ChatGPTClaudePerplexityGoogle
Als Markdown anzeigen

TL;DR

  • Vertriebsmitarbeiter des Kunden bemerken eine Bereinigung am nächsten Morgen, informieren Sie sie also vorher.
  • Die E-Mail sollte vom Kunden stammen, nicht vom Berater, damit die Vertriebsmitarbeiter wissen, dass sie freigegeben ist.
  • Beschreiben Sie, was sich ändert, wann, was gleich bleibt und wie ein Datensatz markiert wird, der unverändert bleiben muss.
  • Fragen Sie die Vertriebler nach ihren Ausnahmen vor der Zusammenführung, nicht nach Beschwerden danach.
  • Dedupely speichert jede Zusammenführung in der Merge History, damit Sie Rückfragen aus dem Vertrieb mit den Originaldatensätzen beantworten können.

Wenn ein Berater oder eine Agentur das CRM eines Kunden bereinigt, ist das Vertriebsteam am stärksten betroffen und am schlechtesten informiert. Am nächsten Morgen öffnen sie das CRM und finden weniger Datensätze, einige Accounts mit neuem Eigentümer und einen gespeicherten Link, der nicht mehr funktioniert.

Eine kurze E-Mail vor der Bereinigung macht aus dieser Überraschung einen Plan. Sie gibt Vertriebsmitarbeitern außerdem die Chance, auf Datensätze hinzuweisen, die auf keinen Fall zusammengeführt werden dürfen. Diese Information bekommt der Berater sonst nirgends. Dieser Beitrag zeigt, was in die E-Mail gehört, und enthält eine Vorlage.

Wer sollte es senden

Der Kunde sollte sie versenden, meist die Vertriebsleitung oder der CRM-Verantwortliche. Vertriebsmitarbeitende vertrauen einer Nachricht ihrer eigenen Führungskraft mehr als der eines externen Beraters. Der Berater schreibt sie; der Kunde versendet sie oder leitet sie mit einer eigenen Zeile weiter.

Wann Sie es senden

Wann Was
Eine Woche vorher Die Haupt-E-Mail: was passiert, wann und wie Sie Ausnahmen melden
Am Tag davor Eine einzeilige Erinnerung mit Datum und Uhrzeit
Der Tag danach Was sich geändert hat und wo Probleme gemeldet werden

Für den Tag danach, Was Sie nach einer großen Zusammenführung in Ihrem CRM prüfen sollten zeigt, worauf Sie achten sollten, bevor das Vertriebsteam nachfragt.

Was dazugehört

  • Warum: ein Satz zum Problem, das Vertriebsmitarbeitende kennen, etwa wenn man einen Kunden anruft, den ein anderer schon angerufen hat.
  • Was sich ändert: doppelte Kontakte und Firmen werden zu einem Datensatz, mit der Historie beider.
  • Wann: das Datum und ob Vertriebsmitarbeiter während der Zusammenführung Datensätze nicht bearbeiten sollten.
  • Was sich nicht ändert: Deals, Notizen und Aktivitäten bleiben erhalten und wandern in den zusammengeführten Datensatz.
  • So markieren Sie Ausnahmen: Datensätze, die ähnlich aussehen, aber getrennt bleiben müssen, und bis wann.
  • Ansprechpartner: ein Name und ein Kanal.

Die Vorlage

Füllen Sie die Klammern aus und stimmen Sie die Zuständigkeitsregel mit dem Kunden ab, bevor Sie senden.

Umgang mit den Antworten

  • Jede Ausnahme hinzufügen zur Liste der Datensätze, die niemals zusammengeführt werden dürfen.
  • Beantworten Sie Fragen zur Zuständigkeit mit der Regel, die der Kunde freigegeben hat.
  • Bedanken Sie sich bei allen, die antworten. Sie sind diejenigen, die dem Ergebnis vertrauen werden.

So unterstützt Dedupely bei der Bereinigung von Kundendaten

In Dedupely können Sie sets reps als eigenständig ablehnen, sodass sie bei keiner künftigen Suche für dieses Objekt mehr auftauchen, auch nicht bei automatischen Zusammenführungen. Jeder Kunde kann eigene Duplicate Searches und Merge Rules haben. Nach der Zusammenführung zeigt Merge History jeden zusammengeführten Datensatz mit seinen ursprünglichen Werten. Fragt ein Vertriebsmitarbeiter „Wo ist mein Kontakt geblieben?“, finden Sie ihn in einer Minute. Die meisten Zusammenführungen lassen sich 30 Tage lang über Merge History rückgängig machen. Behandeln Sie jede Zusammenführung dennoch als endgültig und nutzen Sie die Rückgängig-Funktion nur für seltene Fehler.

Starten Sie Ihre nächste Kundenbereinigung

Informieren Sie sie zuerst

Das Vertriebsteam eines Kunden wird die Bereinigung so oder so bemerken. Informieren Sie es vorher, von der eigenen Führungskraft, mit Datum, einer klaren Erklärung und einem Weg, Ausnahmen zu melden. Die Rückmeldungen machen die Zusammenführung sicherer.

Häufige Fragen

Wie informiere ich das Vertriebsteam eines Kunden über eine CRM-Bereinigung?

Schreiben Sie eine kurze E-Mail für die Vertriebsleitung des Kunden, die eine Woche vorher versendet wird: warum, was sich ändert, wann, was gleich bleibt und wie Ausnahmen gemeldet werden.

Sollte der Berater oder der Kunde es versenden?

Der Kunde. Vertriebler vertrauen einer Nachricht ihres eigenen Managers, und sie zeigt, dass die Bereinigung genehmigt ist.

Was sollten Vertriebsmitarbeiter vor der Bereinigung tun?

Antworten Sie mit Datensätzen, die wie Dubletten aussehen, aber getrennt bleiben müssen, etwa Niederlassungen oder verbundene Unternehmen.

Sollten Vertriebsmitarbeitende das CRM während der Zusammenführung nicht nutzen?

Nutzer können weiterarbeiten. Bitten Sie sie jedoch, während des Merge-Zeitfensters möglichst keine Datensätze zu bearbeiten, sofern Ihre Client-Einrichtung das erlaubt.

Was passiert, wenn nach der Zusammenführung jemand widerspricht?

Prüfen Sie den Merge in der Merge History, erklären Sie die vom Kunden freigegebene Regel und korrigieren Sie einen Fehler sofort.