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TL;DR

  • Spesso lo stesso numero si trova in Cellulare su un record e in Telefono sull'altro.
  • Una ricerca che confronta Telefono con Telefono, e Cellulare con Cellulare, non trova questa coppia.
  • Ti serve un confronto che verifichi un campo telefono rispetto all'altro.
  • Anche le differenze di formato, come prefissi internazionali e trattini, vanno gestite.
  • In Dedupely, Dedupely Intelligence confronta automaticamente telefono e cellulare.

Un rappresentante registra una chiamata e salva il numero nel campo Telefono. Un mese dopo, un modulo o un'app del telefono aggiunge la stessa persona con il numero in Cellulare. Stesso numero, stessa persona, due record, e una ricerca standard confronta Telefono con Telefono e Cellulare con Cellulare. Non vede mai la corrispondenza.

È uno dei duplicati nascosti più comuni nei CRM che usano molto i numeri di telefono. Questo articolo spiega perché i numeri finiscono in campi diversi e come abbinarli tra loro.

Perché i numeri finiscono in campi diversi

La maggior parte dei CRM ha più campi telefono: Phone, Mobile, Work, Home, Other. Quale viene compilato dipende da chi o cosa crea il record:

  • Rappresentanti digitano il numero nel primo campo che vedono.
  • Moduli associa la domanda sul telefono a un solo campo, di solito il campo Telefono principale.
  • App telefoniche e di tracciamento delle chiamate può scrivere su un cellulare o su un campo personalizzato.
  • Importazioni associa la colonna telefono del foglio al campo scelto quel giorno.
  • Tool di arricchimento aggiungere un numero di cellulare a un record che ha già una linea d'ufficio.

Col tempo, lo stesso numero finisce in campi diversi su record diversi.

Perché una ricerca standard non li trova

Un confronto standard mette ogni campo a confronto con lo stesso campo dell'altro record. Il Telefono del record A viene confrontato con il Telefono del record B. Se A ha il numero in Telefono e B lo ha in Cellulare, il confronto dei telefoni vede un numero e un vuoto, e quello dei cellulari vede un vuoto e un numero. Nessuno dei due corrisponde.

Aggiungere entrambi i campi alla ricerca non basta, perché i confronti restano campo per campo.

Corrispondenza tra campi telefono

La corrispondenza tra campi confronta un valore con gli altri campi telefono del record, non solo con lo stesso campo. Il Telefono del record A viene confrontato con Telefono e Cellulare del record B. Se il numero compare in uno dei due, conta.

Record A Record B Corrispondenza sullo stesso campo Corrispondenza tra campi
Telefono: 555 201 3344 Cellulare: 555 201 3344 No Sì
Cellulare: +1 555 201 3344 Telefono: (555) 201-3344 No Sì, se i formati sono gestiti
Telefono: linea ufficio Cellulare: numero personale No No (numeri diversi)

Non tutti gli strumenti lo fanno. Alcuni confrontano solo un campo con lo stesso campo, altri scambiano i campi di testo ma non i numeri di telefono. Verifica come si comporta il tuo prima di affidarti alla ricerca per telefono.

Il formato conta ancora

Anche nel campo giusto, lo stesso numero può essere scritto in molti modi: con o senza prefisso internazionale, con trattini, spazi o parentesi. Un confronto che ignora la formattazione e guarda le cifre gestisce la maggior parte di questi casi. Come abbinare i record duplicati per numero di telefono spiega i formati nel dettaglio.

Attenzione ai numeri condivisi

La linea centralino dell'ufficio fa eccezione. Se molti contatti di una stessa azienda hanno il numero della reception nel campo Telefono, qualsiasi corrispondenza telefonica li raggruppa. Abbina il telefono a un campo nome oppure verifica a mano le corrispondenze telefoniche più numerose.

Come Dedupely abbina i numeri di telefono tra campi diversi

In Dedupely, Dedupely Intelligence confronta automaticamente telefono con cellulare, ed email con una seconda email. Lavora su Contatti, Aziende e Lead, e le corrispondenze si verificano e si uniscono manualmente. Nelle Duplicate Searches, l'opzione Corrispondenza simile sui numeri di telefono elimina formattazione, trattini, parentesi e prefissi internazionali, e confronta le ultime sette cifre. Il confronto tra campi nelle Duplicate Searches individua i valori scambiati tra i campi di una corrispondenza, come nome e azienda inseriti al contrario, ma non nei campi telefono o numero.

Le Safety Settings, attive di default, mettono da parte le corrispondenze con più di 20 record, che è dove di solito compare un numero di centralino condiviso.

Trova i numeri salvati in campi diversi

Un numero, qualsiasi campo

Lo stesso numero di telefono in campi diversi resta lo stesso numero. Un confronto tra i campi telefono ti permette di verificarlo, e il confronto basato sulle cifre gestisce i diversi formati.

Confronti ogni campo telefono utilizzato, aggiunga un campo nome perché le linee condivise dell'ufficio non raggruppino colleghi diversi, e verifichi i gruppi più grandi prima di unire.

Domande frequenti

Perché i contatti con lo stesso numero in campi diversi non compaiono come duplicati?

Perché una ricerca standard confronta ogni campo con lo stesso campo dell'altro record. Un numero in Telefono su un record e in Cellulare sull'altro non viene mai confrontato.

Come abbino il campo telefono con quello del cellulare?

Usi uno strumento che confronti il Telefono di un record con il Cellulare dell'altro. In Dedupely, Dedupely Intelligence lo fa automaticamente.

Devo abbinare i numeri di telefono in tutti i campi?

Solo tra campi che contengono numeri di telefono. Confrontare un campo telefono con un campo non correlato crea falsi abbinamenti.

E i formati di telefono diversi?

Usa un confronto che ignora la formattazione e confronta le cifre. Prefissi internazionali, trattini e parentesi smettono così di bloccare le corrispondenze.

Perché la mia ricerca per telefono ha raggruppato un'intera azienda?

Probabilmente condividono il numero centrale dell'azienda. Aggiungi un campo nome alla ricerca, oppure verifica a mano le grandi corrispondenze sul telefono.