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TL;DR

  • Doppelte Einträge widersprechen sich oft bei Datumsangaben, und jedes Datumsfeld braucht eine eigene Entscheidung.
  • Datumsangaben, die einen Beginn markieren, etwa erster Kontakt oder Kunde seit, behalten den frühesten Wert.
  • Datumsfelder, die den aktuellen Stand angeben, etwa letzte Aktivität oder letzter Kauf, sollten den neuesten Wert behalten.
  • Systemdaten wie das Erstellungsdatum lassen sich meist nicht ändern, daher bleibt der Wert des erhaltenen Datensatzes bestehen.
  • In Dedupely wählen Sie den erhaltenen Datensatz und legen Regeln pro Feld fest, etwa "Neueste gewinnt" bei einem Datum.

Zwei Dubletten stimmen bei den Datumsangaben fast nie überein. Der eine Datensatz wurde 2021 angelegt, der andere im letzten Monat. Bei einem liegt die letzte Aktivität gestern, beim anderen vor einem Jahr. Einer nennt den Kunden seit 2019, der andere seit 2023.

Pro Feld bleibt bei einer Zusammenführung ein Wert erhalten. Welcher richtig ist, hängt von der Bedeutung des Datums ab. Dieser Beitrag zeigt, wie Sie Feld für Feld entscheiden.

Zwei Arten von Datumsangaben

Startdaten erfassen Sie, wann etwas begann: erster Kontakt, erster Kauf, Kunde seit, ursprüngliches Lead-Datum. Der früheste Wert ist meist der richtige, weil das Duplikat später angelegt wurde und die Historie nicht kennt.

Daten zum aktuellen Stand markieren Sie das neueste Ereignis: letzte Aktivität, letzter Kauf, zuletzt geöffnete E-Mail. Der neueste Wert ist meist der richtige, weil er das zuletzt Geschehene widerspiegelt.

Feld für Feld

Datumsfeld Meist behalten Warum
Erstellungsdatum Des verbleibenden Datensatzes Vom CRM festgelegt; oft nicht bearbeitbar
Datum des ersten Kontakts oder der ursprünglichen Quelle Früheste Der erste Datensatz kennt den tatsächlichen Beginn
Kunde seit Früheste Eine später erstellte Dublette setzt die Historie zurück
Letzte Aktivität Neueste Zeigt den letzten Kontakt
Letzter Kauf oder letzte Bestellung Neueste Zeigt das letzte Kaufdatum
Nächste Verlängerung oder Nachfassaktion Manuell prüfen Zwei unterschiedliche zukünftige Daten können beide falsch sein
Geburtstag oder Jahrestag Manuell prüfen Nur eine Version kann stimmen

Erstellungsdatum und andere Systemdaten

Die meisten CRMs setzen das Erstellungsdatum selbst und lassen sich nicht bearbeiten. Nach einer Zusammenführung zeigt der zusammengeführte Datensatz das Erstellungsdatum des erhaltenen Datensatzes. Wenn Ihnen das früheste Erstellungsdatum wichtig ist, lassen Sie den ältesten Datensatz bestehen.

Andere Systemfelder, etwa Zuletzt geändert, aktualisieren sich selbst und brauchen keine Regel.

Wenn Datumsangaben eine manuelle Prüfung brauchen

Zukünftige Termine sind riskant. Zwei unterschiedliche Verlängerungs- oder Follow-up-Termine können zwei Verträge bedeuten oder auf einen Fehler in einem Datensatz hinweisen. Prüfen Sie vor einer Massenzusammenführung Gruppen, in denen sich ein Verlängerungs- oder Vertragsdatum unterscheidet, oder überlassen Sie das Feld dem Verantwortlichen zur Korrektur.

So geht Dedupely mit Datumsangaben um

In Dedupely bestimmt die Einstellung Hauptdatensatz, welcher Datensatz erhalten bleibt, mit Optionen wie Ältester Datensatz, der den ursprünglichen Datensatz und sein Erstellungsdatum behält. Feldbezogene Merge Rules legen dann jedes Feld einzeln fest: Die vorgeschlagene Regel "Neuester gewinnt" behält das aktuellste Datum in Feldern wie letzter Aktivität, und "Aus dem zuletzt bearbeiteten Datensatz" übernimmt Werte aus dem Datensatz, an dem zuletzt gearbeitet wurde. Leere Werte gewinnen nie, sodass ein Datum auf einem Datensatz nicht durch ein leeres Feld des anderen ersetzt wird. Eine Vorschau zeigt das Ergebnis der Zusammenführung, während Sie die Regeln erstellen.

Legen Sie für jedes Feld das richtige Datum fest

Jedes Datum hat seine eigene Antwort

Startdaten behalten den frühesten Wert, Datumsangaben zum aktuellen Status den neuesten, Systemdaten folgen dem erhaltenen Datensatz, und widersprüchliche zukünftige Daten müssen manuell geklärt werden. Legen Sie für jedes relevante Datumsfeld eine Regel fest, bevor Sie in großem Umfang zusammenführen.

Häufige Fragen

Welches Datum soll beim Zusammenführen von Dubletten gewinnen?

Das hängt vom Feld ab. Behalten Sie bei Startdaten wie Kunde seit den frühesten Wert, bei Statusdaten wie letzte Aktivität den neuesten.

Was passiert mit dem Erstellungsdatum, wenn Datensätze zusammengeführt werden?

Der zusammengeführte Datensatz zeigt in der Regel das Erstellungsdatum des erhaltenen Datensatzes. Behalten Sie den ältesten Datensatz als erhaltenen Datensatz, wenn das ursprüngliche Erstellungsdatum wichtig ist.

Soll ich das neueste Verlängerungsdatum behalten?

Nicht automatisch. Zwei unterschiedliche Verlängerungsdaten können zwei Verträge oder einen Fehler bedeuten. Prüfen Sie diese Gruppen manuell.

Was passiert, wenn ein Datensatz ein Datum hat und der andere leer ist?

Behalten Sie das Datum. Ein leerer Wert sollte keinen echten ersetzen, und in Dedupely gewinnen leere Werte nie.

Warum hat sich unser Neukundenbericht nach einer Zusammenführung verändert?

Eine Zusammenführung hat womöglich ein neueres Datum für "Kunde seit" übernommen. Legen Sie für dieses Feld fest, dass der früheste Wert erhalten bleibt.