ChatGPTClaudePerplexityGoogle
Visualizza in Markdown

TL;DR

  • I rappresentanti del cliente notano la pulizia la mattina dopo, quindi lo comunichi loro prima che inizi.
  • L'email dovrebbe partire dal cliente, non dal consulente, così i commerciali sanno che è approvata.
  • Indica cosa cambierà, quando, cosa non cambierà e come contrassegnare un record che deve restare invariato.
  • Chieda ai commerciali le eccezioni prima dell'unione, non le lamentele dopo.
  • Dedupely conserva ogni unione in Merge History, così si possono rispondere alle domande dei commerciali con i record originali.

Quando un consulente o un'agenzia pulisce il CRM di un cliente, il team commerciale è il gruppo più coinvolto e meno informato. Una mattina apre il CRM e trova meno record, alcuni account con un nuovo proprietario e un link salvato che non funziona più.

Una breve email prima della pulizia trasforma quella sorpresa in un piano. Dà anche ai commerciali la possibilità di segnalare i record che non devono essere uniti, informazione che il consulente non può ottenere altrove. Questo articolo spiega cosa scrivere nell'email e include un modello.

Chi deve inviarlo

Lo invia il cliente, di solito il responsabile vendite o il titolare del CRM. I venditori si fidano più del messaggio del proprio manager che di quello di un consulente esterno. Il consulente lo scrive; il cliente lo invia, o lo inoltra con una riga propria.

Quando inviarlo

Quando Cosa
Una settimana prima L'email principale: cosa succede, quando e come segnalare le eccezioni
Il giorno prima Un promemoria di una riga con data e ora
Il giorno successivo Cosa è cambiato e dove segnalare un problema

Per il giorno dopo, Cosa controllare dopo una grande unione nel CRM copre cosa verificare prima che i commerciali inizino a chiedere.

Cosa includere

  • Perché: una frase sul problema che i commerciali conoscono già, come chiamare un cliente che qualcun altro ha già chiamato.
  • Cosa cambia: contatti e aziende duplicati diventano un unico record, con la cronologia di entrambi.
  • Quando: la data, e se i commerciali devono evitare di modificare i record durante l'unione.
  • Cosa non cambia: opportunità, note e attività restano; si spostano sul record unito.
  • Come segnalare le eccezioni: record che sembrano simili ma devono restare separati, e fino a quando.
  • A chi chiedere: un nome e un canale.

Il modello

Compili le parentesi quadre e concordi con il cliente la regola di proprietà prima dell'invio.

Cosa fare con le risposte

  • Aggiunga ogni eccezione all'elenco dei record che non devono mai essere uniti.
  • Rispondi alle domande sulla titolarità con la regola approvata dal cliente.
  • Ringrazi chi risponde. Sono loro a fidarsi del risultato.

Come Dedupely aiuta nella pulizia dei dati dei clienti

In Dedupely puoi contrassegnare come distinti i record che non sono duplicati, così restano fuori da ogni ricerca futura su quell'oggetto, comprese le unioni automatiche. Ogni cliente può avere le proprie Duplicate Searches e Merge Rules. Dopo l'unione, Merge History mostra ogni record unito con i valori originali, così quando un commerciale chiede "dov'è finito il mio contatto?", lo trovi in un minuto. La maggior parte delle unioni può essere annullata entro 30 giorni da Merge History, ma considera ogni unione come definitiva e usa l'annullamento solo per l'errore raro.

Avvii la prossima pulizia per il cliente

Diglielo per primo

Il team commerciale del cliente noterà la pulizia comunque. Lo comunichi prima che avvenga, dal proprio responsabile, con una data, una spiegazione chiara e un modo per segnalare le eccezioni. Le loro risposte rendono la fusione più sicura.

Domande frequenti

Come si comunica al team commerciale di un cliente una pulizia del CRM?

Scriva una breve email per il responsabile commerciale del cliente da inviare una settimana prima: perché, cosa cambia, quando, cosa non cambia e come segnalare le eccezioni.

Dovrebbe inviarlo il consulente o il cliente?

Il cliente. I commerciali si fidano di un messaggio del proprio responsabile, e così si capisce che la pulizia è approvata.

Cosa devono fare i rappresentanti prima della pulizia?

Rispondi con i record che sembrano duplicati ma devono restare separati, come filiali o aziende collegate.

I commerciali devono smettere di usare il CRM durante l'unione?

Possono continuare a lavorare, ma chiedi di evitare di modificare i record durante la finestra di unione, se la configurazione del cliente lo permette.

E se un commerciale si oppone dopo l'unione?

Controlli l'unione nella Merge History, spieghi la regola approvata dal cliente e la corregga subito se è sbagliata.