TL;DR
- Matchning avgör vilka poster som är dubbletter och hör till samma uppsättning.
- Sammanslagning avgör vilken post som överlever och vilket värde som vinner i varje fält.
- En korrekt matchning kan ändå ge fel sammanslagning om reglerna för sammanslagning är fel.
- Merge/purge är ett äldre namn för att matcha dubblettposter, slå ihop dem och ta bort överflödiga.
- Med Dedupely avgör du separat vad som matchar och vilka värden som vinner, och förhandsgranskar sedan varje sammanslagning.
"Deduplicera och slå ihop" låter som ett steg. I praktiken är det två beslut: vilka poster som är samma, och hur den slutliga posten ska se ut.
När team behandlar dem som ett blir problemen svåra att spåra. En felaktig ägare efter en sammanslagning skylls på matchningen, eller en bra matchning förkastas för att den sammanslagna posten såg fel ut.
I det här inlägget ser du vad varje beslut styr, vad "merge/purge" betyder och vad som går fel när de två suddas ut. Du ser också hur du testar varje del för sig innan du slår samman i bulk.
Matchning hittar mängden, sammanslagning avgör resultatet
Matchning jämför poster och grupperar de du anser vara dubbletter i en mängd. Den besvarar en fråga: är detta samma kund, företag eller affär?
Sammanslagning tar en mängd och gör den till en post. Den besvarar en annan fråga: vad ska posten behålla?
| Matchning | Sammanslagning | |
|---|---|---|
| Frågan | Är dessa poster samma? | Vad ska den slutliga posten behålla? |
| Vad du bestämmer | Vilka fält som ska jämföras och hur strikt | Vilken post som består och vilket värde som gäller i varje fält |
| Vad som ändras i CRM | Ingenting, förrän du slår samman | Poster slås ihop och överflödiga tas bort |
| När det går fel | Separata poster grupperas, eller riktiga dubbletter missas | Rätt poster slås ihop, men fel värden överlever |
| Så testar du det | Läs ett stickprov av matchade uppsättningar | Förhandsgranska det sammanslagna resultatet av ett urval |
Vad "merge/purge" innebär
Merge/purge är en äldre term från adresslistor. Team slog ihop listor, hittade poster som avsåg samma person eller adress och behöll en post.
Idén gäller även för CRM. Matchning hittar dubbletterna, sammanslagning kombinerar dem till en post och rensningen är borttagning av de extra posterna.
I ett CRM sker rensningen som en del av sammanslagningen. De extra posterna raderas eller arkiveras, beroende på CRM, och deras aktivitet och kopplingar flyttas oftast till den kvarvarande posten.
Beslutet om matchning
Matchning handlar om belägg. Du väljer de fält som identifierar en post, till exempel e-post för kontakter eller domän för företag, och bestämmer hur strikt varje fält måste matchas.
Vad som räknas som dubblett avgörs från fall till fall. Det ett team ser som dubblett kanske inte ett annat gör, till exempel två kontor som delar en domän. Därför kan samma poster kräva olika kriterier i olika CRM.
Våra inlägg om hur dubblettmatchning fungerar och vilka fält som ska matchas beskriver matchningstyper och fält i detalj.
Beslutet om sammanslagning
Sammanslagning handlar om resultatet. När du har enats om att poster hör ihop måste du ändå avgöra vad som ska bestå.
Vilken post som består
En post i uppsättningen blir huvudposten. Vanliga val är den äldsta, den nyaste, den senast uppdaterade eller den med mest data.
Valet spelar roll eftersom huvudposten ofta behåller sitt post-ID och vissa av sina värden som standard. I vissa CRM skapar en sammanslagning i stället ett nytt post-ID.
Vilket värde som gäller i varje fält
Varje fält kan följa sin egen regel. Telefonnumret kan komma från den senaste posten, ägaren från den äldsta och livscykelstadiet från det mest avancerade.
Fält som innehåller flera värden, till exempel taggar, kan ibland kombinera värden från alla poster. Fält med ett enda värde behöver en vinnare.
Vad händer med kopplade poster
Aktiviteter, affärer och andra kopplingar flyttar vanligtvis till den kvarvarande posten. Kontrollera hur ditt CRM hanterar dem, eftersom det ofta är just det folk missar när en sammanslagning går fel. Vårt inlägg om sammanslagning av CRM-poster utan att förlora data går djupare in på detta.
Vad som går fel när de två blandas ihop
Många städmisstag beror på att ett beslut används för att rätta det andra. Tre dyker upp ofta.
