# I tuoi primi 45 minuti con Dedupely per Salesforce | Dedupely > Configura Dedupely e fai la prima unione in Salesforce in 45 minuti: dal collegamento dell'org al controllo in Merge History. Un avvio passo dopo passo. - URL: https://dedupe.ly/it/blog/salesforce/primi-45-minuti-dedupely-salesforce - Section: blog - Published: 2025-08-21 - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- Vai al contenuto [Nuovo Dedupely Intelligence Ora in tutti i piani a pagamento, mensili o annuali.](https://dedupe.ly/ai-deduplication) [Blog](https://dedupe.ly/blog) [Salesforce](https://dedupe.ly/blog/salesforce) ## I tuoi primi 45 minuti con Dedupely per Salesforce Configura Dedupely e completa il primo merge Salesforce in 45 minuti, dalla connessione alla Merge History. Pubblicato 21 agosto 2025 # min di lettura Nei primi quarantacinque minuti con Dedupely, connetti Salesforce, crea il tuo primo Duplicate Search, testa i Merge Rules ed esegui il tuo primo merge. Questa guida suddivide il processo in passaggi chiari. ### Collega Salesforce a Dedupely (0–5 minuti) - Accedi a Dedupely e clicca **Collega Salesforce** - Approva l'accesso API quando richiesto - Scegli quali oggetti Salesforce (Lead, Contatti, Account) sincronizzare con Dedupely - Verifica che quegli oggetti compaiano nella tua dashboard Dedupely > Così Dedupely resta connesso e concentrato solo sugli oggetti su cui vuoi lavorare. ### Scegli l'oggetto giusto da cui partire (5–10 minuti) Non tutti gli oggetti Salesforce sono uguali quando si parla di duplicati. Inizia da quelli più semplici da gestire, poi passa ai più complessi. Inizia con **Lead** - Spesso arrivano da importazioni o liste marketing. - Rischio minore, perché di solito non sono collegati a Opportunità. Passa a **Contatti** - Più delicati perché collegati direttamente ad Account e Opportunità. - Qui la deduplica incide direttamente sull'attività commerciale. Salva **Account** per ultimo - Gli account sono i più complessi perché spesso portano con sé dati collegati (Opportunità, Casi, Campagne) - A questo punto, avrai già familiarità con Duplicate Searches e merge rules Seguire questo ordine rende semplici le prime unioni e riduce il rischio di compromettere record critici. ### Crea la tua prima Duplicate Search (10-20 minuti) Ora che hai scelto un oggetto, è il momento di creare il tuo primo Duplicate Search in Dedupely. Un Duplicate Search è dove definisci cosa conta come duplicato nel tuo org. - In Dedupely, crea un nuovo Duplicate Search per l'oggetto selezionato (Leads, Contacts, o Accounts). - Aggiungi opzioni di corrispondenza ad alta affidabilità per trovare prima i duplicati evidenti. Esempi: - Lead → Nome + Email: corrispondenza esatta - Contatti → Nome + Cognome + Email: corrispondenza esatta - Account → Nome account + Sito web: corrispondenza esatta - Avvia la scansione in Dedupely. - Controlla i record duplicati trovati. > Duplicate Searches sono la base di ogni deduplicazione, dandoti il controllo su come i duplicati vengono definiti nella tua organizzazione. ### Imposta le Merge Rules prima di unire (20–30 minuti) Prima di eseguire la prima unione, imposta le Merge Rules in Dedupely. Queste regole decidono quali valori vengono mantenuti quando i duplicati vengono uniti. - In Dedupely, apri **Merge Rules**. - Decidi quali campi devono “vincere” in un merge. Per esempio: - Proprietario → mantieni il record collegato a un'Opportunità - Data di creazione → mantieni il record più recente - Campi personalizzati → tieni il record con i dati più completi Impostare le Merge Rules garantisce che i dati su cui conti per titolarità, reportistica e automazioni restino accurati dopo l'unione. ### Esegui la tua prima unione (30–35 minuti) Con la tua Duplicate Search e le regole di merge pronte, è ora di unire un piccolo gruppo di record. - Dai risultati della tua Duplicate Search, rivedi 5-10 record duplicati corrispondenti. - Clicca sul nome di un gruppo per confrontare i record affiancati. Così confermi che siano davvero duplicati prima di unirli. - Scegli come unire: - **Uno alla volta:** Seleziona un record duplicato e clicca **Unisci.