# Limpe um CRM herdado cheio de duplicados | Dedupely > Herdou um CRM cheio de duplicados? Meça o problema sem mexer num registro, mescle por etapas testadas com Merge Rules e guarde um registro de cada mesclagem feita. - URL: https://dedupe.ly/pt/solutions/inherited-crm - Section: solutions - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- Soluções Limpe um CRM herdado Migrações e aquisições ## Limpe o CRM que herdou, com segurança e por fases Veja quantos duplicados você tem antes de mudar qualquer coisa, mescle-os em etapas testadas e guarde um registro completo de cada mesclagem. [Experimente grátis](https://v2.app.dedupe.ly/signup)[Fale com vendas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales) ### O que ouvimos das equipes que herdam um CRM desarrumado 10% das equipes param totalmente os projetos de limpeza por medo de avariar processos ou apagar dados. 41% das equipes com quem falámos perguntaram que dados ficam numa mesclagem. 32% das equipes com quem falámos tinham contatos e empresas duplicados ao mesmo tempo. Fonte: pesquisa em chamadas com clientes do Dedupely ### Porque é que os CRM herdados estão cheios de duplicados Um CRM com alguns anos foi enchido por importações, formulários, integrações e comerciais, sob administradores que tinham cada um as suas regras. Ninguém se lembra de que ferramenta criou que registro, por isso cada limpeza parece poder partir alguma coisa. - **Camadas de origens:** listas de eventos, integrações antigas e registros digitados à mão criaram, cada um, sua própria cópia do mesmo cliente. - **Automatizações antigas:** workflows, Flows e triggers criados há anos podem disparar quando os registros são mesclados. - **Sem registro das decisões passadas:** as regras de correspondência, as atribuições de responsáveis e as configurações de importação nunca foram documentadas. - **Demasiado grande para mesclar à mão:** um acumulado de milhares de correspondências não cabe numa ferramenta que mescla poucos registros de cada vez. ### Como o Dedupely se compara num CRM herdado | Critério | Ferramentas nativas do CRM | Outras ferramentas de deduplicação | Scripts personalizados | Dedupely | | --- | --- | --- | --- | --- | | Encontrar duplicados que já estão no CRM | A maioria verifica os registros quando são criados. Analisar toda a base de dados exige um plano superior em alguns CRM. | A maioria analisa os registros existentes, com opções de correspondência variadas. | Possível, com acesso à API e tempo para as escrever. | Duplicate Searches predefinidas em cada objeto sincronizado. As varreduras nunca alteram o seu CRM. | | Mesclar um acumulado grande | A maioria mescla poucos registros de cada vez. Em algumas, a mesclagem em massa está limitada aos planos superiores. | A maioria permite mesclar em massa. | Possível, se alguém construir e mantiver a lógica. | Mescle em massa milhares de correspondências numa ação, em todos os planos. | | Testar antes de alterar dados reais | Alguns oferecem contas sandbox, normalmente nos planos superiores. | Alguns se conectam a uma sandbox. | Possível, com um ambiente de teste separado. | Conecte um Sandbox do Salesforce. Varreduras, filtros e prévias de mesclagem nunca tocam nos dados reais. | | Escolher que valores permanecem | A maioria mantém os valores do registro principal, a não ser que os escolha mesclagem a mesclagem. | A maioria oferece regras de mesclagem, com diferentes níveis de detalhe. | O que o script estiver programado para fazer. | Merge Rules de ganhar/perder ao nível do campo e do Primary Record. | | Verificar as mesclagens antes e depois | Na maioria, uma mesclagem não pode ser desfeita. Alguns guardam os registros excluídos por pouco tempo. | A maioria mantém um registro de mesclagens. | Só se criar um registro. | Visualize a prévia de cada mesclagem e o resultado das Merge Rules antes. O Merge History