How can we help you?

Usar Dedupely con Salesforce puede mejorar significativamente la calidad de tus datos al automatizar y simplificar tu proceso de deduplicación.

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1. Comprende cómo funciona Dedupely con Salesforce

• Dedupely utiliza el motor de fusión nativo de Salesforce.
• Todas las fusiones ocurren dentro de Salesforce; Dedupely no anula la lógica de la plataforma.
• La integridad de tus datos permanece intacta; la fusión se comporta igual que si la hicieras directamente en Salesforce.

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2. Comienza con una sincronización completa

Cuando conectas Salesforce a Dedupely:

• Autorizarás el acceso a través de tu inicio de sesión de Salesforce.
• Dedupely comenzará a sincronizar objetos estándar (por ejemplo, Leads, Contacts, Accounts) y objetos personalizados compatibles.
• Las resincronizaciones ocurren en segundo plano cada 10 a 30 minutos.

Para más información, consulta: Sincronización de registros

3. Utiliza primero campos de coincidencia sólidos

Al crear tus Search Pads:

• Comienza haciendo coincidir campos como Correo electrónico, Nombre completo o Nombre de cuenta.
• Evita empezar con lógica difusa. Usa coincidencias exactas para las pruebas iniciales.
• Combina filtros para acotar tus resultados y evitar falsos positivos.

Ver: Búsqueda de duplicados

4. Fusiona por etapas para un mejor control

Recomendamos fusionar en tres etapas:

1. Fusión individual: Empieza poco a poco para observar el comportamiento.
2. Fusión masiva: Una vez que estés seguro de los resultados.
3. Fusión automática: Para una limpieza automatizada a intervalos regulares.

Ver: Fusión de duplicados y Opciones de fusión

5. Usa reglas de fusión para mayor precisión

Configura reglas de fusión para asegurar que valores específicos prevalezcan o se descarten durante la fusión:

• Crea reglas por objeto y campo.
• Utiliza lógica condicional para definir resultados.
• Las reglas se aplican automáticamente en todos los Search Pads o en algunos específicos.

Detalles: Reglas de fusión

6. Ten en cuenta los permisos de campo

• Dedupely no puede escribir en campos de solo lectura.
• Las fusiones están limitadas por el acceso de su usuario de Salesforce y la visibilidad de los campos.
• Asegúrate de que su usuario de integración tenga permisos suficientes para realizar fusiones en campos clave.

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7. Supervisa el historial de fusiones para auditoría

• Utiliza el lHistorial de fusiones para revisar todas las fusiones completadas.
• Cada entrada muestra los registros fusionados y los valores resultantes.
• Utiliza la función de exportación para guardar un archivo CSV de los datos fusionados.

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8. Gestiona qué objetos se sincronizan

En la gestión de aplicaciones de Dedupely:

• Elige qué objetos de Salesforce sincronizar (estándar o personalizados).
• Ve cuántos registros se están sincronizando para monitorear el uso de su plan.
• Puedes desconectar o volver a sincronizar objetos en cualquier momento.

Visita: Sincronización de registros

9. Configuración de seguridad de fusión

Establece límites en cada panel de búsqueda para:

• Restringir cuántos registros pueden coincidir en un grupo.
• Evitar fusiones masivas más allá de un umbral.

Si un grupo excede su configuración, se omitirá por seguridad.

Revisa: Seguridad de fusión

10. Soporte cuando lo necesites

Ofrecemos soporte ilimitado a través de:

• Correo electrónico
• Chat en vivo
• Zoom

Nuestro equipo está disponible para ayudar con la implementación, la estrategia o la resolución de problemas en cualquier etapa.