TL;DR
- En kontakt som byter jobb hamnar ofta som två poster med olika e-post och företag.
- Om de gamla och nya posterna är dubletter är ett beslut som varje team fattar från fall till fall.
- Kontobaserade team slår ihop den gamla kontakten med den nya och behåller det nya företaget och e-postadressen.
- Personbaserade team slår ihop för att följa personen och behålla sammanhanget från tidigare.
- Dedupely hittar kontakter som bytt jobb och slår sedan ihop dem eller håller dem åtskilda, från fall till fall.
En kontakt du har arbetat med i två år byter till ett nytt företag. Några månader senare fyller personen i ett formulär med sin nya jobbadress. Ditt CRM skapar en ny kontakt, kopplad till ett nytt företag, medan den gamla posten fortfarande ligger kvar hos den tidigare arbetsgivaren.
Nu har du samma person två gånger. En post innehåller historiken och den andra den aktuella e-postadressen. Ska de slås ihop?
Oftast ja, så att kontexten från tidigare inte går förlorad. Men vad den sammanslagna posten ska innehålla beror på ditt team. I det här inlägget ser du vad som avgör det, hur du hittar personer som bytt jobb och vad du bör kontrollera före sammanslagning.
Vad som händer i CRM när någon byter jobb
Personen byter, men posterna uppdateras inte av sig själva. Den gamla posten behåller den gamla e-postadressen, titeln, telefonnumret och företaget. Mejl till den gamla adressen börjar studsa, och posten blir tyst.
Den nya posten kan komma på flera sätt:
- Ett formulär eller registrering med den nya jobbmejlen.
- En säljare träffar dem på det nya företaget och lägger till dem manuellt.
- En import från ett event eller en lista som innehåller det nya bolaget.
- Ett berikningsverktyg eller försäljningsverktyg som skapar en kontakt från den nya profilen.
Många av dessa källor känner igen kontakter via e-post, så den nya adressen ser ut som en ny person. De två posterna delar ofta bara ett namn, och ibland ett mobilnummer.
Det beror på hur din marknadsföring fungerar
Vad som räknas som dubblett avgörs från fall till fall. Det som ett team ser som dubblett gör kanske inte ett annat, och jobbyte är ett bra exempel.
Många team slår samman de gamla och nya posterna så att kontexten från tidigare finns på ett ställe. Vilka värden som gäller beror på vad din marknadsföring och försäljning är uppbyggd kring: konton eller personer.
Kontobaserat: kontot kommer först
Om du marknadsför och säljer till målkonton är personen en del av kontot. När hen slutar representerar den gamla posten inte längre någon på företaget.
Slå ihop den gamla kontakten med den nya, så att tidigare konversationer stannar hos personen. Det nya företaget och e-posten vinner, och kontakten ligger inte längre på det gamla kontot.
Leta sedan efter den som tog över rollen på det gamla kontot. Personen som lämnade är nu kontakt hos ett annat företag, som kanske eller kanske inte är ett av dina konton.
Personbaserat: personen kommer först
Om relationen gäller personen följer hens historik med. En champion som köpte av dig på ett företag är ofta en varm lead på nästa.
Här slår du ihop de två posterna och behåller den nya e-postadressen. Relationsvärden från den gamla posten, till exempel ägare, livscykelstadium och ursprunglig källa, kan vinna. Den sammanslagna kontakten behåller kontexten från tidigare: tidigare konversationer, köp, anteckningar och hur de först hittade till dig.
Kontobaserat och personbaserat sida vid sida
| Kontobaserad | Personbaserad | |
|---|---|---|
| Det som väger tyngst | Kontot och vem som företräder det | Relationen till personen |
| Den gamla posten | Sammanslagen i den nya posten, så dess sammanhang bevaras | Sammanslagen med den nya posten, så historiken bevaras |
| Värden som vinner | Nytt företag, e-post och ägaren av det nya kontot | Ny e-post, plus ägare, steg och källa från relationen |
| På det gamla kontot | Ta bort den gamla länken och hitta personen som ersatte dem | Den gamla länken kan finnas kvar som historik |
| Typiska team | Team som säljer till namngivna målkonton | Team som säljer till privatpersoner eller följer champions |
Många team befinner sig någonstans mitt emellan. Försäljningen kan följa kontot, medan marknadsföringen värnar personen. Då bör ni enas om en regel för CRM:et, eftersom båda team arbetar utifrån samma poster.
Så hittar du kontakter som bytt jobb
Börja med de uppenbara dubbletterna: kontakter med samma e-post. Personer som bytt jobb dyker inte upp där, så de behöver en andra genomgång.
Samma namn, samma telefon
Ett mobilnummer följer ofta en person från jobb till jobb. Ett fullständigt namn plus samma mobilnummer är ett av de starkaste tecknen på att två poster är samma person.
Samma namn, samma privata e-post eller profil-URL
Vissa poster har en privat e-postadress eller en LinkedIn-profil-URL. Båda tenderar att överleva ett jobbyte, så en matchning på någon av dem, plus namnet, är starka belägg.
