Dedupely Intelligence
TL;DR
- Dos registros de la misma persona suelen mostrar cargos distintos.
- Normalmente uno es más reciente: un ascenso, un nuevo cargo o una actualización de enriquecimiento.
- Conserve el cargo más reciente de una fuente de confianza, no el más largo ni el más antiguo.
- Si los cargos son de empresas distintas, comprueba si es realmente un duplicado o un cambio de empleo.
- En Dedupely, las Merge Rules pueden tomar el cargo del último registro trabajado; Custom Merge te permite escribirlo.
Al fusionar dos registros de una misma persona, el cargo suele ser el primer campo que no coincide. Uno dice "Marketing Manager", el otro "Head of Marketing". Uno dice "VP Sales", el otro "Account Executive".
El registro fusionado solo puede mostrar uno. La opción correcta depende del motivo de la diferencia. Este artículo explica las causas habituales y qué cargo conservar en cada caso.
Por qué difieren los títulos
| Motivo | Ejemplo | Conservar |
|---|---|---|
| Ascenso o nuevo puesto en la misma empresa | "Responsable de marketing" y después "Director de marketing" | El cargo más reciente |
| El enriquecimiento actualizó un registro | Una herramienta rellenó un cargo el mes pasado | El cargo más reciente, si la herramienta es fiable |
| Abreviatura o redacción | "Dir. Comercial" y "Director de Ventas" | Cualquiera; elige la más clara |
| Introducidos por distintas personas | "Ventas" y "Ejecutivo de cuentas" | El más específico |
| Empresas distintas | "CTO en Acme" y "Ingeniero en Northwind" | Compruebe antes: puede ser un cambio de puesto |
La respuesta habitual: la más reciente de una fuente de confianza
En la mayoría de los casos, el cargo más reciente es el correcto. Las personas ascienden y cambian de puesto, y casi nunca vuelven atrás. Por eso, el registro que se actualizó o trabajó más recientemente es una buena referencia.
Dos advertencias:
- "Más reciente" debe significar que lo actualizó una persona o una herramienta de confianza, no que una sincronización haya modificado el registro.
- Lo más largo no es lo mejor. Un título largo puede ser uno antiguo, o una descripción que alguien pegó.
Cuando el cargo es una pista, no es un duplicado
Si los cargos vienen con empresas o correos de trabajo distintos, detente antes de fusionar. Puede ser la misma persona en un nuevo empleo, que algunos equipos mantienen como registro separado. Cuando un contacto cambia de empresa, ¿es un duplicado? explica cómo decidir.
Y dos personas con el mismo nombre en la misma empresa, con cargos distintos, pueden ser simplemente dos personas.
Cómo trata Dedupely los cargos
En Dedupely, las Merge Rules a nivel de campo deciden qué cargo se conserva. Entre las reglas sugeridas están "Del registro trabajado más recientemente" y "Del registro actualizado por última vez", que toman el cargo del registro usado más recientemente. Los valores vacíos nunca ganan, así que un cargo de un registro no se sustituye por un campo vacío. Para un conjunto en el que ninguno de los dos cargos es correcto, Custom Merge te permite escribir el cargo correcto antes de fusionar, y Merge History lo marca como "Editado a mano".
El cargo más reciente, de una fuente de confianza
Cuando los duplicados no coincidan en el cargo, conserve el más reciente de una persona o herramienta de confianza. Compruebe si son empresas distintas antes de fusionar, guarde el cargo anterior en algún lugar si ventas lo necesita y escriba el correcto a mano cuando ninguno de los registros lo tenga.
Preguntas frecuentes
¿Qué cargo debo conservar al fusionar contactos duplicados?
Normalmente el más reciente, el del registro que actualizó por última vez una persona o una herramienta de confianza.
¿Debe prevalecer el cargo más largo?
No. Un título largo puede estar desfasado o ser una descripción pegada. La actualidad es un criterio mejor.
¿Y si los cargos están en empresas diferentes?
Comprueba si es un cambio de puesto antes de fusionar. Algunos equipos mantienen el puesto anterior y el nuevo como registros separados.
¿Y si ningún título es el correcto?
Escriba el título correcto durante la fusión. En Dedupely, Custom Merge le permite editarlo a mano.
¿Puedo conservar también el cargo anterior?
Sí, si su CRM tiene un campo para ello, como cargo anterior o notas.
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