# Os seus primeiros 45 minutos com o Dedupely para Salesforce > Configure o Dedupely e faça a primeira mesclagem no Salesforce em 45 minutos, desde conectar a org até revisar o que mudou no Merge History. Um início passo a passo. - URL: https://dedupe.ly/pt/blog/salesforce/primeiros-45-minutos-dedupely-salesforce - Section: blog - Published: 2025-08-21 - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- Avançar para o conteúdo [Novo Dedupely Intelligence Agora em todos os planos pagos, mensais ou anuais.](https://dedupe.ly/ai-deduplication) [Blog](https://dedupe.ly/blog) [Salesforce](https://dedupe.ly/blog/salesforce) ## Os seus primeiros 45 minutos com o Dedupely para Salesforce Configure o Dedupely e faça sua primeira mesclagem no Salesforce em 45 minutos, da conexão ao Merge History. Publicado 21 de agosto de 2025 # min de leitura Nos primeiros quarenta e cinco minutos com o Dedupely, você pode conectar o Salesforce, criar sua primeira Duplicate Search, testar Merge Rules e rodar sua primeira mesclagem. Este guia divide o processo em passos claros para que você saiba exatamente o que fazer desde o momento em que faz login. ### Conecte o Salesforce ao Dedupely (0–5 minutos) - Faça login no Dedupely e clique em **Conectar o Salesforce** - Aprove o acesso à API quando solicitado - Escolha que objetos do Salesforce (Leads, Contatos, Contas) sincronizar com o Dedupely - Confirme que esses objetos aparecem no painel do Dedupely > Isso garante que o Dedupely esteja conectado e focado apenas nos objetos com que você pretende trabalhar. ### Escolha o objeto certo para começar (5–10 minutos) Nem todos os objetos do Salesforce são iguais no que toca a duplicados. Comece pelos mais fáceis de gerenciar e avance depois para os mais complexos. Comece com **Leads** - Costumam vir de importações ou de listas de marketing. - Menos risco, já que normalmente não estão associados a Oportunidades. Avance para **Contatos** - Mais sensíveis, porque se conectam diretamente a Contas e Oportunidades. - Aqui, a deduplicação tem impacto direto na atividade comercial. Guardar **Contas** para o fim - As contas são as mais complexas porque costumam ter dados associados (Oportunidades, Casos, Campanhas) - Quando chegar aqui, já conhecerá bem Duplicate Searches e Merge Rules Começar por esta ordem mantém as primeiras mesclagens simples e reduz o risco de afetar registros críticos. ### Crie o seu primeiro Duplicate Search (10–20 minutos) Agora que escolheu um objeto, é altura de criar a sua primeira Duplicate Search no Dedupely. Uma Duplicate Search é onde define o que conta como um duplicado na sua organização Salesforce. - No Dedupely, crie uma nova Duplicate Search para o seu objeto selecionado (Leads, Contacts ou Accounts) - Comece por adicionar opções de correspondência de elevada certeza para encontrar os duplicados óbvios. Exemplos: - Leads → Nome próprio + E-mail: correspondência exata - Contatos → Nome + Sobrenome + Email: correspondência exata - Contas → Nome da conta + Website: correspondência exata - Execute a análise no Dedupely. - Revise os registros duplicados correspondidos. > Duplicate Searches são a base de qualquer trabalho de deduplicação, dando a você controle sobre como os duplicados são definidos na sua organização. ### Defina as Merge Rules antes de mesclar (20–30 minutos) Antes da primeira mesclagem, configure as Merge Rules no Dedupely. Estas regras decidem que valores ficam quando os duplicados são combinados. - No Dedupely, abra **Merge Rules**. - Decida que campos devem “ganhar” numa mesclagem. Exemplos: - Proprietário → manter o registro associado a uma Oportunidade - Created Date → manter o registro mais recente - Campos personalizados → manter o registro com os dados mais completos Definir Merge Rules garante que os dados de que depende para atribuição, relatórios e automação continuam corretos após a mesclagem. ### Faça a sua primeira mesclagem (30–35 minutos) Com a sua Duplicate Search e Merge Rules prontas, é hora de mesclar um pequeno grupo de registros. - A partir dos resultados da sua Duplicate Search, revise de 5 a 10 registros duplicados correspondentes. - Clique no nome de um conjunto para revisar os registros lado a lado. Isso ajuda a confirmar que são duplicados de verdade antes de mesclar. - Escolha como mesclar: - **Um a um:** Selecione um registro duplicado e clique em **Merge.