Dedupely Intelligence
TL;DR
- Die Gewinnquote ist gewonnene Deals geteilt durch abgeschlossene Deals. Jeder doppelte Deal verändert die Rechnung.
- Doppelte verlorene Deals sind die häufigste Art und drücken die Abschlussquote.
- Dubletten gewonnener Deals treiben ihn nach oben und erscheinen meist auch im Umsatz.
- Finden Sie doppelte Deals anhand von Firma, Betrag und Abschlussdatum und prüfen Sie diese vor dem Zusammenführen manuell.
- Dedupely führt doppelte Deals in HubSpot, Pipedrive und Close zusammen; Sie legen fest, welche Phase, welcher Betrag und welcher Verantwortliche gelten.
Wenn es um doppelte Deals geht, steht meist der Pipeline-Wert im Mittelpunkt. Die Gewinnquote wird seltener beachtet, ist aber genauso wichtig: Sie fließt in Prognosen, Zielvorgaben und die Bewertung von Vertriebsmitarbeitenden ein. Da es eine Quote ist, können wenige Dubletten sie stärker verzerren als erwartet.
Dieser Beitrag zeigt, wie doppelte Deals die Gewinnquote beeinflussen, in welche Richtung und wie Sie sie finden.
So wird die Gewinnquote berechnet
Die Gewinnrate liegt meist bei:
Gewonnene Deals ÷ (gewonnene + verlorene Deals)
Manche Teams zählen nach Anzahl der Deals, andere nach Wert. In beiden Fällen erhöht jeder doppelte Deal die eine Seite oder beide.
Welche Dubletten die Zahlen in welche Richtung verschieben
| Duplikat | Auswirkung auf die Abschlussquote |
|---|---|
| Ein verlorener Deal, zweimal erfasst | Gewinnquote sinkt: Eine Niederlage zählt doppelt |
| Ein gewonnener Deal doppelt erfasst | Die Gewinnquote steigt, und der Umsatz wird überhöht ausgewiesen |
| Ein alter verlorener Deal plus ein neuer gewonnener Deal für dieselbe Opportunity | Die Gewinnquote sinkt, wenn der alte Deal eigentlich hätte wieder geöffnet werden sollen |
| Offene Duplikate später als verloren schließen und bereinigen | Die Gewinnquote sinkt wegen Verlusten, die nie passiert sind. |
Der letzte Fall ist der häufigste. Jemand findet doppelte offene Deals und schließt die überzähligen als „verloren“ ab. Die Pipeline sieht korrekt aus, doch jede Bereinigung erzeugt einen verlorenen Deal, der gar kein echter Verlust war.
Duplikate nicht als verloren abschließen
Wenn Sie doppelte Deals finden, führen Sie sie zusammen oder nutzen Sie einen eigenen Abschlussgrund wie „Duplikat“, den Ihr Gewinnquoten-Report ausschließt. Als verloren zu schließen, bringt ab dann in jeden Gewinnquoten-Report einen falschen Verlust.
So finden Sie doppelte Deals
Deals haben selten eine E-Mail, über die sich abgleichen lässt. Nutzen Sie eine Kombination:
- Dasselbe Unternehmen oder Konto.
- Ein ähnlicher Betrag, oder dieselben Produkte.
- Abschlussdaten oder Erstellungsdaten innerhalb weniger Wochen voneinander.
- Derselbe Kontakt bei beiden Deals.
Prüfen Sie jede Gruppe manuell. Zwei Geschäfte mit demselben Unternehmen und Betrag können zwei echte Käufe sein, etwa eine Jahresverlängerung und ein Add-on.
Nach dem Zusammenführen
- Gewinnquote neu berechnen für aktuelle Zeiträume, damit Prognosen die echte Zahl verwenden.
- Vergangene "übersehene" Duplikate beheben indem Sie ihren Grund auf "Duplikat" ändern und sie aus Berichten ausschließen, wenn Sie sie nicht zusammenführen können.
- Neue Dubletten an der Quelle stoppen: meist Deals, die über Formulare, Integrationen oder von zwei Vertrieblern auf einem Account angelegt wurden.
So hilft Dedupely
Dedupely findet und führt Deals in HubSpot (Deals), Pipedrive (Deals) und Close (Opportunities) zusammen. Sie können Deals anhand beliebiger synchronisierter Felder abgleichen, etwa Unternehmen, Betrag oder Abschlussdatum, und Treffergruppen an Manual Review senden, damit eine Person jeden Fall entscheidet. Mit Merge Rules legen Sie fest, welche Phase, welcher Betrag, welches Abschlussdatum und welcher Verantwortliche gelten. Den zusammengeführten Deal können Sie vor dem Zusammenführen in der Vorschau prüfen. Jede Zusammenführung wird in Merge History protokolliert. Archivierte Pipedrive-Deals können nicht zusammengeführt werden.
Den Nenner korrigieren
Doppelte Deals verzerren die Abschlussquote in beide Richtungen. Der häufigste Aufräumschritt, doppelte Deals als verloren zu schließen, senkt sie mit Verlusten, die nie stattfanden. Mergen Sie doppelte Deals stattdessen oder nutzen Sie einen eigenen Grund „Duplikat“ und berechnen Sie die Quote nach der Bereinigung neu.
Häufige Fragen
Beeinflussen doppelte Deals die Abschlussquote?
Ja. Doppelte verlorene Deals senken sie, doppelte gewonnene Deals erhöhen sie und blähen den Umsatz auf.
Soll ich doppelte Deals als verloren schließen?
Nein. Dadurch entstehen Verluste, die nie eingetreten sind. Führen Sie sie zusammen oder verwenden Sie einen eigenen Abschlussgrund "Duplikat", den Berichte ausklammern.
Wie finde ich doppelte Deals?
Gleichen Sie anhand von Unternehmen, Betrag und Abschluss- oder Erstellungsdatum ab und prüfen Sie jede Gruppe manuell.
Können zwei Deals für dasselbe Unternehmen berechtigt sein?
Ja. Eine Verlängerung und ein Add-on oder zwei separate Käufe können sich ähnlich sehen. Prüfen Sie vor der Zusammenführung.
Was sollte ich nach dem Zusammenführen tun?
Berechnen Sie die Gewinnquote für aktuelle Zeiträume neu und beheben Sie die Quelle, die doppelte Deals erzeugt.
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