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TL;DR

  • I duplicati spesso hanno date diverse, e ogni campo data va gestito a parte.
  • Le date che indicano un inizio, come primo contatto o cliente dal, mantengono il valore più antico.
  • Le date che indicano lo stato più recente, come l'ultima attività o l'ultimo acquisto, devono mantenere la più recente.
  • Le date di sistema, come la data di creazione, non sono modificabili: resta il valore del record conservato.
  • In Dedupely si sceglie il record da mantenere e si impostano regole per campo, come "Vince il più recente" su una data.

Due duplicati quasi mai concordano sulle date. Uno è stato creato nel 2021, l'altro il mese scorso. Uno mostra un'ultima attività ieri, l'altro un anno fa. Uno indica che il cliente lo è dal 2019, l'altro dal 2023.

Un'unione mantiene un solo valore per campo. Quale sia quello corretto dipende dal significato della data. Questo articolo spiega come decidere, campo per campo.

Due tipi di date

Date di inizio indicare quando è iniziato qualcosa: primo contatto, primo acquisto, cliente dal, data del lead originale. Il valore più vecchio è di solito quello giusto, perché il duplicato è stato creato dopo e non ne conosce la storia.

Date dell'ultimo stato segna l'evento più recente: ultima attività, ultimo acquisto, ultima email aperta. Di solito il valore più recente è quello giusto, perché riflette ciò che è accaduto per ultimo.

Campo per campo

Campo data Di solito si conserva Perché
Data di creazione Del record che sopravvive Impostato dal CRM; spesso non può essere modificato
Data del primo contatto o della fonte originale Più vecchio Il primo record sa quando è iniziato davvero
Cliente dal Più vecchio Un duplicato creato in seguito azzera la cronologia
Ultima attività Più recente Mostra l'ultimo contatto
Ultimo acquisto o ordine Più recente Mostra la data di acquisto più recente
Prossimo rinnovo o follow-up Verifichi a mano Due date future diverse potrebbero essere entrambe sbagliate
Compleanno o anniversario Verifichi a mano Solo uno può essere quello giusto

Data di creazione e altre date di sistema

La maggior parte dei CRM imposta da sola la data di creazione e non permette di modificarla. Dopo un'unione, il record unito mostra la data di creazione del record che è sopravvissuto. Se la data di creazione più remota è importante per te, fai in modo che sia il record più vecchio a sopravvivere.

Gli altri campi di sistema, come l'ultima modifica, cambiano da soli e non richiedono una regola.

Quando le date richiedono una persona

Le date future sono quelle a rischio. Due date di rinnovo o di follow-up diverse possono indicare due contratti o un errore su un record. Prima di un'unione di massa, verificate i gruppi con date di rinnovo o contratto diverse, oppure lasciate la correzione al titolare del record.

Come Dedupely gestisce le date

In Dedupely, l'impostazione Record primario decide quale record sopravvive, con opzioni come Record più vecchio, che conserva il record originale e la sua data di creazione. Le Merge Rules a livello di campo decidono poi ogni campo separatamente: la regola suggerita "Il più recente vince" mantiene la data più recente in campi come ultima attività, e "Dal record su cui si è lavorato più di recente" prende i valori dal record su cui qualcuno ha lavorato per ultimo. I valori vuoti non vincono mai, quindi una data di un record non viene sostituita da un campo vuoto dell'altro. Un'anteprima mostra il risultato dell'unione mentre si costruiscono le regole.

Impostare la data corretta per ogni campo

Ogni data ha la sua risposta

Le date di inizio mantengono il valore più antico, le date di stato più recente mantengono il valore più nuovo, le date di sistema seguono il record superstite e le date future discordanti richiedono una verifica umana. Imposta una regola per ogni campo data rilevante prima di unire in blocco.

Domande frequenti

Quale data deve prevalere quando si uniscono i record duplicati?

Dipende dal campo. Conservare il valore più antico per date di inizio come cliente dal, e il più recente per date di stato come ultima attività.

Cosa succede alla data di creazione quando i record si uniscono?

Di solito il record unito mostra la data di creazione del record che sopravvive. Se conta la data di creazione originale, scegliere come superstite il record più vecchio.

Devo mantenere la data di rinnovo più recente?

Non automaticamente. Due date di rinnovo diverse possono indicare due contratti oppure un errore. Questi set vanno verificati manualmente.

E se un record ha una data e l'altro è vuoto?

Mantenere la data. Un valore vuoto non deve sostituirne uno reale, e in Dedupely i valori vuoti non prevalgono mai.

Perché il report dei nuovi clienti è cambiato dopo un'unione?

Un'unione può aver mantenuto una data "customer since" più recente. Imposta quel campo in modo da mantenere il valore più antico.