TL;DR
- Salesforces standardregel för kontomatchning jämför kontonamn med adress, telefon eller webbplats.
- Salesforce slår samman upp till tre konton av samma typ åt gången.
- Ett sammanslaget Salesforce-konto behåller det äldsta Created Date och huvudkontots delningsinställningar.
- Konton som slagits ihop i Salesforce hamnar i papperskorgen, där de ligger kvar i 15 dagar.
- Dedupely hittar dubbletter av Salesforce-konton och slår ihop dem i bulk med regler för vilket värde som gäller.
Konton står i centrum i en Salesforce-org. Kontakter, affärsmöjligheter, ärenden och aktiviteter hänger på dem, så ett dubblettkonto delar upp allt detta på två poster. Rapporterna räknar kunden två gånger, och två säljare kan råka arbeta med samma företag.
Salesforce kan varna för dubblettkonton och slå samman dem, några i taget. Vilket konto som består och vad det behåller beror på de val du gör under sammanslagningen.
I det här inlägget får du se hur dubblettkonton uppstår och hur Salesforce upptäcker dem. Du ser också vad ett sammanslaget konto behåller och hur du väljer det konto som överlever. För dublettregler, utgåvor och andra objekt, se vårt inlägg om Salesforce-deduplicering och var interna verktyg slutar.
Så uppstår dubblettkonton i Salesforce
Orsakerna skiljer sig åt mellan organisationer. Dessa uppstår ofta med konton.
- Leadkonvertering: konvertering av en lead kan skapa ett nytt konto när företaget redan finns. Dubblettregler körs inte vid konvertering om Use Apex Lead Convert är aktiverat.
- Namnvarianter: "Acme Corp," "Acme Corporation" och "ACME" ser ut som tre företag för den som söker manuellt.
- Importer och integrationer: när ingen dubblettregel är aktiv för konton kan varje ny rad eller API-anrop lägga till ett konto.
- Filialer och regioner: ett företag med flera kontor kan registreras en gång per kontor, av olika team.
Bolagsformsuffix orsakar många av dessa felmatchningar. Vårt inlägg om hur bolagsformer som Inc. och LLC döljer dubbletter går igenom dem grundligt.
Så upptäcker Salesforce dubblerade konton
Salesforce har en standardregel för kontomatchning. Den tar bort ord som "Inc" och "Corp" innan jämförelsen, och den jämför dessa fält, per oktober 2026.
| Fält | Så jämförs det |
|---|---|
| Kontonamn | Exakt, akronym eller redigeringsavstånd (nära stavningar) |
| Fakturagata, ort | Exakt eller redigeringsavstånd |
| Postnummer, telefon, webbplats | Endast exakta |
Två konton räknas som matchning när namnet stämmer överens tillsammans med gatan, staden och delstaten, postnumret eller telefonen. Webbplats med telefon, eller webbplats med gata, räknas också.
Två konton med olika namn men samma domän matchar därför bara om även telefon eller gatuadress stämmer.
Källa, per oktober 2026: Salesforce Help, Standardregel för kontomatchning.
Sammanslagning av konton som reglerna inte upptäckte
I Lightning Experience slår du ihop konton utifrån de dubbletter Salesforce visar på en post. Salesforce Help anger att du ska använda sammanslagningsverktyget i Salesforce Classic för konton som dina dubblettregler inte upptäcker.
För att skanna hela organisationen efter befintliga dubblettkonton använder du Duplicate Jobs, beroende på din utgåva. Salesforce-guiden för deduplicering som länkas ovan beskriver vilka utgåvor som ingår.
Vad ett sammanslaget Salesforce-konto behåller
Du kan slå ihop upp till tre konton åt gången, inklusive det konto som ska finnas kvar. Du väljer huvudkontot och väljer sedan vilka fältvärden som ska behållas från de övriga. Så här beskriver Salesforce Hjälp vad som händer med resten, per oktober 2026.
| Vad | Vad som händer |
|---|---|
| Fältvärden | Du väljer dem fält för fält under sammanslagningen |
| Dolda och skrivskyddade fält | Behålls från huvudkontot, inklusive delningsinställningar |
| Skapad av och Skapelsedatum | Behålls från det äldsta kontot, oavsett vilket som är huvudkonto |
| Relaterade poster | Flyttad till det sammanslagna kontot, "med vissa undantag" |
| Chatter-flöde | Behålls endast från huvudkontot; filer behålls |
| Medlemmar i kontoteamet | Alla teammedlemmar från de andra kontona behålls |
| Andra konton | Flyttad till Papperskorgen, där objekt finns kvar i 15 dagar |
Källor, per oktober 2026: Salesforce Help, Slå samman dubblettkonton i Lightning Experience, Överväganden vid sammanslagning av dubblettkonton och Papperskorg; Salesforce utvecklardokumentation, merge().
Konton som inte kan slås ihop fritt
Personkonton och företagskonton kan inte slås ihop med varandra. När ett partnerkonto slås ihop med ett icke-partnerkonto måste partnerkontot vara det huvudsakliga. Konton med användare i Experience Cloud-webbplatser har egna regler, inklusive behörigheten Manage External Users.
