Slå ihop poster i anpassade objekt i Salesforce

Dedupely synkar dina Leads, Contacts, Accounts, Opportunities och anpassade objekt och matchar sedan på de fält du väljer (Email, Company, valfritt anpassat fält) exakt eller liknande. Varje objekt kommer med färdiga Duplicate Searches, och alla visar postens ägare bredvid varje matchning.

Läs guiden om dubbletter i Salesforce

Kontakter, konton, leads, affärsmöjligheter, individer och dina anpassade objekt. Dedupely synkar ett helt objekt i taget, så stäng av de posttyper du inte behöver i CRM Settings.

Person Accounts hålls utanför, eftersom Salesforce inte slår ihop ett sådant med ett företagskonto. Leads faller ur synken i samma stund som de konverteras.

Så fungerar synkningen

De körs när någon sparar en post och flaggar Potential Duplicates. Duplicate Jobs skannar posterna som redan finns i organisationen och rapporterar dubblettuppsättningar.

Ingen av dem slår samman något. Dedupely matchar i hela organisationen och slår samman i bulk, så att det dina regler flaggade faktiskt slås samman.

Så hittar Dedupely dubbletter

Nej. Dedupely skriver med Salesforce Duplicate Rule-headern inställd på att tillåta sparningen, så en regel som varnar eller blockerar vid sparning kan inte stoppa en sammanslagning du godkänt. Reglerna gäller fortfarande för alla som lägger in poster manuellt.

Så fungerar sammanslagningen

Sammanslagningen körs inne i Salesforce via dess API i samma stund som du bekräftar: inget exporteras och inget importeras tillbaka. Postkopplingar flyttas till Primary, Merge Rules avgör fält för fält vilket värde som behålls och Merge History sparar varje sammanslagning.

Så fungerar Merge Rules

När den skulle innebära att data går förlorad. Ett värde som bryter mot ett fälts valideringsregel, två Accounts i samma över- och underordnade hierarki, en Contact vars Report To pekar på Primary-posten, fler än en portalanvändare i gruppen, eller en organisation som blockerar byte av överordnad post: var och en stoppar sammanslagningen och talar om varför.

Unika fält får Primary-postens värde och omfattas inte av någon Merge Rule. Krypterade och maskerade fält lämnas orörda.

Det som gör en sammanslagning säker

Ja. Manual Review håller kvar varje matchning tills du godkänner den, och en matchning du avvisar hålls utanför senare sökningar. Att synka organisationen slår inte ihop något i sig.

Manual Review

Auto Match hittar nya dubbletter allt eftersom poster kommer in. Auto Merge slår ihop de som uppfyller dina regler, enligt schemat du ställer in. Båda skriver till Merge History som vilken sammanslagning som helst.

Konfigurera Auto Match

Dedupely läser den API-förbrukning som Salesforce returnerar vid varje anrop och bromsar vid organisationens dagsgräns, och fortsätter sedan där den stannade när gränsen återställs.

Anslut öppnar ett val mellan Production och Sandbox, så du kan öva i en sandbox innan du rör produktionsmiljön. Oavsett vilket kräver Dedupely att REST API är aktiverat och fulla administratörsrättigheter.

Koppla ditt CRM

Ja. Under 7-dagarsperioden kopplar du din organisation, synkar dina poster och kör sökningar, med obegränsad support medan du sätter upp allt. Inget slås ihop förrän du slår ihop det.

Prova gratis i 7 dagar