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Unir Leads duplicadas no Salesforce

Evite que o topo do funil volte a abordar leads que já vendeu.

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(Sem cartão de crédito)

Reconheça os clientes que já fechou

Alguém a quem já vendeu baixa um guia. Abre-se uma nova Lead para quem já é Contato. O comercial só percebe na conversão, depois de a abordagem ter saído.

O Dedupely encontra Leads duplicados no Salesforce por qualquer campo sincronizado, incluindo os personalizados.

Um menu de opções de correspondência aberto numa coluna: Nenhuma, Exata, Semelhante, Aproximada, Similar Words e Raiz do Domínio.
Um grupo de três registros duplicados selecionado, com o mesmo número de telefone escrito de três formas, ao lado do botão Mesclar selecionados.

Mescle leads duplicadas em massa

Três registros de cada vez não limpam uma organização com anos de importações. O atraso cresce mais depressa do que os cliques. A deduplicação de leads faz-se em massa ou não se faz.

O Dedupely mescla em massa Leads, Contatos, Contas, Oportunidades e objetos personalizados.

Audite cada mesclagem depois de feita

Um Lead traz histórico de campanhas e atribuição. Ninguém quer uma mesclagem que não pode verificar. A confiança precisa de um rasto verificável.

O Dedupely guarda os valores originais dos dois registros e os exporta em CSV.

Merge History: cada mesclagem com o número de registros e um link Exportar CSV com os valores originais.

As publicações do Chatter acompanham o registro

Uma mesclagem no Salesforce mantém o feed do registro conservado e elimina os restantes.

O Dedupely reassocia o feed do Chatter. As publicações, comentários e @menções de cada registro do grupo passam para o mantido, pela ordem em que foram escritos. A conversa sobre uma conta fica num único tópico com todo o seu conteúdo. Nada é escrito na sua organização além da própria mesclagem.

Os seguidores também são transferidos.

Quem seguia um registro eliminado na mesclagem passa a seguir o mantido. Assim, um comercial não deixa de receber novidades de uma conta que acompanhava. Merge History registra o feed transferido juntamente com os restantes valores conservados.

Duas publicações do Chatter de um registro mesclado juntam-se ao feed do registro mantido, pela ordem em que foram escritas.

Porquê a Dedupely?

A Dedupely oferece algo que os outros não têm.

As grandes ferramentas de deduplicação para Salesforce foram feitas para administradores certificados. As equipes nos dizem que escrever as regras exige treinamento e que aprovar o preço exige um comitê. Alguns fornecedores já recusam organizações mais pequenas.

A Dedupely mantém tudo simples. Todas as funcionalidades estão em todos os planos, inclusive os objetos personalizados, e o preço segue os registros que você sincroniza, não os assentos.

Nada é instalado dentro da sua org, e suas regras e fluxos de trabalho permanecem intactos. O suporte é ilimitado e, numa org grande, revisamos com você as Match Options antes de qualquer mesclagem.

"Fiquei muito satisfeito com o Dedupely. É altamente configurável e funciona bem tanto em modo manual como em desduplicação automática. E o apoio ao cliente é incrível. Rápido a responder e muito prestável."

Una duplicados por objeto no Salesforce

Três passos da org à primeira mesclagem

Comece a mesclar em 5 minutos

  1. Conecte sua org

    OAuth, com a REST API ativada.

  2. Correspondência em qualquer campo

    Padrão ou personalizada, exata ou semelhante.

  3. Mescle através da API

    Em massa, um a um, ou agendado.

Histórias de clientes Salesforce

Como outras equipes limparam os seus duplicados

Todos os estudos de caso

Mais de 20.000 empresas
sinta o magia

  • Logótipo da Mercy Housing
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  • Logótipo da Netlify

  • "O aplicativo funciona muito bem e, quando tive dificuldade para configurar as regras de correspondência, o suporte ao cliente foi rápido e me ajudou a encontrar o caminho certo!"

  • "Fiquei muito satisfeito com o Dedupely. É altamente configurável e funciona bem tanto em modo manual como em desduplicação automática. E o apoio ao cliente é incrível. Rápido a responder e muito prestável."

Perguntas sobre leads duplicados no Salesforce

As mesclagens passam pela API do Salesforce, então sua automação roda exatamente como rodaria numa mesclagem manual. Teste primeiro numa sandbox se um trigger fizer algo que você não pode desfazer.

Os membros de campanhas passam para o lead mantido, sem perder a atribuição.

O Dedupely só mescla leads ativos. Os convertidos e inativos não são sincronizados porque a API do Salesforce não os disponibiliza às integrações, pelo que nunca aparecem numa pesquisa de duplicados.

As regras de duplicados avisam na introdução dos dados e usam critérios fixos. Esta ferramenta encontra o que já existe na organização e mescla grupos inteiros segundo os critérios que definir.

Comece grátis

20 mesclagens grátis no teste e todo o apoio gratuito de que precisar para controlar os seus duplicados.

  • "Lógica de deduplicação superior e um apoio excelente - recomendo vivamente para limpar registros desorganizados no HubSpot."

    M Weppner

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