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Mesclar Contatos duplicados no Salesforce

Mesclagem em massa de contatos do Salesforce, rápida e simples.

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(Sem cartão de crédito)

Apanhe o que as importações em massa deixam passar

Registros criados por um data loader ou uma sincronização externa escapam às verificações que um comercial acionaria. A mesma pessoa entra duas vezes. E os contatos duplicados espalham-se em silêncio.

O Dedupely faz corresponder Contatos no Salesforce por qualquer campo sincronizado, independentemente de como foram registrados.

O painel de nova Duplicate Search, com os campos a comparar escolhidos: Nome em Similar, Sobrenome em Exact, Email em Domain Root.
Merge Rules por campo: Email mantém o Primário e acrescenta os restantes, Número de telefone mantém o mais recente.

Encontre-os em todas as Accounts

Um Contato na Conta errada leva consigo o seu histórico de ligações. A atividade fica onde ninguém procura. O representante que precisa dela nunca a vê.

O Dedupely agrupa todas as pessoas da mesma empresa pelo domínio de email.

Nada é mesclado sem a sua aprovação

Um não duplicado confirmado que volta a aparecer mina a confiança depressa. As equipes deixam de acreditar nas correspondências. Depois deixam de usar a ferramenta.

O Dedupely retém cada correspondência para aprovação e uma correspondência rejeitada fica rejeitada.

As abas de uma Duplicate Search, com Manual Review com 28 grupos, ao lado de Enviar para Manual Review, Rejeitar e Mesclar.

As publicações do Chatter acompanham o registro

Uma mesclagem no Salesforce mantém o feed do registro conservado e elimina os restantes.

O Dedupely reassocia o feed do Chatter. As publicações, comentários e @menções de cada registro do grupo passam para o mantido, pela ordem em que foram escritos. A conversa sobre uma conta fica num único tópico com todo o seu conteúdo. Nada é escrito na sua organização além da própria mesclagem.

Os seguidores também são transferidos.

Quem seguia um registro eliminado na mesclagem passa a seguir o mantido. Assim, um comercial não deixa de receber novidades de uma conta que acompanhava. Merge History registra o feed transferido juntamente com os restantes valores conservados.

Duas publicações do Chatter de um registro mesclado juntam-se ao feed do registro mantido, pela ordem em que foram escritas.

Porquê a Dedupely?

A Dedupely oferece algo que os outros não têm.

As grandes ferramentas de deduplicação para Salesforce foram feitas para administradores certificados. As equipes nos dizem que escrever as regras exige treinamento e que aprovar o preço exige um comitê. Alguns fornecedores já recusam organizações mais pequenas.

A Dedupely mantém tudo simples. Todas as funcionalidades estão em todos os planos, inclusive os objetos personalizados, e o preço segue os registros que você sincroniza, não os assentos.

Nada é instalado dentro da sua org, e suas regras e fluxos de trabalho permanecem intactos. O suporte é ilimitado e, numa org grande, revisamos com você as Match Options antes de qualquer mesclagem.

"Fiquei muito satisfeito com o Dedupely. É altamente configurável e funciona bem tanto em modo manual como em desduplicação automática. E o apoio ao cliente é incrível. Rápido a responder e muito prestável."

Una duplicados por objeto no Salesforce

Três passos da org à primeira mesclagem

Comece a mesclar em 5 minutos

  1. Conecte sua org

    OAuth, com a REST API ativada.

  2. Correspondência em qualquer campo

    Padrão ou personalizada, exata ou semelhante.

  3. Mescle através da API

    Em massa, um a um, ou agendado.

Histórias de clientes Salesforce

Como outras equipes limparam os seus duplicados

Todos os estudos de caso

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  • Logótipo da Mercy Housing
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  • "O Dedupely é hoje a minha ferramenta de eleição para eliminar duplicados em projetos de clientes. O produto é dos melhores do mercado, [...] é muito fácil de usar e de aprender e altamente personalizável para cenários mais complexos."

  • "O aplicativo funciona muito bem e, quando tive dificuldade para configurar as regras de correspondência, o suporte ao cliente foi rápido e me ajudou a encontrar o caminho certo!"

Perguntas sobre contatos duplicados no Salesforce

O contato que sobrevive mantém a conta selecionada pelas suas Merge Rules. Contatos de contas diferentes podem ser mesclados, mas revise essa escolha antes de uma execução em massa.

As tarefas, eventos e o histórico de emails de ambos os contatos passam para o mantido.

Em qualquer campo do objeto Contact, padrão ou personalizado, e em vários combinados numa pesquisa.

O Salesforce o marca como mesclado e mantém uma referência a partir do registro sobrevivente. O Merge History registra qual foi mantido e quais valores ele recebeu.

Comece grátis

20 mesclagens grátis no teste e todo o apoio gratuito de que precisar para controlar os seus duplicados.

  • "O Dedupely nos ajudou a eliminar centenas de registros duplicados rapidamente, com um nível de transparência que dá confiança..."

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