Tecken på den gamla posten
En studsad e-post, ingen senaste aktivitet eller en titel som inte längre stämmer är tecken på att personen har bytt. Dessa tecken visar var du ska leta. Bekräfta dem med en matchning på namn plus telefon eller privat e-post.
Vanliga namn kräver extra omsorg. Två personer som heter David Kim på olika företag är ofta två personer. För mer om hur fält kombineras, se vilka fält som ska matchas.
Vad du bör kontrollera innan du slår ihop en jobbyteändring
Om du bestämmer dig för att slå ihop kräver ett jobbyte mer omsorg än en stavfelsdubblett. De två posterna beskriver personen vid olika tidpunkter.
Vilka värden som vinner
De senaste värdena, som e-post, företag och titel, beskriver oftast personen i dag. Kontobaserade team låter det nya företaget och den nya e-postadressen vinna, medan personbaserade team kan behålla ägare och steg från den gamla posten. Se hur du slå ihop CRM-poster utan att förlora data.
Vilket företag den sammanslagna posten kopplas till
En sammanslagning kan lämna kontakten kopplad till både det gamla och det nya företaget. Kontobaserade team tar ofta bort den gamla kopplingen, så att det gamla kontot inte visar en kontakt som har slutat. Personbaserade team kan behålla den som historik.
Ägare och fas
Det nya företaget kan tillhöra en annan säljare eller region. Personen kan också vara kund i det ena företaget och en ny lead i det andra. Kom överens om ägare och livscykelstadium före sammanslagningen, så att ingen förlorar kredit eller får fel uppföljning.
När du behåller båda posterna
Vissa team behåller fortfarande båda posterna, och det är också ett giltigt val. Då är de två posterna relaterade poster, och de bör se ut så.
Uppdatera den gamla posten så att ingen fortsätter skicka till en studsad adress, och notera att personen har slutat. Om ditt CRM tillåter det, länka de två posterna så att historiken blir lätt att hitta. Vi går igenom den typen av beslut i relaterade poster som ser ut som dubbletter.
Så hanterar Dedupely kontakter som bytt jobb
I Dedupely söker du på namn tillsammans med telefon eller andra uppgifter som följer med en person. Välj de aktuella kontaktuppgifterna och kontrollera vilka historiska företagskopplingar och aktiviteter kopplingen bevarar. Förhandsgranska resultatet och behåll lämpliga kommunikationsinställningar. Avvisa bekräftade matchningar som ert team medvetet håller isär.
Samma person, din regel
Ett jobbyte gör en person till två poster som delar lite mer än ett namn. När du slår ihop dem stannar sammanhanget från tidigare på ett ställe. Det som ändras är vilka värden som vinner: kontobaserade team behåller det nya företaget och e-postadressen, medan personbaserade team följer relationen.
Kom överens om regeln en gång och tillämpa den lika i hela CRM:et. Då följer matchningen, sammanslagningsreglerna och de poster du håller isär av den.
Vanliga frågor
Ska du slå ihop en kontakt som bytt jobb?
Ofta ja, så att sammanhanget från tidigare inte går förlorat, men vilka värden som vinner beror på ditt team. Kontobaserade team behåller det nya företaget och e-postadressen och hittar sedan vem som ersatte personen. Personbaserade team kan behålla ägare och steg från den gamla posten så att relationen fortsätter.
Hur hittar man kontakter som bytt företag i en CRM?
Matcha på fullständigt namn plus ett fält som följer personen, till exempel ett mobilnummer, en privat e-post eller en LinkedIn-profilens URL. Studsade e-postadresser och inaktiva poster kan peka på personer som flyttat. Granska matchningar på vanliga namn innan sammanslagning, eftersom olika personer ofta delar namn.
Vad händer med det gamla företaget när en kontakt byter jobb?
Det gamla företaget behåller sin egen historik, till exempel affärer, anteckningar och aktiviteter. Om du slår ihop kontakten, kontrollera om den fortfarande är kopplad till det gamla företaget; kontobaserade team tar ofta bort den kopplingen. Ta sedan reda på vem som ersatte personen, särskilt om företaget är ett målkonto.
Vilken e-postadress ska en kontakt som bytt jobb behålla?
Oftast den nya jobbmailen, eftersom den fortfarande fungerar. Den gamla adressen studsar ofta när personen slutat. Om du slår ihop posterna, behåll den nyaste e-posten som huvudadress och för över den gamla postens historik.
Är en kontakt som bytt jobb en dubblett?
Ofta, även om det avgörs från fall till fall: det är samma person, men posterna beskriver dem på två olika företag. Många team slår samman dem för att behålla sammanhanget. Personbaserade team följer sedan relationen, medan kontobaserade team behåller det nya företaget och letar efter en ersättare på det gamla kontot.
Eller registrera dig med Google
Pipedrive Marketplace 
