Convierte la deduplicación de CRM en un servicio redituable para tu agencia

Las agencias a menudo administran CRMs donde la deduplicación es un problema evidente: los clientes lo mencionan y se registra, pero rara vez se convierte en un entregable formal. Una razón es que la mayoría de los CRMs nativos solo ofrecen condiciones estrictas de asociación exacta.

Otro obstáculo es la claridad, ya que las agencias dudan en combinar registros sin saber qué datos se conservarán, cómo se manejarán los conflictos o dónde pueden aislar los cambios. En la mayoría de los casos, esto termina en revisión manual o sin ofrecer deduplicación.

Lo que las agencias necesitan antes de ofrecer deduplicación

Para ofrecer deduplicación como un servicio administrado, las agencias necesitan una forma de definir la lógica, aplicarla por cliente y repetirla en diferentes CRMs. Esto incluye:

• Flexibilidad en la asociación, en base a cómo cada cliente almacene los datos
• Decisiones a nivel de campo sobre qué se conserva
• Reglas reutilizables para clientes específicos
• No necesitar compartir accesos o navegar dentro del CRM del cliente

Cómo los partners de Dedupely definen la lógica de merge

Los partners de Dedupely pueden definir su propia lógica de merge por cliente. Cada CRM conectado aparece dentro del portal, y los partners crean búsquedas por objeto.

• Dentro de cada búsqueda, los partners seleccionan opciones de asociación según la estructura del cliente.
• Luego, las reglas de merge se aplican a nivel de campo. Por ejemplo: elegir que el registro más reciente reemplace al anterior en el campo First Name.
• El merge puede ser automático o manual. Los partners deciden si quieren revisar los merges manualmente o dejar que se apliquen en segundo plano cuando la lógica ya está configurada.

Cómo Dedupely se adapta a situaciones reales en CRMs

Cada CRM tiene sus propios hábitos de nombres, tipos de uso y formatos. Dedupely ofrece opciones de asociación diseñadas para adaptarse a eso:

• Exact match requiere que el valor sea idéntico.
• Similar match permite pequeñas variaciones o errores de escritura.
• Fuzzy match usa coincidencias difusas, útil para nombres.
• Similar Word (Any order) match ignora el orden de palabras (ideal para empresas).
• Domain Root match compara solo la raíz del dominio o correo electrónico.

Los partners aplican estos métodos por objeto y pueden mezclar tipos según la estructura de datos.

Por ejemplo, una búsqueda de empresas puede combinar Similar Word (Any Order) con Domain Root match, mientras que una búsqueda de contactos puede usar Fuzzy match en First Name y Exact match en Email.

Estructura de merge diseñada para repetibilidad

Dedupely maneja los merges siguiendo una estructura definida. Los partners pueden apoyarse en:

• Defaults: el registro más antiguo gana; los campos vacíos no reemplazan valores existentes.
• Overrides: las reglas de merge pueden cambiarse campo por campo.
• Limits: no se permiten grupos de merge mayores a 25 (a menos que se ajuste).
• History: todos los merges quedan registrados, y se pueden exportar en CSV.

Esta configuración permite estandarizar la deduplicación sin depender de lógica personalizada por cliente.

Administración de múltiples CRMs desde un solo portal

Un partner con cuenta en Dedupely puede conectar todos los CRMs que necesite. Esto incluye:

• HubSpot
• Pipedrive
• Salesforce
• Importaciones CSV

Cada CRM está aislado con sus propios objetos sincronizados, pads de búsqueda, opciones de asociación, reglas de merge y filtros. Los partners pueden decidir qué objetos usar o ignorar, sin necesitar credenciales directas de los CRMs del cliente.

Los clientes no necesitan iniciar sesión, por lo que no hay que preocuparse por facturación, criterios de búsqueda o configuración, a menos que el partner lo decida.

Vende la deduplicación como un servicio repetible

Una vez definida la lógica de merge, puede convertirse en un producto escalable. Los partners pueden:

• Definir el alcance de la deduplicación por objeto
• Ofrecer deduplicación única, mensual o basada en migraciones
• Ajustar precios según el volumen o tamaño del CRM

Toda la lógica se rastrea desde el portal del partner, y todas las reglas de merge se ejecutan bajo su control.

Si quieres ofrecer la deduplicación como servicio, agenda una llamada por Zoom para hablar sobre cómo nuestro programa para partners admite la entrega multi-CRM, control de merges y gestión cliente por cliente.

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