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Mesclar registros de objetos personalizados no Salesforce

Mescle em massa e consolide os objetos personalizados da sua org do Salesforce.

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Mescle registros de objetos personalizados como quaisquer outros

Limpar duplicados de um objeto personalizado tem exigido código, exportações ou copiar e colar. Cada org faz isso de um jeito. Nenhum dos caminhos é bom.

O Dedupely compara objetos personalizados do Salesforce pelos seus próprios campos e os mescla como qualquer outro registro.

O painel de nova Duplicate Search, com os campos a comparar escolhidos: Nome em Similar, Sobrenome em Exact, Email em Domain Root.
Merge Rules por campo: Email mantém o Primário e acrescenta os restantes, Número de telefone mantém o mais recente.

Mantenha a estrutura intacta

Os seus objetos, regras de correspondência e workflows custaram trabalho a sério. Uma limpeza que mexe neles custa mais do que os duplicados. A cura não devia precisar do seu próprio plano de recuperação.

O Dedupely cobre os campos de objetos personalizados com as mesmas regras dos nativos.

Deixe as listas relacionadas seguir o vencedor

Registros filho a apontar para um registro perdido são duplicados de outro tipo. As listas relacionadas partem-se em silêncio. A auditoria só o descobre meses depois.

O Dedupely move os registros dependentes para o registro sobrevivente e nunca substitui dados por campos vazios.

Merge History: cada mesclagem com o número de registros e um link Exportar CSV com os valores originais.

As publicações do Chatter acompanham o registro

Uma mesclagem no Salesforce mantém o feed do registro conservado e elimina os restantes.

O Dedupely reassocia o feed do Chatter. As publicações, comentários e @menções de cada registro do grupo passam para o mantido, pela ordem em que foram escritos. A conversa sobre uma conta fica num único tópico com todo o seu conteúdo. Nada é escrito na sua organização além da própria mesclagem.

Os seguidores também são transferidos.

Quem seguia um registro eliminado na mesclagem passa a seguir o mantido. Assim, um comercial não deixa de receber novidades de uma conta que acompanhava. Merge History registra o feed transferido juntamente com os restantes valores conservados.

Duas publicações do Chatter de um registro mesclado juntam-se ao feed do registro mantido, pela ordem em que foram escritas.

Porquê a Dedupely?

A Dedupely oferece algo que os outros não têm.

As grandes ferramentas de deduplicação para Salesforce foram feitas para administradores certificados. As equipes nos dizem que escrever as regras exige treinamento e que aprovar o preço exige um comitê. Alguns fornecedores já recusam organizações mais pequenas.

A Dedupely mantém tudo simples. Todas as funcionalidades estão em todos os planos, inclusive os objetos personalizados, e o preço segue os registros que você sincroniza, não os assentos.

Nada é instalado dentro da sua org, e suas regras e fluxos de trabalho permanecem intactos. O suporte é ilimitado e, numa org grande, revisamos com você as Match Options antes de qualquer mesclagem.

"Fiquei muito satisfeito com o Dedupely. É altamente configurável e funciona bem tanto em modo manual como em desduplicação automática. E o apoio ao cliente é incrível. Rápido a responder e muito prestável."

Una duplicados por objeto no Salesforce

Três passos da org à primeira mesclagem

Comece a mesclar em 5 minutos

  1. Conecte sua org

    OAuth, com a REST API ativada.

  2. Correspondência em qualquer campo

    Padrão ou personalizada, exata ou semelhante.

  3. Mescle através da API

    Em massa, um a um, ou agendado.

Histórias de clientes Salesforce

Como outras equipes limparam os seus duplicados

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  • "O Dedupely é hoje a minha ferramenta de eleição para eliminar duplicados em projetos de clientes. O produto é dos melhores do mercado, [...] é muito fácil de usar e de aprender e altamente personalizável para cenários mais complexos."

  • "O aplicativo funciona muito bem e, quando tive dificuldade para configurar as regras de correspondência, o suporte ao cliente foi rápido e me ajudou a encontrar o caminho certo!"

Perguntas sobre objetos personalizados duplicados no Salesforce

De qualquer objeto personalizado da sua organização, usando qualquer campo, incluindo objetos sem nome ou email para comparar.

Os registros relacionados passam a apontar para o mantido, evitando que uma relação de pesquisa aponte para um registro eliminado na mesclagem.

Pode, tal como numa mesclagem manual. A API comunica a falha e o Dedupely mostra o registro afetado, para que possa corrigir a regra ou os dados.

Merge History guarda cada mesclagem, os registros envolvidos e os valores mantidos, tanto para objetos personalizados como padrão.

Comece grátis

20 mesclagens grátis no teste e todo o apoio gratuito de que precisar para controlar os seus duplicados.

  • "Recomendo! A++ Bastante fácil de usar. Relatórios adequados. APOIO AO CLIENTE FANTÁSTICO!"

    Alina TEspecialista em Operações de Vendas, FieldBee51–100 colaboradores

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