ChatGPTClaudePerplexityGoogle
Afficher en Markdown

Résumé

  • Lorsqu'un client change d'image de marque, son nom, son site et son domaine e-mail peuvent changer en même temps.
  • Les nouveaux contacts arrivent avec le nouveau domaine, et le CRM crée une deuxième entreprise à côté de l'ancienne.
  • Le rapprochement par domaine et par nom passe à côté de la paire, car aucune des deux valeurs ne correspond.
  • Repérez-les à partir de ce qui n'a pas changé : téléphone, adresse, personnes ou identifiant client.
  • Dans Dedupely, vous pouvez rapprocher les entreprises sur n'importe quel champ synchronisé et choisir le nom et le domaine conservés après la fusion.

Un client annonce un nouveau nom. Quelques semaines plus tard, des contacts commencent à écrire depuis un nouveau domaine, et de nouveaux contacts sont créés sous une nouvelle fiche entreprise. Le client existe désormais en double : l'ancienne entreprise, avec des années d'historique et de transactions, et la nouvelle, avec les contacts de ce mois-ci.

Les changements de nom de marque font partie des rares cas où un doublon n'a rien d'évident en commun. Cet article explique comment repérer ces paires et quoi conserver lors de la fusion.

Pourquoi les doublons de changement de marque sont difficiles à trouver

La plupart des rapprochements d'entreprises reposent sur le nom ou le domaine du site web. Un changement d'image de marque modifie souvent les deux :

Champ Avant Après
Nom de l'entreprise Brightline Analytics Lumen Data
Site web brightline.io lumendata.com
E-mails des contacts anna@brightline.io anna@lumendata.com

Ni la correspondance par nom ni celle par domaine ne rapprochent ces fiches. Un commercial qui ignore le changement de marque voit deux entreprises différentes.

D'où viennent les doublons

  • Contacts avec le nouveau domaine e-mail sont automatiquement rattachés à une nouvelle entreprise, selon ce domaine.
  • Formulaires et inscriptions sous le nouveau nom, créez une nouvelle entreprise.
  • Commerciaux créer manuellement la nouvelle entreprise lorsqu'un contact connu écrit depuis une nouvelle adresse.
  • Outils d'enrichissement mettre à jour une fiche et pas l'autre.

Repérez-les grâce à ce qui n'a pas changé

Un changement de nom de marque modifie la marque, pas l'entreprise. Recherchez les champs restés identiques :

  1. Numéro de téléphone : la ligne principale survit souvent à une refonte de marque.
  2. Adresse : même bureau, nouvelle enseigne.
  3. Personnes : les mêmes contacts, identifiés par leur nom, mais avec de nouvelles adresses e-mail.
  4. Identifiants issus d'autres systèmes : un identifiant de facturation, ERP ou fiscal ne change pas avec la marque.
  5. Notes ou site web : de nombreuses entreprises gardent « anciennement Brightline » sur leur site pendant un certain temps.

Ce qu'il faut conserver lors d'une fusion

Champ Généralement, conservez
Nom de l'entreprise Le nouveau nom
Site web et domaine Le nouveau domaine
Ancien nom et domaine Dans un champ « ancien nom » ou une note, pour que les recherches le trouvent toujours
Date de création et historique De la fiche la plus ancienne
Propriétaire Le propriétaire actuel du compte

Conserver l'ancien nom quelque part compte. Les gens continueront à le chercher pendant des mois.

Corrigez aussi les contacts

Après la fusion des entreprises, les contacts sont rattachés à une seule entreprise, mais certains ont l'ancienne adresse e-mail et d'autres la nouvelle. Si une même personne existe deux fois, une fois avec chaque adresse, c'est aussi un doublon. Faites correspondre les contacts sur le nom au sein de l'entreprise fusionnée, et conservez la nouvelle adresse e-mail comme adresse principale.

Comment Dedupely accompagne les changements de marque

Dans Dedupely, vous pouvez rapprocher les entreprises sur n'importe quel champ synchronisé, comme le téléphone, l'adresse ou un champ d'identifiant personnalisé, afin de repérer les paires issues d'un changement de nom même si le nom et le domaine ne correspondent pas. Vous pouvez vérifier les ensembles avant la fusion et rejeter les paires qui ne concernent pas la même entreprise. Le paramètre Enregistrement principal détermine lequel est conservé, par exemple Enregistrement le plus ancien pour garder l'historique d'origine, et les Merge Rules déterminent quel nom et quel domaine l'emportent. Pour un seul ensemble, Custom Merge vous permet de saisir à la main le bon nom avant la fusion.

Repérer les clients renommés

Associez sur ce qui est resté identique

Un doublon issu d'un changement de marque ne partage ni nom ni domaine avec l'original. Rapprochez plutôt les fiches sur le téléphone, l'adresse, les contacts ou un identifiant externe, conservez le nouveau nom, le nouveau domaine et l'historique ancien, et enregistrez l'ancien nom pour que les équipes retrouvent l'entreprise.

Questions fréquentes

Comment gérer une entreprise qui a changé de nom ou de domaine dans mon CRM ?

Mettez à jour l'entreprise existante avec le nouveau nom et le nouveau domaine, conservez les anciens dans un champ séparé, et fusionnez toute seconde fiche entreprise créée après le changement de marque.

Pourquoi ma recherche de doublons n'a-t-elle pas trouvé l'entreprise qui a changé de nom ?

Le nom et le domaine ont tous deux changé, si bien qu'une recherche sur l'un ou l'autre champ voit deux entreprises différentes. Faites plutôt correspondre sur le téléphone, l'adresse ou un identifiant.

Quel nom l'entreprise fusionnée doit-elle conserver ?

Le nouveau nom, l'ancien étant conservé dans un champ ou une note distincts.

Quelle fiche doit survivre à la fusion ?

En général la plus ancienne, afin que son historique et sa date de création restent en place.

Et pour les contacts avec une ancienne et une nouvelle adresse e-mail ?

Si une même personne a deux fiches, une par adresse e-mail, fusionnez-les et conservez la nouvelle adresse comme principale.