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Eliminar Contas duplicadas no Salesforce

Retome o controle das suas contas do Salesforce.

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(Sem cartão de crédito)

Um comercial por cliente

O mesmo cliente com dois nomes cai em dois territórios. Dois comerciais acabam a trabalhar a mesma conta. Ninguém repara até um cliente já fechado receber uma chamada fria.

O Dedupely agrupa contas duplicadas no Salesforce por nome, em qualquer ordem, ou por domínio.

Um menu de opções de correspondência aberto numa coluna: Nenhuma, Exata, Semelhante, Aproximada, Similar Words e Raiz do Domínio.
Merge Rules por campo: Email mantém o Primário e acrescenta os restantes, Número de telefone mantém o mais recente.

Ponha os relatórios a bater certo

Expansão dividida por duas Contas parece dois clientes mais pequenos. Churn num registro parece churn da relação inteira. Os números enganam nos dois sentidos.

O Dedupely mescla Contas duplicadas e devolve o pipeline a um único cliente.

Enfrente a org que herdou

Uma org que você não construiu carrega anos de importações. Não há registro de qual Conta deveria sobreviver. Deduplicar Contas à mão nunca consegue acompanhar o atraso.

O Dedupely mescla em massa com regras definidas por si e suporte em todos os planos.

Um grupo de três registros duplicados selecionado, com o mesmo número de telefone escrito de três formas, ao lado do botão Mesclar selecionados.

As publicações do Chatter acompanham o registro

Uma mesclagem no Salesforce mantém o feed do registro conservado e elimina os restantes.

O Dedupely reassocia o feed do Chatter. As publicações, comentários e @menções de cada registro do grupo passam para o mantido, pela ordem em que foram escritos. A conversa sobre uma conta fica num único tópico com todo o seu conteúdo. Nada é escrito na sua organização além da própria mesclagem.

Os seguidores também são transferidos.

Quem seguia um registro eliminado na mesclagem passa a seguir o mantido. Assim, um comercial não deixa de receber novidades de uma conta que acompanhava. Merge History registra o feed transferido juntamente com os restantes valores conservados.

Duas publicações do Chatter de um registro mesclado juntam-se ao feed do registro mantido, pela ordem em que foram escritas.

Porquê a Dedupely?

A Dedupely oferece algo que os outros não têm.

As grandes ferramentas de deduplicação para Salesforce foram feitas para administradores certificados. As equipes nos dizem que escrever as regras exige treinamento e que aprovar o preço exige um comitê. Alguns fornecedores já recusam organizações mais pequenas.

A Dedupely mantém tudo simples. Todas as funcionalidades estão em todos os planos, inclusive os objetos personalizados, e o preço segue os registros que você sincroniza, não os assentos.

Nada é instalado dentro da sua org, e suas regras e fluxos de trabalho permanecem intactos. O suporte é ilimitado e, numa org grande, revisamos com você as Match Options antes de qualquer mesclagem.

"Fiquei muito satisfeito com o Dedupely. É altamente configurável e funciona bem tanto em modo manual como em desduplicação automática. E o apoio ao cliente é incrível. Rápido a responder e muito prestável."

Una duplicados por objeto no Salesforce

Três passos da org à primeira mesclagem

Comece a mesclar em 5 minutos

  1. Conecte sua org

    OAuth, com a REST API ativada.

  2. Correspondência em qualquer campo

    Padrão ou personalizada, exata ou semelhante.

  3. Mescle através da API

    Em massa, um a um, ou agendado.

Histórias de clientes Salesforce

Como outras equipes limparam os seus duplicados

Todos os estudos de caso

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  • "Fiquei muito satisfeito com o Dedupely. É altamente configurável e funciona bem tanto em modo manual como em desduplicação automática. E o apoio ao cliente é incrível. Rápido a responder e muito prestável."

  • "O Dedupely é hoje a minha ferramenta de eleição para eliminar duplicados em projetos de clientes. O produto é dos melhores do mercado, [...] é muito fácil de usar e de aprender e altamente personalizável para cenários mais complexos."

Perguntas sobre contas duplicadas no Salesforce

A conta mantida conserva a sua conta-mãe e recebe as contas-filhas da secundária, sem as deixar sem associação.

Todos passam a apontar para a conta mantida.

Por padrão, o registro sobrevivente mantém seu próprio responsável e compartilhamento. Defina o campo de responsável explicitamente em Merge Rules se precisar que um específico vença.

Domain Root no campo do site é o mais fiável. Depois, use Similar Words no nome para os registros sem site.

Comece grátis

20 mesclagens grátis no teste e todo o apoio gratuito de que precisar para controlar os seus duplicados.

  • "Excelente apoio. Estão sempre atentos e respondem às perguntas muito depressa."

    Larry DUsuário do Pipedrive

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