** - **Mesclagem personalizada:** Abra um registro duplicado e decida os vencedores campo a campo, registro a registro. - **Mesclagem em massa (lote pequeno):** Selecione vários grupos e mescle todos de uma vez. - **Mesclagem em massa (conjunto completo):** Se estiver confiante, una todos os grupos correspondentes de uma vez. > Começar por um conjunto mais pequeno é uma boa forma de ver como as suas Merge Rules funcionam antes de aumentar a escala. ### Revisar resultados e registros (35 a 40 minutos) Depois da primeira mesclagem, reserve alguns minutos para confirmar que tudo funcionou como esperado. - No Dedupely, abra a **Histórico** para confirmar que as mesclagens foram concluídas. - No Salesforce, verifique por amostragem 5–10 dos registros mesclados. Confirme que: - **Proprietários** estão intactos - **Oportunidades** continuam vinculados aos registros corretos - **Campos** foram mantidos de acordo com as suas Merge Rules ### Planeje o passo seguinte (40–45 minutos) Concluída a primeira união, decida como manter o processo a andar. - Agende uma análise recorrente para Leads; semanal funciona bem na maioria das orgs. - Ative Auto Merge numa Duplicate Search de elevada certeza. Por exemplo, Leads com First Name + Last Name + Email: correspondência Exata - Compartilhe os resultados com as equipes de Vendas ou Marketing para saberem que os duplicados estão sendo tratados. Nos primeiros quarenta e cinco minutos com Dedupely, conectou Salesforce, criou uma Duplicate Search, definiu Merge Rules e executou a sua primeira mesclagem. A partir daqui, pode: - Faça mesclagens em massa para grupos maiores - Ativar Auto Merge para Duplicate Searches de alta confiança - Agende análises periódicas para manter os duplicados sob controle Se precisar de ajuda, toda assinatura, inclusive o teste de 7 dias, inclui atendimento ao cliente ilimitado. Nossa equipe de suporte pode orientar você na configuração do Dedupely para a sua organização Salesforce, seja criando Duplicate Searches, definindo Merge Rules, revisando suas primeiras varreduras ou configurando opções avançadas. Por trás do artigo ### Clinton Skakun Fundador da Dedupely Clinton Skakun é o fundador da Dedupely, onde cria soluções para os problemas do dia a dia que as equipes enfrentam com os seus dados. Transforma os problemas aborrecidos que as equipes toleram todos os dias em oportunidades: melhores ferramentas, menos trabalho manual e mais espaço para crescer. ### Entre em contato Teremos todo o gosto em ajudar a configurar. #### Envie-nos uma mensagem É provável que já tenhamos a resposta à sua pergunta help@dedupe.ly Email copiado para a área de transferência! [Marcar um Zoom Quer esteja começando, quer esteja levando isto a sério. Fale conosco! Marque um Zoom](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/dedupely-zoom-scheduler) ### Descubra artigos relacionados Receba os nossos artigos e novidades mais recentes. - [Mesclar duplicados em massa no Salesforce com o Dedupely As mesclagens nativas do Salesforce vão um par por vez. A mesclagem em massa resolve centenas de conjuntos em um clique, com a mesma revisão antes de rodar. Clinton Skakun 15 de agosto de 2025](https://dedupe.ly/blog/salesforce/bulk-merge-duplicates-in-salesforce-using-dedupely) - [Salesforce Melhores práticas e template de governança de dados no Salesforce Governa dados Salesforce com normas, proprietários e regras de duplicados. Use este modelo de seis áreas, tabela de funções e template de política. Gaby Salinas 15 de outubro de 2026](https://dedupe.ly/blog/salesforce/the-complete-salesforce-data-governance-guide) - [Salesforce Limpe a sua org herdada do Salesforce com o Dedupely Um plano por fases para uma organização que não foi construída por si: veja o que herdou, revele os duplicados óbvios e defina a lógica de correspondência adequada. Clinton Skakun 26 de agosto de 2025](https://dedupe.ly/blog/salesforce/cleanup-your-salesforce-inherited-org-with-dedupely) [Ver tudo](https://dedupe.ly/blog) ### Comece grátis 20 mesclagens grátis no teste e todo o apoio gratuito de que precisar para controlar os seus duplicados. 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