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Salesforce-Importprüfer

CSV mit dem Data Import Wizard prüfen, bevor Sie importieren.

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Die Salesforce-Importprüfung in einer Kontaktdatei: Zeile 2 Business Phone behoben, Zeile 3 E-mail Address übersprungen, Zeile 4 E-mail Address doppelt.

Zeilen, die der Assistent ablehnt

Ein Lead benötigt einen Nachnamen und ein Unternehmen. Eine unverifizierbare E-Mail oder ein zu langer Wert blockiert den Import.

Dieser Checker überprüft jede Zeile gegen diese Regeln und behebt, was möglich ist.

Beginnen Sie mit den Feldern, die Salesforce zuordnet

Name und Vorname zusammen verwirren die Zuordnung. Kontrollkästchen akzeptieren 1 und 0. Daten müssen Ihrem lokalen Format entsprechen.

Die Salesforce-Vorlagen verwenden die Feldbezeichnungen aus dem Importleitfaden.

Salesforce-Importvorlage: Vorname, Nachname, Titel, E-Mail und 13 weitere Spalten mit Beispielzeilen und Download-Button.

Die Salesforce-Importvorlage

Salesforce Leads-Vorlage

17 Spalten in der Download-Reihenfolge der Vorlage.

Spalte Was gehört hinein Erforderlich
First Name Text
Last Name Text Eines davon
Title Text
Company Text Ja
Email Eine E-Mail-Adresse
Phone Pluszeichen, Ländercode und Nummer
Mobile Phone Pluszeichen, Ländercode und Nummer
Website Eine Webadresse
Street 1 Text
City Text
State Text
Postal Code Text
Country Text
No. of Employees Eine Zahl, keine Währungssymbole
Annual Revenue Eine Zahl, keine Währungssymbole
Email Opt Out Ja oder Nein
Record Owner Die E-Mail des Benutzers

Salesforce-Kontaktvorlage

17 Spalten in der Download-Reihenfolge der Vorlage.

Spalte Was gehört hinein Erforderlich
First Name Text
Last Name Text Eines davon
Title Text
Department Text
E-mail Address Eine E-Mail-Adresse
Business Phone Pluszeichen, Ländercode und Nummer
Mobile Phone Pluszeichen, Ländercode und Nummer
Mailing Street 1 Text
Mailing City Text
Mailing State Text
Mailing Postal Code Text
Mailing Country Text
Birthdate Ein Datum, Jahr-Monat-Tag
Account Name Text
Website Eine Webadresse
Email Opt Out Ja oder Nein
Record Owner Die E-Mail des Benutzers

Salesforce-Kontenvorlage

13 Spalten in der Download-Reihenfolge.

Spalte Was gehört hinein Erforderlich
Account Name Text Ja
Account Site Text
Account Phone Pluszeichen, Ländercode und Nummer
Industry Text
Employees Eine Zahl, keine Währungssymbole
Revenue Eine Zahl, keine Währungssymbole
Website Eine Webadresse
Billing Street 1 Text
Billing City Text
Billing State Text
Billing Postal Code Text
Billing Country Text
Record Owner Die E-Mail des Benutzers

Aus einem Skript oder von einem KI-Agenten nutzen

In Claude nutzen 
MCP  https://dedupe.ly/tools/mcp   every free tool in one connector (this one: check_crm_import)

POST https://dedupe.ly/tools/api/import-checker
{ "crm": "salesforce", "csv": "..." }

Docs https://dedupe.ly/tools/api/openapi.json

OpenAPI-Dokument · API-Übersicht · llms.txt

Fragen zu Salesforce-Importen

Bis zu 50.000 Datensätze pro Datei, 90 Felder pro Datensatz und 100 MB, nur CSV.

Ein Lead benötigt Nachname und Unternehmen. Ein Kontakt benötigt Nachname. Ein Konto benötigt Kontoname.

Der Assistent liest Daten im Format Ihres Gebietsschemas. Eine Datei mit Tag zuerst importiert unter US-Gebietsschema falsch herum.

Es wird abgeglichen nach dem, was Sie auswählen: Salesforce ID, Name, E-Mail oder externe ID. Wählen Sie Keine, und jede Zeile wird ein neuer Datensatz.

Verwenden Sie 1 für aktiviert und 0 für nicht aktiviert.

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