** - **Unione personalizzata:** Apri un record duplicato e decidi i valori vincenti campo per campo, record per record. - **Unione in blocco (piccoli lotti):** Seleziona più gruppi e uniscili in una volta sola. - **Unione in blocco (set completo):** Se sei sicuro, unisci tutti i gruppi trovati in una volta sola. > Partire da un set più piccolo è un ottimo modo per vedere come funzionano le tue Merge Rules prima di ampliare. ### Rivedi risultati e log (35–40 minuti) Dopo la prima unione, prenditi qualche minuto per verificare che tutto sia andato come previsto. - In Dedupely, apri la **Cronologia** per confermare che le unioni siano state completate. - In Salesforce, controlla a campione 5–10 record uniti. Verifica che: - **Proprietari** sono intatti - **Opportunità** sono ancora collegati ai record giusti - **Campi** sono stati mantenuti secondo le tue Merge Rules ### Pianifica il prossimo passo (40-45 minuti) Completata la prima unione, decidi come portare avanti il processo. - Pianifica una scansione ricorrente dei Lead: settimanale va bene per la maggior parte delle org. - Abilita Auto Merge su Duplicate Searches ad alta affidabilità, come su Leads con First Name + Last Name + Email: corrispondenza esatta. - Condividi i risultati con i referenti di Sales o Marketing, così sanno che i duplicati sono sotto controllo. Nei tuoi primi quarantacinque minuti con Dedupely, hai collegato Salesforce, creato una Duplicate Search, impostato le regole di merge ed eseguito il tuo primo merge. Da qui puoi: - Esegui unioni in blocco per i gruppi più grandi - Attiva auto merge per Duplicate Searches ad alta certezza - Pianifica scansioni ricorrenti per tenere i duplicati sotto controllo Se hai bisogno di aiuto, ogni abbonamento, inclusa la prova di 7 giorni, include supporto clienti illimitato. Il nostro team può guidarti nella configurazione di Dedupely per Salesforce: Duplicate Searches, Merge Rules, revisione delle scansioni, configurazioni avanzate. Dietro l'articolo ### Clinton Skakun Fondatore di Dedupely Clinton Skakun è il fondatore di Dedupely, dove crea soluzioni per i problemi quotidiani che i team incontrano lavorando con i propri dati. Trasforma i problemi noiosi che i team sopportano ogni giorno in opportunità: strumenti migliori, meno lavoro manuale e più spazio per crescere. ### Contattaci Siamo felici di aiutarti a configurarlo. #### Scrivici un messaggio Probabilmente abbiamo già la risposta alla tua domanda help@dedupe.ly Email copiata negli appunti! [Prenota su Zoom Che tu stia iniziando o facendo sul serio. Contattaci! Prenota una call su Zoom](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/dedupely-zoom-scheduler) ### Articoli correlati dal blog Resta aggiornato con i nostri ultimi articoli e approfondimenti. - [Unisci in blocco i duplicati in Salesforce con Dedupely Le unioni native di Salesforce procedono una coppia alla volta. Bulk Merge chiude centinaia di gruppi corrispondenti con un clic, con revisione prima di partire. Clinton Skakun 15 agosto 2025](https://dedupe.ly/blog/salesforce/bulk-merge-duplicates-in-salesforce-using-dedupely) - [Salesforce Governance dati Salesforce: best practice e template Governance Salesforce: imposta standard, proprietari e regole di duplicazione. Usa il framework a sei aree, tabella ruoli, modello policy. Gaby Salinas 15 ottobre 2026](https://dedupe.ly/blog/salesforce/the-complete-salesforce-data-governance-guide) - [Salesforce Metti in ordine con Dedupely l'org Salesforce che hai ereditato Un piano a fasi per un'org che non hai costruito: guarda cosa hai ereditato, fai emergere i duplicati evidenti, adatta la logica di match e rendila ripetibile. Clinton Skakun 26 agosto 2025](https://dedupe.ly/blog/salesforce/cleanup-your-salesforce-inherited-org-with-dedupely) [Vedi tutti](https://dedupe.ly/blog) ### Inizia gratis 20 unioni di prova gratuite e tutto il supporto gratuito che ti serve per tenere sotto controllo i duplicati. [Prova gratis](https://v2.app.dedupe.ly/signup)[Contatta le vendite](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales) [Oppure registrati con Google](https://v2.app.dedupe.ly/signup/google) Pulisci il CRM per i tuoi clienti? [Scopri il Partner Program](https://dedupe.ly/become-a-partner)