Vem kan slå samman konton
Du behöver behörighet för Delete på konton, och du måste vara administratör, kontoägare eller ha högre roll än ägaren i rollhierarkin. Om en medlem i kontoteamet har mer åtkomst än du till en av posterna behöver du Modify All Data.
Kontohierarkier
I Salesforce Classic behåller det sammanslagna kontot kontohierarkin från huvudposten. Kontrollera innan sammanslagning vilket konto varje underkonto pekar på som överordnat. Ett överordnat konto och ett underkonto är separata enheter, så de är vanligtvis inte dubbletter.
Så väljer du kontot som består
Huvudkontot behåller sina delningsinställningar, skrivskyddade fält och Chatter-flöde, och dess ID består. Det gör valet till det viktigaste i sammanslagningen.
| Fråga | Varför det är viktigt |
|---|---|
| Vilket konto refererar integrationerna till? | Dess ID består, så fakturerings-, support- och marknadsverktyg fortsätter att peka på det |
| Vilket konto har flest affärsmöjligheter och ärenden? | Färre relaterade poster flyttas, så det finns mindre att kontrollera efteråt |
| Vilket konto har rätt ägare och delning? | Delningsinställningarna kommer från huvudkontot, så åtkomsten förblir som avsett |
| Är en av dem ett partnerkonto eller kopplad till en plats? | Salesforce kräver att den är huvudposten i några av dessa fall |
För nyckelfält som ägare, posttyp och faktureringsadress bör ni komma överens om vilket värde som gäller innan första sammanslagningen. Vad som räknas som dubblettkonto avgörs också från fall till fall. Två kontor i samma företag kan vara en kund för ett team och två för ett annat.
Sammanslagning av många dubblettkonton
Varje inbyggd sammanslagning slår ihop högst tre konton. Ett företag med fem kontoposter kräver minst två sammanslagningar, och en eftersläpning på hundratals företag innebär hundratals sammanslagningar.
För stora eftersläpningar håller några principer arbetet säkert.
- Börja med de uppenbara dubbletterna, som samma namn och webbplats. Lämna filialer och dotterbolag för granskning.
- Exportera de konton du planerar att slå ihop, med deras ID, ägare och moderkonton.
- Slå ihop i etapper och kontrollera ett urval av sammanslagna konton efter varje etapp.
- Informera kontoägarna före sammanslagningen, eftersom ägarskap och teammedlemmar kan ändras.
Så slår Dedupely ihop dubbletter av Salesforce-konton i bulk
Dedupely ansluter till Salesforce-konton så att du kan söka på namn, webbplats, telefon eller adress, ange vilka värden som ska behållas och köra Bulk Merge på bekräftade dubbletter. Kontrollera aktuell dokumentation för Salesforce-kopplingen för stödda relaterade poster och undantag, inklusive anpassade relationer och kontohierarkier. Testa ett urval med dessa relationer innan en större batch. Dedupelys sammanslagning ska inte antas vara identisk med Salesforces egen.
Ett konto för varje kund
Dubblettkonton sprider sig längre än andra dubbletter i Salesforce, eftersom så mycket hänger på dem. Standardregeln för matchning fångar konton som delar namn och adress eller telefon. Sammanslagningen kombinerar upp till tre åt gången.
Valen kring sammanslagningen gör den säker. Välj huvudkontot utifrån dess ID, delning och relaterade poster, och kom överens om vilka värden som gäller. Behåll en export som överlever papperskorgen.
Vanliga frågor
Hur slår jag ihop dubblettkonton i Salesforce?
Öppna ett konto som Salesforce visar som en möjlig dublett och visa dess dubletter. Välj upp till tre konton, välj huvudkontot och bestäm vilka fältvärden som ska behållas. I Lightning Experience slås konton som dina dublettregler inte identifierar i stället samman med Salesforce Classic-verktyget för sammanslagning.
Hur många konton kan man slå ihop samtidigt i Salesforce?
Tre, inklusive kontot som överlever. Gränsen gäller sammanslagningar från en post, från dubblettuppsättningar och via API. Ett företag med fler än tre kontoposter kräver flera sammanslagningar, och personkonton kan inte slås ihop med företagskonton alls.
Vad händer med kontakter och affärsmöjligheter när du slår ihop konton i Salesforce?
De flyttas till det sammanslagna kontot. Salesforce Help säger att relaterade objekt länkas om till den sammanslagna posten "med vissa undantag." API-dokumentationen säger att underordnade poster flyttas till den kvarvarande posten. Chatter-flödet kommer bara från huvudkontot, medan filer behålls.
Kan du ångra en kontosammanslagning i Salesforce?
Salesforce Help dokumenterar inte någon ångra-sammanslagning. Sammanslagna konton hamnar i Papperskorgen, där de ligger kvar i 15 dagar och kan återställas. Inget säger att relaterade poster flyttas tillbaka med dem, så exportera kontona, med deras ID:n och relaterade poster, innan du slår ihop.
Vilket konto ska du behålla när du slår ihop dubbletter i Salesforce?
Behåll kontot som integrationerna refererar till och som har rätt ägare och delningsinställningar. Dess ID, delningsinställningar och Chatter-flöde bevaras vid sammanslagningen. Salesforce kräver dessutom att partnerkonton, och i vissa fall konton med webbplatsanvändare, är huvudposten.
Eller registrera dig med Google
Pipedrive Marketplace 
