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Nei primi quarantacinque minuti con Dedupely, connetti Salesforce, crea il tuo primo Duplicate Search, testa i Merge Rules ed esegui il tuo primo merge. Questa guida suddivide il processo in passaggi chiari.

Collega Salesforce a Dedupely (0–5 minuti)

  1. Accedi a Dedupely e clicca Collega Salesforce
  2. Approva l'accesso API quando richiesto
  3. Scegli quali oggetti Salesforce (Lead, Contatti, Account) sincronizzare con Dedupely
  4. Verifica che quegli oggetti compaiano nella tua dashboard Dedupely
Così Dedupely resta connesso e concentrato solo sugli oggetti su cui vuoi lavorare.

Scegli l'oggetto giusto da cui partire (5–10 minuti)

Non tutti gli oggetti Salesforce sono uguali quando si parla di duplicati. Inizia da quelli più semplici da gestire, poi passa ai più complessi.

Inizia con Lead

  • Spesso arrivano da importazioni o liste marketing.
  • Rischio minore, perché di solito non sono collegati a Opportunità.

Passa a Contatti

  • Più delicati perché collegati direttamente ad Account e Opportunità.
  • Qui la deduplica incide direttamente sull'attività commerciale.

Salva Account per ultimo

  • Gli account sono i più complessi perché spesso portano con sé dati collegati (Opportunità, Casi, Campagne)
  • A questo punto, avrai già familiarità con Duplicate Searches e merge rules

Seguire questo ordine rende semplici le prime unioni e riduce il rischio di compromettere record critici.

Crea la tua prima Duplicate Search (10-20 minuti)

Ora che hai scelto un oggetto, è il momento di creare il tuo primo Duplicate Search in Dedupely. Un Duplicate Search è dove definisci cosa conta come duplicato nel tuo org.

  1. In Dedupely, crea un nuovo Duplicate Search per l'oggetto selezionato (Leads, Contacts, o Accounts).
  2. Aggiungi opzioni di corrispondenza ad alta affidabilità per trovare prima i duplicati evidenti. Esempi:
    • Lead → Nome + Email: corrispondenza esatta
    • Contatti → Nome + Cognome + Email: corrispondenza esatta
    • Account → Nome account + Sito web: corrispondenza esatta
  3. Avvia la scansione in Dedupely.
  4. Controlla i record duplicati trovati.
Duplicate Searches sono la base di ogni deduplicazione, dandoti il controllo su come i duplicati vengono definiti nella tua organizzazione.

Imposta le Merge Rules prima di unire (20–30 minuti)

Prima di eseguire la prima unione, imposta le Merge Rules in Dedupely. Queste regole decidono quali valori vengono mantenuti quando i duplicati vengono uniti.

  1. In Dedupely, apri Merge Rules.
  2. Decidi quali campi devono “vincere” in un merge. Per esempio:
    • Proprietario → mantieni il record collegato a un'Opportunità
    • Data di creazione → mantieni il record più recente
    • Campi personalizzati → tieni il record con i dati più completi

Impostare le Merge Rules garantisce che i dati su cui conti per titolarità, reportistica e automazioni restino accurati dopo l'unione.

Esegui la tua prima unione (30–35 minuti)

Con la tua Duplicate Search e le regole di merge pronte, è ora di unire un piccolo gruppo di record.

  1. Dai risultati della tua Duplicate Search, rivedi 5-10 record duplicati corrispondenti.
  2. Clicca sul nome di un gruppo per confrontare i record affiancati. Così confermi che siano davvero duplicati prima di unirli.
  3. Scegli come unire:
    • Uno alla volta: Seleziona un record duplicato e clicca Unisci.
    • Unione personalizzata: Apri un record duplicato e decidi i valori vincenti campo per campo, record per record.
    • Unione in blocco (piccoli lotti): Seleziona più gruppi e uniscili in una volta sola.
    • Unione in blocco (set completo): Se sei sicuro, unisci tutti i gruppi trovati in una volta sola.
Partire da un set più piccolo è un ottimo modo per vedere come funzionano le tue Merge Rules prima di ampliare.

Rivedi risultati e log (35–40 minuti)

Dopo la prima unione, prenditi qualche minuto per verificare che tutto sia andato come previsto.

  1. In Dedupely, apri la Cronologia per confermare che le unioni siano state completate.
  2. In Salesforce, controlla a campione 5–10 record uniti. Verifica che:
    • Proprietari sono intatti
    • Opportunità sono ancora collegati ai record giusti
    • Campi sono stati mantenuti secondo le tue Merge Rules

Pianifica il prossimo passo (40-45 minuti)

Completata la prima unione, decidi come portare avanti il processo.

  1. Pianifica una scansione ricorrente dei Lead: settimanale va bene per la maggior parte delle org.
  2. Abilita Auto Merge su Duplicate Searches ad alta affidabilità, come su Leads con First Name + Last Name + Email: corrispondenza esatta.
  3. Condividi i risultati con i referenti di Sales o Marketing, così sanno che i duplicati sono sotto controllo.

 

Nei tuoi primi quarantacinque minuti con Dedupely, hai collegato Salesforce, creato una Duplicate Search, impostato le regole di merge ed eseguito il tuo primo merge.

Da qui puoi:

  • Esegui unioni in blocco per i gruppi più grandi
  • Attiva auto merge per Duplicate Searches ad alta certezza
  • Pianifica scansioni ricorrenti per tenere i duplicati sotto controllo

Se hai bisogno di aiuto, ogni abbonamento, inclusa la prova di 7 giorni, include supporto clienti illimitato. Il nostro team può guidarti nella configurazione di Dedupely per Salesforce: Duplicate Searches, Merge Rules, revisione delle scansioni, configurazioni avanzate.