ChatGPTClaudePerplexityGoogle
Visualizza in Markdown

TL;DR

  • Un nome di battesimo da solo non identifica una persona, quindi non basta mai per abbinare.
  • Questi record di solito arrivano da chat, telefonate, moduli rapidi e biglietti da visita.
  • Abbina il nome di battesimo a un telefono, un'email o un'azienda per trovarne i duplicati.
  • I record con solo il nome di battesimo spesso conviene eliminarli invece di unirli.
  • In Dedupely, ogni campo ha la sua opzione di corrispondenza, così puoi richiedere un telefono o un'email accanto al nome.

Alcuni record arrivano quasi vuoti. Un visitatore della chat scrive «Maria». Un rappresentante registra una chiamata con «Tom» e un numero di telefono. Un modulo rapido chiede solo il nome di battesimo e un'email. Col tempo, questi record sottili finiscono accanto a quelli più completi delle stesse persone.

Un nome di battesimo da solo non dice chi è una persona. Questo articolo spiega da dove arrivano i record con solo il nome, con cosa abbinare il nome per trovarne i duplicati e quando è meglio eliminarli.

Da dove arrivano i record con solo il nome di battesimo

  • Strumenti di chat e messaggistica. I visitatori scrivono un nome, se lo scrivono.
  • Chiamate e app del telefono. Un rappresentante registra il nome di battesimo del chiamante e il numero.
  • Forme abbreviate. Moduli di newsletter o di download che chiedono solo nome di battesimo ed email.
  • Biglietti da visita ed eventi. Inserimenti rapidi fatti dal telefono in una giornata piena.
  • Import con una sola colonna per il nome. Il nome intero finisce nel campo nome, oppure ne finisce solo una parte.

Guarda la fonte di questi record prima di abbinarli. Se la maggior parte arriva da uno strumento, correggere ciò che quello strumento acquisisce ne previene altri.

Con che cosa abbinare il nome

Un nome di battesimo restringe la ricerca, ma da solo non identifica mai una persona. Ogni ricerca su questi record ha bisogno di un secondo campo che lo faccia.

Il record ha anche Abbina su Quanto sono sicuri
Email Email, con il nome di battesimo come controllo Alta
Telefono Telefono più nome di battesimo Da media ad alta; da verificare per i numeri d'ufficio condivisi
Azienda Nome e cognome più azienda Bassa; da verificare a mano
Nient'altro Non abbinare Nessuno

Email e telefono pesano di più qui. Un nome di battesimo con la stessa email è molto probabilmente la stessa persona. Un nome di battesimo con lo stesso telefono di solito sì, a meno che il numero non sia il centralino di un'azienda. Un nome di battesimo con l'azienda è un indizio, non una prova, soprattutto nelle grandi aziende.

Usa il nome di battesimo come controllo, non come corrispondenza

In queste ricerche, il nome di battesimo funziona meglio come seconda condizione. Abbina sul campo forte, email o telefono, e richiedi che anche il nome di battesimo corrisponda. Così due persone che condividono un numero di telefono, come una coppia o due colleghi, non si abbinano solo perché il numero coincide.

Mantieni il confronto abbastanza ampio da includere soprannomi e refusi. «Tom» e «Thomas» sono la stessa persona, e un confronto rigido non le abbinerebbe.

Quando eliminare è meglio che unire

Un record con solo il nome e nient'altro non ha dati che valga la pena conservare. Unirlo a un record completo non aggiunge nulla, e abbinarlo è un'ipotesi.

Prima di eliminare, verifica:

  • Attività. Se il record ha una chiamata, la trascrizione di una chat o una nota, uniscilo invece al contatto giusto, così la cronologia non va persa.
  • Proprietà. Se un rappresentante ne è proprietario e ci sta lavorando, chiedi prima a lui.
  • Età. I record molto vecchi senza attività sono i più sicuri da eliminare.

Conviene unire i duplicati o eliminarli? spiega come decidere in generale.

Come trovare i duplicati con solo il nome in Dedupely

In Dedupely, ogni campo di una ricerca ha la sua opzione di corrispondenza, così puoi abbinare su email o telefono e richiedere che anche il nome di battesimo coincida. Similar sul telefono elimina la formattazione e i prefissi internazionali, e i campi nome di battesimo possono abbinare soprannomi come Robert e Bob. I valori vuoti non corrispondono mai, quindi i record senza telefono o email restano fuori da quella ricerca invece di abbinarsi sul solo nome.

Quando il record sottile si unisce a quello completo, i valori vuoti non sovrascrivono mai quelli compilati, quindi il contatto completo conserva il suo cognome, l'azienda e gli altri dettagli.

Trova i tuoi duplicati incompleti

Il nome è un controllo, non una risposta

I record con solo il nome di battesimo sono comuni, e spesso appartengono a qualcuno già presente nel tuo CRM. Trovali tramite il campo che hanno, email o telefono, e usa il nome per confermare. Quando un record ha solo il nome di battesimo e nessuna cronologia, eliminalo invece di tirare a indovinare.

Domande frequenti

Posso abbinare i contatti solo sul nome di battesimo?

No. Troppe persone condividono un nome di battesimo. Abbinalo sempre a un campo che identifica la persona, come email o telefono.

Qual è il campo migliore da abbinare al nome di battesimo?

Prima l'email, poi il telefono. Un nome di battesimo con la stessa email è quasi sempre la stessa persona. Un nome con lo stesso telefono di solito sì, a meno che il numero non sia una linea aziendale.

Devo eliminare i contatti che hanno solo il nome di battesimo?

Se non hanno email, né telefono né attività, spesso sì. Se hanno una chiamata, una chat o una nota, uniscili al contatto giusto così la cronologia non va persa.

Perché gli strumenti di chat e telefono creano così tanti record con solo il nome?

Raccolgono tutto ciò che la persona digita o dice, spesso solo un nome di battesimo. Cambiare ciò che lo strumento chiede, o come si comporta con i contatti esistenti, li riduce.

«Tom» e «Thomas» corrispondono?

Non con un confronto esatto. Usa un confronto meno rigido o l'abbinamento dei soprannomi sul campo nome, così le forme abbreviate comuni si abbinano.