Att skylla matchningen för en dålig sammanslagning
Två poster för samma företag slås ihop, och kontot hamnar hos fel ägare. Matchningen var rätt. Regeln för ägare var fel.
Att skärpa matchningen här skulle dölja riktiga dubbletter. Att åtgärda ägarregeln löser problemet för alla framtida sammanslagningar.
Att avvisa bra matchningar
När en sammanslagen post ser fel ut frestar det att avvisa den typen av matchning. Men en avvisad matchning hamnar utanför framtida sökningar och dubbletterna ligger kvar i CRM:et.
Avvisa en matchning endast när du är säker på att posterna inte är dubbletter. Om problemet var resultatet, ändra sammanslagningsreglerna i stället.
Att behandla alla matchningar lika
En exakt mejlmatchning och en matchning på liknande namn är inte lika säkra. De kan dela sammanslagningsregler, men de förtjänar olika hantering.
Slå ihop de uppenbara dubbletterna, som exakta matchningar på e-post eller domän, i bulk. Skicka lösare matchningar till granskning, där någon kontrollerar varje uppsättning innan den slås ihop.
Testa varje beslut för sig
Testa matchningen först. Läs ett urval av matchade uppsättningar och ställ en fråga: är det här samma post? Justera kriterierna tills svaret är ja för de uppsättningar du skulle slå samman.
Testa sedan sammanslagningen. Förhandsgranska resultatet för ett urval, inklusive några gränsfall, och kontrollera de fält som är viktigast, som ägare, steg och avregistrering av e-post.
När båda håller kan du slå ihop i bulk. När reglerna är testade kan du slå ihop nya dubbletter du är säker på, som exakta e-postmatchningar, automatiskt enligt schema.
Så håller Dedupely matchning och sammanslagning åtskilda
I Dedupely bygger du sökningar för att hitta trolig matchning och ställer in sammanslagningsregler som avgör vilka värden som behålls. Bekräfta identitet, granska resultatet och skicka osäkra set till granskning. Kontrollera vilka aktiviteter, kopplingar och undantag din koppling stöder. Fältregler räcker inte för att säkerställa att all kopplad data överförs.
Två beslut, en ren post
Matchning och sammanslagning besvarar olika frågor. Matchning avgör om posterna är samma; sammanslagning avgör vad den slutliga posten behåller. Merge/purge är det äldre namnet för båda, plus att ta bort överflödiga poster.
Att hålla besluten isär gör problemen lättare att åtgärda. En felaktig grupp innebär att kriterierna måste ändras, och ett felaktigt värde innebär att sammanslagningsregeln måste ändras. Testa var och en på ett urval, så blir massammanslagningar betydligt mindre riskfyllda.
Vanliga frågor
Vad är skillnaden mellan matchning och sammanslagning?
Matchning avgör vilka poster som är dubbletter genom att jämföra fält som e-post, domän eller namn, och grupperar dem i en uppsättning. Sammanslagning gör den uppsättningen till en post, genom att avgöra vilken post som behålls och vilket värde som vinner i varje fält. Matchning ändrar ingenting i CRM:et förrän du slår ihop.
Vad betyder merge/purge?
Merge/purge är en äldre term från adressregister. Den betyder att slå samman listor, hitta poster som avser samma person eller adress, slå ihop dem och ta bort överflödiga. I ett CRM innebär samma idé att matcha dubbletter, slå ihop varje uppsättning till en post och ta bort de extra posterna.
Vad betyder avduplicering och sammanslagning?
Det innebär att hitta dubblettposter och slå ihop varje grupp till en. Dubblettrensning omfattar hela processen, från att matcha poster som avser samma kund till att slå ihop dem. Sammanslagningssteget avgör vilken post som överlever och vilka värden den behåller, så att resultatet blir en post per kund.
Kan du matcha dubbletter utan att slå ihop dem?
Ja. Matchning grupperar bara poster i uppsättningar, så att du kan granska dem, räkna dem eller skicka dem till granskning utan att ändra något. Att matcha först är ett bra sätt att mäta hur många dubbletter du har och sedan bestämma vilka uppsättningar du slår ihop, granskar eller avvisar.
Vilken post ska finnas kvar efter en sammanslagning?
Det beror på din data. Vanliga val är den äldsta posten, den nyaste, den senast uppdaterade eller den med mest data. Att behålla den äldsta posten kan bevara dess post-ID, beroende på CRM. Välj sedan vinnande värde för varje fält.
Eller registrera dig med Google
HubSpot Marketplace 
