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Résumé

  • Deux fiches pour une même personne affichent souvent des intitulés de poste différents.
  • En général, l'une est plus récente : une promotion, un nouveau poste ou une mise à jour par enrichissement.
  • Gardez le titre le plus récent d'une source fiable, et non le plus long ou le plus ancien.
  • Si les postes sont dans des entreprises différentes, vérifiez s'il s'agit vraiment d'un doublon ou d'un changement de poste.
  • Dans Dedupely, les Merge Rules peuvent reprendre le titre de la dernière fiche traitée ; Custom Merge vous permet de le saisir.

Lorsqu'on fusionne deux fiches d'une même personne, l'intitulé du poste est souvent le premier champ qui diverge. L'une indique « Marketing Manager », l'autre « Head of Marketing ». L'une indique « VP Sales », l'autre « Account Executive ».

L'enregistrement fusionné ne peut en afficher qu'un seul. Le bon choix dépend de la raison de cette différence. Cet article passe en revue les causes habituelles et l'intitulé de poste à conserver dans chaque cas.

Pourquoi les titres diffèrent

Motif Exemple Garder
Promotion ou nouveau poste dans la même entreprise "Marketing Manager" puis "Head of Marketing" Le titre le plus récent
L'enrichissement a mis à jour un enregistrement Un outil a rempli un intitulé le mois dernier Le titre le plus récent, si l'outil est fiable
Abréviation ou formulation "VP Sales" et "Vice-président des ventes" Au choix ; retenez le plus clair
Saisis par différentes personnes "Commercial" et "Account Executive" La plus précise
Entreprises différentes « CTO chez Acme » et « Ingénieur chez Northwind » Vérifiez d'abord : il s'agit peut-être d'un changement de poste

La réponse habituelle : la plus récente, issue d'une source fiable

La plupart du temps, l'intitulé le plus récent est le bon. Les gens sont promus et changent de poste, ils reviennent rarement en arrière. La fiche mise à jour ou travaillée en dernier est donc un bon repère.

Deux précautions :

  • "Le plus récent" doit signifier qu'une personne ou un outil fiable l'a mis à jour, pas qu'une synchronisation ait modifié la fiche.
  • Le plus long n'est pas toujours le meilleur. Un titre long peut être ancien, ou une description collée par quelqu'un.

Quand l'intitulé du poste est un indice, ce n'est pas un doublon

Si les intitulés de poste vont de pair avec des entreprises ou des e-mails professionnels différents, arrêtez-vous avant de fusionner. Il peut s'agir de la même personne dans un nouveau poste, que certaines équipes conservent comme fiche distincte. Quand un contact change d'emploi, s'agit-il d'un doublon ? explique comment décider.

Et deux personnes portant le même nom dans la même entreprise, avec des postes différents, peuvent tout simplement être deux personnes.

Comment Dedupely gère les intitulés de poste

Dans Dedupely, les Merge Rules au niveau des champs déterminent le titre conservé. Parmi les règles suggérées figurent "À partir de la fiche la plus récemment travaillée" et "À partir de la dernière fiche mise à jour", qui reprennent le titre de la fiche utilisée en dernier. Les valeurs vides ne l'emportent jamais : un titre présent sur une fiche n'est donc pas remplacé par un champ vide. Pour un lot où aucun des deux titres n'est correct, Custom Merge vous permet de saisir le bon titre avant la fusion, et Merge History l'indique par "Modifié manuellement".

Conservez le bon titre à chaque fusion

L'intitulé le plus récent, issu d'une source de confiance

Quand les doublons ne concordent pas sur l'intitulé du poste, gardez le plus récent, venant d'une personne ou d'un outil de confiance. Vérifiez qu'il ne s'agit pas d'entreprises différentes avant la fusion, conservez l'ancien intitulé quelque part si le service commercial en a besoin, et saisissez le bon à la main si aucune des deux fiches ne l'a.

Questions fréquentes

Quel intitulé de poste conserver lors de la fusion de contacts en double ?

Généralement la plus récente, celle mise à jour en dernier par une personne ou un outil fiable.

Faut-il retenir l'intitulé de poste le plus long ?

Non. Un long intitulé peut être périmé, ou être une description collée. La fraîcheur est un meilleur critère.

Et si les postes se trouvent dans des entreprises différentes ?

Vérifiez s'il s'agit d'un changement de poste avant de fusionner. Certaines équipes conservent l'ancien et le nouveau poste sous forme d'enregistrements distincts.

Et si aucun des deux titres ne convient ?

Saisissez le bon intitulé lors de la fusion. Dans Dedupely, Custom Merge vous permet de le modifier manuellement.

Puis-je aussi conserver l'ancien intitulé?

Oui, si votre CRM dispose d'un champ dédié, comme l'ancien poste ou les notes.