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TL;DR

  • Quando un cliente cambia brand, nome, sito web e dominio email possono cambiare tutti insieme.
  • I nuovi contatti arrivano con il nuovo dominio, e il CRM crea una seconda azienda accanto a quella vecchia.
  • Sia il confronto per dominio sia quello per nome non trovano la coppia, perché nessuno dei due valori corrisponde.
  • Li trovi tramite ciò che non è cambiato: telefono, indirizzo, persone o ID cliente.
  • In Dedupely si possono confrontare le aziende su qualsiasi campo sincronizzato e scegliere quale nome e dominio mantenere dopo l'unione.

Un cliente annuncia un nuovo nome. Poche settimane dopo, i contatti iniziano a scrivere da un nuovo dominio, e i nuovi contatti vengono creati sotto un nuovo record aziendale. Ora il cliente esiste due volte: la vecchia azienda, con anni di storico e trattative, e quella nuova, con i contatti di questo mese.

I rebranding sono uno dei pochi casi in cui un duplicato non ha nulla di evidente in comune. Questo articolo spiega come trovare queste coppie e cosa conservare quando le unisci.

Perché i duplicati da cambio di brand sono difficili da trovare

La maggior parte dei confronti tra aziende usa il nome o il dominio del sito web. Un rebranding spesso cambia entrambi:

Campo Prima Dopo
Nome azienda Brightline Analytics Lumen Data
Sito web brightline.io lumendata.com
Email dei contatti anna@brightline.io anna@lumendata.com

Né la corrispondenza per nome né quella per dominio associano questi record. Un commerciale che non conosce il rebranding vede due aziende diverse.

Da dove nascono i duplicati

  • Contatti con il nuovo dominio email vengano collegati automaticamente a una nuova azienda, in base a quel dominio.
  • Moduli e registrazioni con il nuovo nome crea una nuova azienda.
  • Rappresentanti creare a mano la nuova azienda quando un contatto noto scrive da un nuovo indirizzo.
  • Tool di arricchimento aggiornare un record e non l'altro.

Li individui tramite ciò che non è cambiato

Un rebranding cambia il marchio, non l'azienda. Cerca i campi rimasti invariati:

  1. Numero di telefono: la linea principale spesso sopravvive a un rebranding.
  2. Indirizzo: stesso ufficio, nuova insegna.
  3. Persone: gli stessi contatti, per nome, ora con nuove email.
  4. ID da altri sistemi: un ID di fatturazione, ERP o partita IVA non cambia con il brand.
  5. Note o sito web: molte aziende tengono "ex Brightline" sul sito per un po' di tempo.

Cosa conservare quando unisci

Campo Di solito si conserva
Nome azienda Il nuovo nome
Sito web e dominio Il nuovo dominio
Vecchio nome e dominio In un campo "ex nome" o in una nota, così le ricerche lo trovano comunque
Data di creazione e cronologia Dal record più vecchio
Proprietario Il responsabile attuale dell'account

Conservare il vecchio nome è importante. Le persone continueranno a cercarlo per mesi.

Sistemi anche i contatti

Dopo l'unione delle aziende, i contatti risultano associati a un'unica azienda, ma alcuni hanno la vecchia email e altri quella nuova. Se la stessa persona esiste due volte, una con ciascuna email, è anch'essa un duplicato. Confrontali per nome all'interno dell'azienda unita e mantieni la nuova email come principale.

Come Dedupely supporta il rebranding

In Dedupely puoi abbinare le aziende su qualsiasi campo sincronizzato, come telefono, indirizzo o un campo ID personalizzato, così le coppie dovute a un cambio di brand emergono anche quando nome e dominio non coincidono. Puoi rivedere i gruppi prima di unirli e rifiutare le coppie che non appartengono alla stessa azienda. L'impostazione Record primario decide quale record sopravvive, per esempio Record più vecchio per conservare la cronologia originale, e le Merge Rules decidono quale nome e dominio prevalgono. Per un singolo gruppo, Custom Merge ti permette di digitare a mano il nome corretto prima di unire.

Trovare i clienti rinominati

Abbina in base a ciò che è rimasto invariato

Un duplicato da rebranding non condivide né nome né dominio con l'originale. Usa invece telefono, indirizzo, persone o un ID esterno per la corrispondenza, mantieni il nuovo nome e dominio e la cronologia precedente, e registra il vecchio nome così le persone possono ancora trovare l'azienda.

Domande frequenti

Come gestisco un'azienda che ha cambiato nome o dominio nel CRM?

Aggiornare l'azienda esistente con il nuovo nome e dominio, conservare quelli precedenti in un campo separato e unire eventuali record aziendali duplicati creati dopo il rebranding.

Perché la mia Duplicate Search non ha trovato l'azienda con il nuovo brand?

Sono cambiati sia il nome sia il dominio, quindi una ricerca su uno dei due campi vede due aziende diverse. Abbinare invece per telefono, indirizzo o ID.

Quale nome deve mantenere l'azienda unita?

Il nuovo nome, con quello precedente salvato in un campo separato o in una nota.

Quale record deve sopravvivere all'unione?

Di solito quello più vecchio, così storico e data di creazione restano invariati.

E i contatti con vecchi e nuovi indirizzi email?

Se la stessa persona ha due record, uno per ogni email, uniscili e imposta la nuova email come principale.