guarda cada registro original, em CSV. | Ferramentas nativas dos CRM em outubro de 2026, segundo a documentação de ajuda do HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble e Google Contacts. ### Como limpar um CRM herdado em quatro passos - Passo 1 Medir #### Por onde começar com um CRM cheio de duplicados? Conecte o CRM e rode as Duplicate Searches predefinidas para ver quantos duplicados cada objeto tem. Nada muda no seu CRM até você mesclar, então pode explorar à vontade. - Comece pelas [Duplicate Searches padrão](https://dedupe.ly/knowledge-base/duplicate-searches), e depois clone uma para experimentar, com mais ou menos rigor, outras [opções de correspondência](https://dedupe.ly/knowledge-base/match-options). - Org do Salesforce muito personalizada? Conecte primeiro uma Sandbox para ver como as mesclagens afetam seus Flows e triggers. Veja a [Guia do Salesforce](https://dedupe.ly/knowledge-base/salesforce-deduplication-guide). - Verifique [a aba Excluded](https://dedupe.ly/knowledge-base/excluded-matches): as Safety Settings põem de lado dados fictícios e correspondências muito grandes. - Passo 2 Um objeto de cada vez #### Que registros deve deduplicar primeiro? Comece pelo objeto em que os duplicados mais prejudicam, muitas vezes empresas ou contatos, e termine-o antes de passar para o próximo. A ordem certa depende de como o seu CRM está configurado e do que os duplicados quebram. - Sincronize só os objetos com que está trabalhando, e ative ou desative outros em CRM Settings para ficar dentro do limite de registros do plano. - Para empresas, faça corresponder por [Raiz do domínio](https://dedupe.ly/knowledge-base/match-options) e as palavras do nome, com Ignored Terms para sufixos como Inc. e LLC. Adicione City ou Country como Exact para manter as filiais separadas. - Crie uma Duplicate Search separada para cada objeto e cada tipo de duplicado, em vez de uma pesquisa larga. [4.000+ correspondências de empresas e negócios mescladas em menos de 7 semanas Leia o caso de estudo](https://dedupe.ly/case-studies/fintech-hubspot-duplicate-deals) - Passo 3 Fazer merge por fases #### Como mesclar anos de duplicados sem perder dados? Defina as Merge Rules, mescle uma ou duas correspondências que conheça bem e verifique o resultado no CRM. Depois mescle em massa uma ou duas páginas, verifique de novo e mescle o resto. - Utilize [Merge Rules](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-rules) para escolher o Primary Record (mais antigo, mais novo, atualizado mais recentemente ou mais completo) e decidir que valor ganha, campo a campo. - Envie as correspondências de que não tem certeza para [Manual Review](https://dedupe.ly/knowledge-base/manual-review), e rejeite as que não são duplicados, para nunca voltarem. - Verifique primeiro a coluna Merge Preview em View Match Details: mostra o registro final que as Merge Rules produzem. [Merge History](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-history) guarda todos os registros originais, e você pode baixá-lo em CSV. [140.000+ registros duplicados mesclados Leia o caso de estudo](https://dedupe.ly/case-studies/healthcare-software-hubspot-salesforce-duplicates) - Passo 4 Automatizar #### Como manter limpo um CRM herdado depois da limpeza? Transforme em automações as pesquisas que você testou no acúmulo. O Auto Merge trata dos duplicados claros que continuam chegando, e o Auto Match envia um email para você quando os casos extremos se acumulam. - Veja [Mescle automaticamente os duplicados que chegam](https://dedupe.ly/solutions/auto-merge) e [Revise os novos duplicados antes que sejam mesclados](https://dedupe.ly/solutions/auto-match). ### O que torna o Dedupely diferente - #### Todas as funcionalidades incluídas nas assinaturas anuais. Merge Rules, Auto Merge e Auto Match vêm com todos os planos. As assinaturas anuais acrescentam o