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TL;DR

  • Due record della stessa persona spesso mostrano qualifiche diverse.
  • Di solito uno è più recente: una promozione, un nuovo ruolo o un aggiornamento di arricchimento.
  • Tieni il titolo più recente da una fonte di cui ti fidi, non il più lungo o il più vecchio.
  • Se i titoli appartengono ad aziende diverse, verificare se si tratta davvero di un duplicato o di un cambio di lavoro.
  • In Dedupely, le Merge Rules possono prendere il titolo dall'ultimo record lavorato; con Custom Merge lo scrivi tu.

Unendo due record della stessa persona, il titolo di lavoro è spesso il primo campo che non coincide. Uno dice "Marketing Manager", l'altro "Responsabile Marketing". Uno dice "VP Sales", l'altro "Account Executive".

Il record unito può mostrarne solo uno. La scelta giusta dipende dal motivo della differenza. Questo articolo illustra i motivi più comuni e quale qualifica tenere in ciascun caso.

Perché i titoli sono diversi

Motivo Esempio Mantieni
Promozione o nuovo ruolo nella stessa azienda "Marketing Manager" poi "Responsabile Marketing" Il titolo più recente
L'arricchimento ha aggiornato un record Uno strumento ha inserito un titolo il mese scorso Il titolo più recente, se lo strumento è affidabile
Abbreviazione o formulazione "VP Sales" e "Direttore Vendite" Una vale l'altra; scegli la più chiara
Digitati da persone diverse "Vendite" e "Account Executive" Quello più specifico
Aziende diverse "CTO at Acme" e "Engineer at Northwind" Verifichi prima: potrebbe essere un cambio di lavoro

La soluzione più comune: il più recente da una fonte attendibile

Nella maggior parte dei casi, il titolo più recente è quello giusto. Le persone cambiano ruolo o vengono promosse e raramente tornano indietro. Per questo il record aggiornato o lavorato più di recente è un buon punto di riferimento.

Due avvertenze:

  • "Più recente" deve indicare che l'ha aggiornato una persona o uno strumento affidabile, non che una sincronizzazione abbia toccato il record.
  • Il più lungo non è il migliore. Un titolo lungo può essere vecchio, oppure una descrizione incollata da qualcuno.

Se il titolo è un indizio, non è un duplicato

Se le qualifiche hanno aziende o email di lavoro diverse, meglio fermarsi prima di unire. Potrebbe trattarsi della stessa persona con un nuovo lavoro, che alcuni team preferiscono tenere come record separato. Quando un contatto cambia lavoro, è un duplicato? spiega come decidere.

E due persone con lo stesso nome nella stessa azienda, con ruoli diversi, possono semplicemente essere due persone.

Come Dedupely gestisce le qualifiche professionali

In Dedupely, le Merge Rules a livello di campo decidono quale titolo sopravvive. Tra le regole suggerite ci sono "Dal record lavorato più di recente" e "Dal record aggiornato più di recente", che prendono il titolo dal record usato più di recente. I valori vuoti non prevalgono mai, quindi un titolo presente su un record non viene sostituito da un campo vuoto. Per un singolo set in cui nessuno dei due titoli è corretto, Custom Merge permette di digitare il titolo giusto prima dell'unione, e Merge History lo segna come "Modificato a mano".

Mantenere il titolo corretto in ogni unione

La qualifica più recente, da una fonte affidabile

Quando i duplicati non concordano sul ruolo, mantieni quello più recente di una persona o di uno strumento di cui ti fidi. Verifica che le aziende siano diverse prima di unire, conserva il vecchio ruolo altrove se serve al commerciale e inserisci a mano quello corretto se nessuno dei due record lo riporta.

Domande frequenti

Quale qualifica devo mantenere quando unisco contatti duplicati?

Di solito il più recente, ovvero quello aggiornato per ultimo da una persona o da uno strumento affidabile.

Deve prevalere il titolo di lavoro più lungo?

No. Un titolo lungo può essere superato o essere una descrizione incollata. La recenza è un criterio migliore.

E se i titoli appartengono ad aziende diverse?

Verificare se si tratta di un cambio di lavoro prima di unire. Alcuni team mantengono il vecchio e il nuovo incarico come record separati.

E se nessuno dei due titoli fosse quello giusto?

Inserisca il titolo corretto durante la fusione. In Dedupely, Custom Merge consente di modificarlo manualmente.

Posso mantenere anche il titolo precedente?

Sì, se il tuo CRM ha un campo per questo, come il titolo precedente o le note.