Dedupely Intelligence
TL;DR
- El mismo número suele estar en Móvil en un registro y en Teléfono en el otro.
- Una búsqueda que compara Teléfono con Teléfono y Móvil con Móvil pasa por alto ese par.
- Necesitas una comparación que compare un campo de teléfono con el otro.
- Las diferencias de formato, como los prefijos de país y los guiones, también necesitan tratamiento.
- En Dedupely, Dedupely Intelligence compara teléfono con móvil automáticamente.
Un comercial registra una llamada y guarda el número en el campo Teléfono. Un mes después, un formulario o una app de teléfono añade la misma persona con el número en Móvil. Mismo número, misma persona, dos registros, y una búsqueda estándar compara Teléfono con Teléfono y Móvil con Móvil. Nunca ve la coincidencia.
Este es uno de los duplicados ocultos más habituales en los CRM que usan mucho los números de teléfono. Este artículo explica por qué los números acaban en campos distintos y cómo emparejar entre ellos.
Por qué los números acaban en campos distintos
La mayoría de los CRM tienen varios campos de teléfono: Teléfono, Móvil, Trabajo, Casa, Otro. Cuál se rellena depende de quién o qué crea el registro:
- Comerciales escriben el número en el primer campo que ven.
- Formularios asigna su única pregunta de teléfono a un campo, normalmente el campo Teléfono principal.
- Apps de telefonía y seguimiento de llamadas puede escribir en un móvil o en un campo personalizado.
- Importaciones asigna la columna de teléfono de la hoja de cálculo al campo que se haya elegido ese día.
- Herramientas de enriquecimiento añadir un número móvil a un registro que ya tiene una línea de oficina.
Con el tiempo, el mismo número se reparte entre campos distintos de registros distintos.
Por qué una búsqueda estándar no los detecta
Una búsqueda estándar compara cada campo con el mismo campo del otro registro. El Teléfono del registro A se compara con el Teléfono del registro B. Si A tiene el número en Teléfono y B lo tiene en Móvil, la comparación de Teléfono ve un número y un vacío, y la de Móvil ve un vacío y un número. Ninguna coincide.
Añadir ambos campos a la búsqueda no lo arregla por sí solo, porque las comparaciones siguen haciéndose campo por campo.
Coincidencia entre campos de teléfono
La coincidencia entre campos compara un valor con los demás campos de teléfono del registro, no solo con el mismo campo. El Teléfono del registro A se compara con el Teléfono y el Móvil del registro B. Si el número aparece en cualquiera de los dos, cuenta.
| Registro A | Registro B | Coincidencia en el mismo campo | Coincidencia entre campos |
|---|---|---|---|
| Teléfono: 555 201 3344 | Móvil: 555 201 3344 | No | Sí |
| Móvil: +1 555 201 3344 | Teléfono: (555) 201-3344 | No | Sí, si los formatos se gestionan |
| Teléfono: línea de oficina | Móvil: número personal | No | No (números distintos) |
No todas las herramientas lo hacen. Algunas solo comparan un campo con el mismo campo, y otras cruzan campos de texto pero no números de teléfono. Compruebe cómo funciona la suya antes de confiar en una búsqueda por teléfono.
Los formatos siguen importando
Incluso en el campo correcto, el mismo número puede escribirse de muchas formas: con o sin prefijo de país, con guiones, espacios o paréntesis. Una comparación que ignora el formato y se fija en los dígitos resuelve la mayoría de estos casos. Cómo cruzar registros duplicados por número de teléfono explica los formatos en detalle.
Vigila los números compartidos
La centralita de la oficina es la excepción. Si muchos contactos de una misma empresa tienen el número de recepción en el campo Teléfono, cualquier coincidencia por teléfono los agrupará. Combine el teléfono con un campo de nombre, o revise a mano las coincidencias grandes por teléfono.
Cómo Dedupely empareja números de teléfono entre campos
En Dedupely, Dedupely Intelligence compara teléfono con móvil, y email con un segundo email, de forma automática. Funciona en Contacts, Companies y Leads, y tú revisas y fusionas sus coincidencias. En tus propias Duplicate Searches, la opción de coincidencia similar en números de teléfono elimina el formato, guiones, paréntesis y códigos de país, y compara los últimos siete dígitos. La coincidencia entre campos en Duplicate Searches detecta valores intercambiados entre los campos de una coincidencia, como un nombre y una empresa introducidos al revés, pero no intercambia campos de teléfono ni de número.
Los Ajustes de seguridad, activos por defecto, apartan las coincidencias de más de 20 registros, que es donde suele aparecer un número de centralita compartido.
Un número, cualquier campo
Un mismo número de teléfono en campos distintos sigue siendo el mismo número. Al comparar campos de teléfono se detecta, y la comparación por dígitos gestiona los distintos formatos.
Compare todos los campos de teléfono que utilice, añada un campo de nombre para evitar que las líneas compartidas de oficina agrupen a compañeros, y revise los conjuntos más grandes antes de fusionar.
Preguntas frecuentes
¿Por qué los contactos con el mismo número en campos distintos no aparecen como duplicados?
Porque una búsqueda estándar compara cada campo con el mismo campo del otro registro. Un número en Teléfono en un registro y en Móvil en el otro nunca se compara.
¿Cómo hago coincidir un campo de teléfono con un campo de móvil?
Usa una herramienta que compare el Teléfono de un registro con el Móvil del otro. En Dedupely, Dedupely Intelligence lo hace automáticamente.
¿Debo emparejar números de teléfono en todos los campos?
Solo entre campos que contienen números de teléfono. Comparar un campo de teléfono con un campo sin relación crea coincidencias falsas.
¿Y los formatos de teléfono distintos?
Usa una comparación que ignore el formato y compare los dígitos. Así, los prefijos de país, los guiones y los paréntesis dejan de bloquear las coincidencias.
¿Por qué mi búsqueda por teléfono agrupó a toda una empresa?
Probablemente comparten la línea principal de la empresa. Añade un campo de nombre a la búsqueda o revisa a mano las coincidencias grandes de teléfono.
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