Kundhistoria

Hur ett flyttföretag slutade rensa upp Pipedrive-leads med dubbletter för hand varje dag med Dedupely

  • Pipedrive
  • Efter en listimport
  • Formulärfyllningar och registreringar
  • Fastigheter
  • 2,000+ duplicerade poster slagna samman
  • 1,000 matchningar sammanfogade
  • 42,324 poster synkade till Dedupely

En matchning är en uppsättning dubblettsposter sammanslutna till en enda post. Varje matchning innehåller minst två poster, så antalet sammanslutna poster är minst två gånger antalet matchningar.

Varifrån dubletter kom

Två leadkanaler som aldrig kontrollerade varandra

Företaget hittar nya kunder genom bostäder till salu, kommer snart eller är under avtal: dessa husägare planerar att flytta. Ungefär 200 av dessa annonser importeras dagligen till Pipedrive som Leads. Samtidigt blir personer som fyller i ett webbformulär eller ringer till Leads genom automatisering.

Dublletterna kom från skillnaden mellan de två:

  • Importer och webformulär kontrollerade inte varandra. Pipedrive identifierade dubbletter inom en import, men inte mellan en importerad lista och ett lead från webbplatsen.
  • Samma hem, importerat två gånger. När en annons ändrades från till salu till väntande, skapade nästa import en andra lead för samma fastighet.
  • Befintliga Pipedrive-kontakter kom tillbaka. En importerad annons eller redan befintlig kund kunde ringa eller fylla i ett formulär och bli ett lead. En och samma person hamnade som fyra separata leads.
Två personer som arbetar på telefon och en dator i ett litet kontor

Vad dupliceringar orsakade

Rengöring för hand varje dag

Företagsägaren, som själv hanterade CRM:en, rensade dupliceringar för hand men ville att det skulle köras i bakgrunden istället. En del dupliceringar slank igenom: i ett fall hade en person som redan var en affär fortfarande ett öppet lead som en representant kontaktade.

Fel ägare efter en sammanslagning

Sammanslagning i Pipedrive kan ändra vem som är ägare. Ett lead från en tidigare lista tillhörde den representant som fick det först, men en sammanslagning kan ge det till någon annan.

Hur dubbletter löstes

  1. 1. Matcha på telefon och e-post, inte bara adress

    Med Dedupelys customer success-team testade hon Leadsökningar på sin data. En liknande adress hittade över 1 100 matchningar, många olika lägenheter i samma byggnad. Ett exakt telefonnummer fungerade mycket bättre, och en klonad sökning på personens e-post fångade en dubblett som adresssökningen aldrig hade hittat: en person sparad med två olika lägenhetsnummer.

    Dedupely Leads-sökning med exakt matchning på telefonnummer

  2. 2. Håll varje lead med sin representant

    Merge Rules bestäm vem som är ägare. Hennes eget namn förlorar alltid, så en sammanslagna lead stannar hos representanten istället för att hamna på hennes bord. På Personer, ägaren av den äldsta personposten vinner. Primär post är den äldsta posten, och mejladresser och telefonnummer från varje post läggs tillsammans, så ingen försvinner. Sammanslåningsförhandsvisningen visar den vinnande ägaren i fetstil innan något slås samman.

  3. 3. Lämna partners med samma telefonnummer ifred

    Partners delar ofta ett telefonnummer eller en e-postadress, och båda måste förbli sökbara när någon av dem ringer angående flytten. Så partners förblir separata personer, de duplicerade leads slås samman istället och par som inte är dupliceringar avvisas så att de inte kommer tillbaka.

  4. 4. Sätt det återkommande fallet på Auto Merge

    Två Lead-sökningar körs nu på Auto Merge, inklusive den som identifierar den vanligaste dupliceringen: en notering importerad igen när dess status ändras. De slås samman automatiskt, med Merge Rules som avgör ägaren, så att daglig rensning inte längre behöver göras manuellt.

Vad deduplicering förändrade

2 000+ dubblettposter sammanslagna

Företaget har slått ihop 1000 matcher och kombinerat minst 2000 duplicerade poster. Idag synkroniserar Dedupely 42324 poster för företaget.

Inte många dubbletter kvar

I början sa hon att hon inte kunde tro hur många fler dubbletter de hade, i People och i Leads. Vid det senaste samtalet fann customer success att det inte fanns många dubbletter kvar.

Relaterat

Rensa upp Pipedrive Leads och People idag

Prova gratis Prata med sälj
Hoppa till innehåll