Dedupely Intelligence completo. - #### Preço por registros, não por usuários. Usuários ilimitados, sem taxas por usuário. - #### Cada mesclagem, registrada. Visualize a prévia de cada mesclagem antes. O Merge History guarda os registros originais, para que você veja exatamente o que mudou. Veja quantos duplicados herdou, sem alterar um único registro. [Conecte seu CRM](https://v2.app.dedupe.ly/signup) ### Veja como o Dedupely funciona [Salesforce Cuidados de saúde Como uma Empresa de Software de Saúde Deixou de Limpar as Mesmas Duplicatas duas Vezes em HubSpot e Salesforce com Dedupely 140.000+ registros duplicados mesclados Leia o caso de estudo](https://dedupe.ly/case-studies/healthcare-software-hubspot-salesforce-duplicates) [Guia Como Abordar a Deduplicação de CRM Leia o guia](https://dedupe.ly/knowledge-base/how-to-approach-crm-deduplication) [Guia O seu primeiro projeto de deduplicação Leia o guia](https://dedupe.ly/knowledge-base/your-first-deduplication-project) ### Perguntas frequentes #### Como limpar um CRM herdado? Meça primeiro o problema com Duplicate Searches, que não alteram nada no CRM. Depois limpe um objeto de cada vez, teste algumas mesclagens antes de mesclar em massa e mantenha registro de cada mesclagem. Quando o acumulado estiver resolvido, automatize as pesquisas que testou. #### Posso testar uma limpeza sem mexer nos dados reais? Sim. Conectar, sincronizar, varrer e mudar opções de correspondência nunca alteram o seu CRM. Os registros só mudam quando você mescla. No Salesforce, você também pode conectar uma Sandbox para testar as pesquisas e Merge Rules antes da produção. Os registros da Sandbox contam para o seu plano como quaisquer outros registros sincronizados. #### Posso ver o resultado antes de mesclar? Sim. Os valores vencedores aparecem em negrito nos seus resultados, e a coluna Merge Preview em View Match Details mostra o registro final, incluindo o que suas Merge Rules decidem. A maioria das mesclagens pode ser desfeita em 30 dias, mas trate toda mesclagem como permanente e visualize algumas antes. O Merge History guarda todos os registros originais. #### Quanto tempo demora a limpar um CRM herdado? A primeira sincronização demora 2–15 minutos até 50.000 registros, e até 10–12 horas para mais de um milhão. Depois disso, a mesclagem em massa trata milhares de correspondências numa só ação. A maior parte do tempo vai para decidir o que conta como duplicado. #### E se uma mesclagem disparar automatizações antigas? As mesclagens acontecem no CRM por meio da própria API dele, então as automações que reagem a mesclagens, atualizações ou exclusões podem continuar rodando. Verifique os workflows, Flows e triggers antes de uma mesclagem em massa, e teste num Salesforce Sandbox se a sua org tiver muita automação personalizada. ### Comece a limpeza que herdou [Experimente grátis](https://v2.app.dedupe.ly/signup)[Fale com vendas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales) ### Recursos relacionados [Glossário CRM herdado Ler mais](https://dedupe.ly/glossary/inherited-crm) [Blog Limpe a sua org herdada do Salesforce com o Dedupely Ler mais](https://dedupe.ly/blog/cleanup-your-salesforce-inherited-org-with-dedupely) [Base de conhecimento Merge History Ler mais](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-history) ### Explore outros casos de uso [Migre para um novo CRM sem duplicados Deduplique antes, durante e depois de mudar para um novo CRM. Saiba mais](https://dedupe.ly/solutions/migrations) [Mescle CRM depois de uma aquisição Junte os CRM de duas empresas sem misturar responsáveis nem escritórios. Saiba mais](https://dedupe.ly/solutions/acquisitions) [Mescle automaticamente os duplicados que chegam O Auto Merge roda de forma agendada com suas Merge Rules e registra cada execução. Saiba mais](https://dedupe.ly/solutions/auto-merge) Avançar para o conteúdo