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TL;DR

  • Cuando un cliente cambia de marca, su nombre, su sitio web y su dominio de correo pueden cambiar a la vez.
  • Los contactos nuevos llegan con el nuevo dominio, y el CRM crea una segunda empresa junto a la antigua.
  • La comparación por dominio y por nombre no detecta el par, porque ninguno de los dos valores coincide.
  • Encuéntrelos por lo que no cambió: teléfono, dirección, personas o ID de cliente.
  • En Dedupely, puede cruzar empresas por cualquier campo sincronizado y elegir qué nombre y dominio se conservan tras la fusión.

Un cliente anuncia un nombre nuevo. Unas semanas después, los contactos empiezan a escribir desde un dominio nuevo y se crean nuevos contactos bajo un registro de empresa nuevo. Ahora el cliente existe dos veces: la empresa antigua, con años de historial y oportunidades, y la nueva, con los contactos de este mes.

Los cambios de marca son de los pocos casos en los que un duplicado no tiene nada obvio en común. Este artículo explica cómo encontrar estos pares y qué conservar al fusionarlos.

Por qué cuesta encontrar duplicados tras un cambio de marca

La mayoría de las comparaciones de empresas usan el nombre o el dominio web. Un cambio de marca suele modificar ambos:

Campo Antes Después
Nombre de empresa Brightline Analytics Lumen Data
Sitio web brightline.io lumendata.com
Correos de contacto anna@brightline.io anna@lumendata.com

Ni la coincidencia de nombre ni la de dominio emparejan estos registros. Un comercial que no conoce el cambio de marca ve dos empresas distintas.

De dónde proceden los duplicados

  • Contactos con el nuevo dominio de correo se vinculen automáticamente a una nueva empresa, según ese dominio.
  • Formularios y registros con el nuevo nombre, crea una empresa nueva.
  • Comerciales crear la nueva empresa a mano cuando un contacto conocido escribe desde una dirección nueva.
  • Herramientas de enriquecimiento actualizar un registro y no el otro.

Encuéntralos a través de lo que no cambió

Un rebranding cambia la marca, no el negocio. Buscar campos que se hayan mantenido igual:

  1. Número de teléfono: la línea principal suele sobrevivir a un cambio de marca.
  2. Dirección: misma oficina, nuevo rótulo.
  3. Personas: los mismos contactos, por nombre, ahora con correos nuevos.
  4. IDs de otros sistemas: un ID de facturación, ERP o identificador fiscal no cambia con la marca.
  5. Notas o el sitio web: muchas empresas mantienen "ex Brightline" en su web durante un tiempo.

Qué conservar al fusionar

Campo Normalmente se conservan
Nombre de empresa El nombre nuevo
Sitio web y dominio El nuevo dominio
Nombre y dominio antiguos En un campo de «nombre anterior» o en una nota, para que las búsquedas sigan encontrándolo
Fecha de creación e historial Desde el registro más antiguo
Propietario El propietario actual de la cuenta

Conservar el nombre anterior en algún sitio importa. Durante meses, la gente seguirá buscándolo.

Corregir también los contactos

Tras fusionar las empresas, los contactos quedan en una sola empresa, pero unos tienen el email antiguo y otros el nuevo. Si una misma persona existe dos veces, una con cada email, también es un duplicado. Compárelos por nombre dentro de la empresa fusionada y conserve el nuevo email como principal.

Cómo ayuda Dedupely en los cambios de marca

En Dedupely puede hacer coincidir empresas por cualquier campo sincronizado, como teléfono, dirección o un campo de ID personalizado, de modo que los pares de cambio de marca aparecen aunque el nombre y el dominio no coincidan. Puede revisar los grupos antes de fusionarlos y rechazar los pares que no son el mismo negocio. La opción Registro principal decide qué registro sobrevive; por ejemplo, Registro más antiguo para conservar el historial original. Las Merge Rules deciden qué nombre y dominio prevalecen. Para un grupo concreto, Custom Merge le permite escribir a mano el nombre correcto antes de fusionar.

Encuentre clientes renombrados

Cruza por lo que sigue igual

Un duplicado por cambio de marca no comparte nombre ni dominio con su original. Compare en su lugar el teléfono, la dirección, las personas o un ID externo, conserve el nombre y el dominio nuevos y el historial antiguo, y registre el nombre anterior para que las personas puedan seguir encontrando la empresa.

Preguntas frecuentes

¿Cómo gestiono una empresa que ha cambiado de nombre o de dominio en mi CRM?

Actualice la empresa existente con el nuevo nombre y dominio, guarde los anteriores en un campo aparte y fusione cualquier segundo registro de empresa creado tras el cambio de marca.

¿Por qué mi Duplicate Search no encontró la empresa que cambió de marca?

Han cambiado tanto el nombre como el dominio, así que una búsqueda en cualquiera de los dos campos ve dos empresas distintas. Compare por teléfono, dirección o un ID.

¿Qué nombre debe conservar la empresa fusionada?

El nombre nuevo, con el anterior guardado en un campo o nota aparte.

¿Qué registro debe sobrevivir a la fusión?

Normalmente el más antiguo, para que su historial y su fecha de creación se mantengan.

¿Qué pasa con los contactos que tienen correos antiguos y nuevos?

Si una misma persona tiene dos registros, uno con cada correo electrónico, fusiónelos y conserve el nuevo correo como principal.