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TL;DR

  • Wenn sich ein Kunde umbenennt, können sich Name, Website und E-Mail-Domain gleichzeitig ändern.
  • Neue Kontakte kommen mit der neuen Domain, und das CRM legt daneben eine zweite Firma an.
  • Sowohl der Domain- als auch der Namensabgleich übersehen das Paar, weil keiner der beiden Werte übereinstimmt.
  • Finden Sie sie über das, was gleich blieb: Telefon, Adresse, Personen oder Kundennummer.
  • In Dedupely können Sie Firmen über jedes synchronisierte Feld abgleichen und festlegen, welcher Name und welche Domain nach der Zusammenführung bestehen bleiben.

Ein Kunde kündigt einen neuen Namen an. Einige Wochen später schreiben Kontakte von einer neuen Domain, und neue Kontakte werden unter einem neuen Firmendatensatz angelegt. Jetzt existiert der Kunde zweimal: die alte Firma mit jahrelanger Historie und Deals und die neue mit den Kontakten von diesem Monat.

Rebrandings sind einer der seltenen Fälle, in denen Dubletten nichts Offensichtliches gemeinsam haben. Dieser Beitrag zeigt, wie Sie solche Paare finden und was Sie beim Zusammenführen behalten.

Warum Dubletten nach einem Rebranding schwer zu finden sind

Die meisten Unternehmensabgleiche nutzen den Namen oder die Website-Domain. Ein Rebranding ändert oft beides:

Feld Vorher Nachher
Firmenname Brightline Analytics Lumen Data
Website brightline.io lumendata.com
Kontakt-E-Mails anna@brightline.io anna@lumendata.com

Weder ein Namensabgleich noch ein Domain-Abgleich verknüpft diese Datensätze. Ein Vertriebler, der vom Rebranding nichts weiß, sieht zwei verschiedene Firmen.

Woher Duplikate stammen

  • Kontakte mit der neuen E-Mail-Domain werden anhand dieser Domain automatisch mit einem neuen Unternehmen verknüpft.
  • Formulare und Anmeldungen unter dem neuen Namen ein neues Unternehmen anlegen.
  • Vertriebsmitarbeitende das neue Unternehmen manuell anlegen, wenn sich ein bekannter Kontakt von einer neuen Adresse meldet.
  • Anreicherungstools einen Datensatz aktualisieren und den anderen nicht.

Finden Sie sie anhand dessen, was sich nicht verändert hat

Ein Rebranding ändert die Marke, nicht das Unternehmen. Suchen Sie nach Feldern, die gleich geblieben sind:

  1. Telefonnummer: die Hauptrufnummer übersteht ein Rebranding oft.
  2. Adresse: gleiches Büro, neues Firmenschild.
  3. Personen: dieselben Kontakte, am Namen erkennbar, jetzt mit neuen E-Mail-Adressen.
  4. IDs aus anderen Systemen: eine Abrechnungs-, ERP- oder Steuer-ID ändert sich nicht mit der Marke.
  5. Notizen oder die Website: viele Unternehmen behalten ‚vormals Brightline‘ eine Zeit lang auf ihrer Website bei.

Was beim Zusammenführen behalten werden sollte

Feld Meist behalten
Firmenname Der neue Name
Website und Domain Die neue Domain
Alter Name und alte Domain In einem Feld „Früherer Name“ oder in einer Notiz, damit Suchen es weiterhin finden
Erstellungsdatum und Verlauf Aus dem älteren Datensatz
Verantwortlicher Der aktuelle Kontoverantwortliche

Den alten Namen irgendwo aufzubewahren ist wichtig. Menschen werden ihn noch monatelang suchen.

Auch die Kontakte bereinigen

Nach der Zusammenführung der Unternehmen hängen die Kontakte an einem Unternehmen, doch manche haben noch die alte E-Mail-Adresse, andere die neue. Existiert dieselbe Person zweimal, einmal mit jeder Adresse, ist das ebenfalls ein Duplikat. Gleichen Sie sie innerhalb des zusammengeführten Unternehmens über den Namen ab und behalten Sie die neue E-Mail-Adresse als Hauptadresse bei.

So unterstützt Dedupely bei Rebrandings

In Dedupely können Sie Unternehmen anhand jedes synchronisierten Feldes abgleichen, etwa Telefon, Adresse oder ein benutzerdefiniertes ID-Feld. So werden Rebrand-Paare auch gefunden, wenn Name und Domain nicht übereinstimmen. Sie können die Sets vor dem Zusammenführen prüfen und Paare ablehnen, die nicht dasselbe Unternehmen sind. Die Einstellung Hauptdatensatz legt fest, welcher Datensatz erhalten bleibt, zum Beispiel Ältester Datensatz, um die ursprüngliche Historie zu behalten. Merge Rules bestimmen, welcher Name und welche Domain gewinnen. Bei einem einzelnen Set können Sie mit Custom Merge vor dem Zusammenführen den richtigen Namen manuell eingeben.

Umbenannte Kunden finden

Auf Basis des Gleichgebliebenen abgleichen

Ein Rebranding-Duplikat hat weder Namen noch Domain mit dem Original gemeinsam. Gleichen Sie stattdessen Telefon, Adresse, Ansprechpartner oder eine externe ID ab. Behalten Sie den neuen Namen und die Domain sowie den bisherigen Verlauf, und speichern Sie den alten Namen, damit die Firma weiterhin auffindbar bleibt.

Häufige Fragen

Wie gehe ich mit einem Unternehmen um, das im CRM seinen Namen oder seine Domain geändert hat?

Aktualisieren Sie das bestehende Unternehmen mit dem neuen Namen und der neuen Domain, speichern Sie die alten in einem separaten Feld und führen Sie jeden weiteren Firmendatensatz zusammen, der nach dem Rebranding angelegt wurde.

Warum hat meine Dubletten-Suche das umbenannte Unternehmen nicht gefunden?

Name und Domain haben sich beide geändert, daher erkennt eine Suche über eines der beiden Felder zwei verschiedene Unternehmen. Gleichen Sie stattdessen über Telefon, Adresse oder eine ID ab.

Welchen Namen soll das zusammengeführte Unternehmen behalten?

Der neue Name, der alte wird in einem separaten Feld oder einer Notiz gespeichert.

Welcher Datensatz soll den Merge überleben?

In der Regel der ältere, damit seine Historie und das Erstellungsdatum erhalten bleiben.

Was ist mit Kontakten mit alter und neuer E-Mail-Adresse?

Hat dieselbe Person zwei Datensätze, je einen pro E-Mail-Adresse, führen Sie sie zusammen und machen die neue E-Mail-Adresse zur Hauptadresse.