusammen oder wählen Sie einen Stapel aus und führen Sie ihn in einem Schritt zusammen. Merge History zeigt jede Zusammenführung mit den Originalwerten jedes Datensatzes. Die meisten Zusammenführungen lassen sich 30 Tage lang rückgängig machen, dennoch sollte jede Zusammenführung als endgültig behandelt werden. Möchte der Kunde danach mitverfolgen, können Sie ihn mit einer passenden Rolle, etwa Nur-Lese-Benutzer, in ein eigenes Unternehmen einladen.

Starten Sie Ihre nächste Kundenbereinigung

Lassen Sie den Kunden live zusehen

Ein erster Live-Merge zeigt dem Kunden genau, was ein Merge bewirkt, mit den eigenen Datensätzen und in seinem Beisein. Beginnen Sie mit der sichersten Suche, prüfen Sie das Ergebnis in seinem CRM, führen Sie einen kleinen Stapel zusammen und schließen Sie mit einem Plan für den Rest ab.

Häufige Fragen

Sollte ich Dubletten im Call mit dem Kunden zusammenführen?

Bei der ersten Zusammenführung ja. Es zeigt ihnen, was mit ihren Datensätzen passiert, und schafft Vertrauen für den Rest der Bereinigung.

Wie lange sollte die Sitzung dauern?

Etwa 45 Minuten: eine Zusammenfassung, eine Musterprüfung, eine Zusammenführung, eine Kontrolle im CRM und ein kleiner Batch.

Welche Duplikate sollte ich zuerst zusammenführen?

Die sichersten sind meist Kontakte mit exakter E-Mail-Übereinstimmung. Schwierigere Fälle heben Sie für spätere Durchläufe auf.

Was, wenn der Kunde eine Gruppe entdeckt, die nicht zusammengeführt werden sollte?

Lehnen Sie den Vorschlag im Gespräch ab und legen Sie bei einem wiederkehrenden Muster einen Filter an. Das zeigt ihnen, dass ihre Eingaben die Regeln ändern.

Wer sollte teilnehmen?

Der CRM-Verantwortliche oder Admin des Kunden, eine Führungskraft aus dem Team mit den meisten Datensätzen und Sie.