La forma más rápida para que las agencias realicen deduplicación a corto plazo

Un caso común: un equipo de CRM necesita combinar cinco cuentas de CRM en una sola. Un consultor entra para organizar los datos, solo para descubrir formatos inconsistentes, campos faltantes y contactos duplicados entre cuentas. Las hojas de cálculo y fórmulas como VLOOKUP no son suficientes: necesitan deduplicar miles de registros antes de importar. El Partner Program de Dedupely hace posible estos proyectos sin necesidad de acceso del cliente ni compromisos a largo plazo.

Esta guía explica cómo funcionan las cuentas de partner, cómo aplicarlas a proyectos de deduplicación a corto plazo y cómo usarlas eficazmente con múltiples clientes.

Regístrate como Partner para gestionar deduplicación directamente

Las cuentas de partner de Dedupely ofrecen a los consultores acceso operativo completo:

• Crea un portal para cada cliente dentro de tu cuenta
• Conecta su CRM directamente desde tu dashboard
• Administra grupos de registros, vistas previas de merge y lógica de deduplicación
• Controla cuándo los portales se eliminan, pausan o reactivan

Esto te permite definir el alcance y completar la deduplicación antes de que el cliente vea los datos finales. No se requieren aprobaciones ni accesos adicionales. Puedes mostrar resultados, probar la lógica de merge y luego entregar una base limpia.

Este modelo es ideal para onboarding, migraciones, limpieza previa a una junta directiva o reorganización de CRMs entre equipos o regiones.

Configura Dedupely en minutos, no días

Puedes solicitar una cuenta de partner contactando al equipo de Dedupely después de registrarte aquí.

Una vez activada:

• Usa un solo inicio de sesión para administrar todos los espacios de trabajo de clientes
• Crea un portal por cada proyecto de CRM
• No se requiere que el cliente se registre, a menos que quieras que se una después

Si la conexión del CRM es urgente, puedes empezar a diseñar y ejecutar la lógica de búsqueda el mismo día.

Estructura y completa proyectos de deduplicación

Cada portal de cliente funciona como un espacio de trabajo independiente. Dentro de él puedes:

• Conectar el CRM y elegir qué objetos sincronizar
• Revisar y personalizar la lógica de asociación (match logic)
• Ejecutar un escaneo y previsualizar duplicados antes de confirmar un plan
• Realizar deduplicación en bloque, automática o manual, según se necesite

Una vez completado el proyecto, puedes:

• Traer otros CRMs de clientes
• Eliminar tu cuenta por completo
• Degradar tu cuenta para eliminar registros sincronizados

Esto te da flexibilidad para ejecutar limpiezas puntuales, pausar entre proyectos o convertirlo en soporte continuo.

Control de costos, precios y facturación

Las cuentas de partner de Dedupely reciben un 15% de descuento en todos los planes. Cada plan se basa en el número de registros sincronizados, no en el tamaño total del CRM.

Para administrar costos:

• Sincroniza solo los datos que quieras deduplicar
• Usa filtros por objeto para evitar sincronizar datos archivados o internos
• Elimina los objetos sincronizados después de deduplicar para reducir el uso mensual

Recibes una sola factura por todos los portales activos bajo tu cuenta. Luego puedes facturar a tus clientes como parte de un paquete o tarifa por proyecto.

Cuándo usar una cuenta affiliate vs. partner

Las cuentas affiliate de Dedupely permiten que los clientes se registren con tu enlace. Recibes un 20% de comisión si compran.

Las cuentas affiliate son mejores cuando:

• El cliente quiere manejar su propia deduplicación.
• Tú los refieres, pero no participas en el proceso.
• No quieren acceso completo al soporte.

Las cuentas partner son mejores cuando:

• Tú controlas la conexión del CRM y el proceso.
• Necesitas previsualizar los matches y manejar la lógica de merge.
• El proyecto es a corto plazo y el compromiso del cliente es incierto.

Puedes usar ambos modelos en paralelo, según el caso:

• Dedupely Partner Program
• Dedupely Affiliate Program

Aplicación práctica de la solución

Así es como se gestiona la deduplicación a corto plazo dentro del CRM de un cliente:

1. Crea una cuenta de Dedupely y solicita acceso de Partner.
2. Agrega un portal por cada proyecto de cliente.
3. Conecta su CRM sin necesidad de registro del cliente.
4. Sincroniza solo los objetos requeridos y ejecuta un escaneo.
5. Combina los duplicados.
6. Factura a tus clientes como parte de tu servicio.

Este enfoque convierte la deduplicación de CRM en un servicio repetible, con alcance definido y control total, ya sea una limpieza puntual o parte de un paquete mensual de mantenimiento.

Agenda una rápida llamada por Zoom para configurar tu cuenta de Partner y empieza a deduplicar de inmediato.

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