# Junte os dados do CRM após uma aquisição | Dedupely

> Junte os dados do CRM de duas empresas após uma aquisição: compare clientes comuns, mantenha escritórios separados, defina responsáveis e revise os casos duvidosos.

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Soluções Mescle CRM depois de uma aquisição
Migrações e aquisições

## Junte os clientes de duas empresas num só CRM limpo

Escolha uma fonte de verdade, faça corresponder os clientes que as duas empresas compartilham, mantenha separados os escritórios distintos e decida quem é o responsável de cada conta antes de qualquer mesclagem.
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### O que ouvimos das equipes depois de uma aquisição

6%
das empresas descobrem que as aquisições enchem a base de dados de registros duplicados.
5%
das empresas arriscam combinar por engano escritórios regionais separados com o mesmo nome.
5%
das empresas têm dificuldade em separar bem os registros entre subdivisões e divisões complexas.
Fonte: pesquisa em chamadas com clientes do Dedupely

### Porque é que as aquisições criam duplicados

Duas empresas do mesmo mercado vendem muitas vezes aos mesmos clientes. Cada uma guardava esses clientes com os seus próprios nomes, responsáveis e ID, por isso quando os dados se juntam cada cliente compartilhado chega duas vezes, juntamente com os duplicados que cada lado já tinha.
- **O mesmo cliente, registros diferentes:** uma empresa tem "Acme Inc." em acme.com, a outra tem "ACME" em acme.co.uk.
- **Dois responsáveis para uma conta:** um comercial de cada empresa tem trabalhado o mesmo cliente.
- **Escritórios que parecem duplicados:** escritórios regionais e subsidiárias compartilham um nome ou um domínio, e alguns têm que ficar separados.
- **Campos que não batem certo:** cada empresa registrava as fases do ciclo de vida, as regiões e os ID à sua maneira.

### Como o Dedupely se compara em aquisições

| Critério | Ferramentas nativas do CRM | Outras ferramentas de deduplicação | Scripts personalizados | Dedupely |
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| Fazer corresponder o mesmo cliente com nomes diferentes | A maioria compara uma lista fixa de campos. Algumas deixam editar as regras de correspondência, com limites. | A maioria oferece correspondência aproximada, com opções variadas. | Possível, com lógica personalizada para cada campo. | Faça corresponder quaisquer campos, com Domain Root, Similar Words e Ignored Terms para nomes como "Acme Inc." e "ACME". |
| Manter escritórios e filiais separados | Depende das regras de correspondência de cada CRM, difíceis de mudar na maioria. | A maioria deixa acrescentar campos a uma correspondência. | Possível, se cada exceção for escrita na lógica. | Acrescente City ou Country como campo Exact, ou rejeite a correspondência para ficar fora de pesquisas futuras. |
| Decidir que responsável sobrevive | Poucas permitem guardar uma regra sobre que responsável ganha, por isso decide-se mesclagem a mesclagem. | A maioria oferece regras de mesclagem, com diferentes níveis de detalhe. | O que o script estiver programado para fazer. | Uma Merge Rule no campo do responsável, como "ganha o responsável do registro mais antigo". |
| Revisar com ambas as equipes | A maioria mostra sugestões de duplicados para revisar um par ou um conjunto de cada vez. | A maioria permite visualizar a prévia das mesclagens, e algumas oferecem uma fila de revisão. | Só se o criar. | Uma fila de Manual Review para os responsáveis de contas das duas empresas, com usuários ilimitados em todos os planos. |
| Juntar dois CRM | Cada CRM deduplica os seus próprios registros. Os dados da outra empresa entram por uma importação. | A maioria faz a correspondência dentro de um CRM, entre objetos e não entre sistemas. | Possível, com lógica personalizada para ambos os sistemas. | Mescla as exportações das duas empresas como arquivos CSV antes da importação, e encontra correspondências através da sincronização HubSpot–Salesforce. |
Ferramentas nativas dos CRM em outubro de 2026, segundo a documentação de ajuda do HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble e Google Contacts.

### Como mesclar os dados do CRM de duas empresas em quatro passos

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Passo 1 Decidir

#### Que CRM deve ser a fonte de verdade após uma aquisição?

Escolha um CRM para manter e decida para cada objeto (empresas, contatos, negócios) que registros e valores ganham quando ambas as empresas os têm. Limpe cada lado antes de os juntar.
- Conecte cada CRM ao Dedupely e mescle primeiro os próprios duplicados, para que os duplicados antigos não sejam transferidos.
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Vai trazer os dados da outra empresa? Envie as exportações dela como [arquivos CSV](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-duplicates-in-spreadsheets), mescle-os e importe um único arquivo limpo. Veja [Migre para um novo CRM sem duplicados](https://dedupe.ly/solutions/migrations) para a migração propriamente dita.
- Combinem o campo de correspondência de cada objeto: email para pessoas, domínio do website para empresas.
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Passo 2 Correspondência

#### Como encontrar os clientes que as duas empresas tinham sem mesclar escritórios separados?

Faça corresponder as empresas pelo domínio raiz e pelas palavras do nome, e acrescente um campo de localização em Exact para manter os escritórios separados. Se os escritórios devem ser mesclados é decisão sua, conta a conta.
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Utilize [Raiz do domínio](https://dedupe.ly/knowledge-base/match-options)
para que acme.com e acme.co.uk correspondam, e Similar Words com Ignored Terms para que "Acme Inc." corresponda a "ACME".
- Adicione City, Country ou um campo de região como Exact para os escritórios que você acompanha separadamente. Deixe-o de fora onde quer mesclá-los.
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[Rejeitar](https://dedupe.ly/knowledge-base/rejected-matches) correspondências que não são duplicados, como um franchisado ou revendedor, para ficarem fora de todas as pesquisas futuras.
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Passo 3 Responsável

#### Quem deve ser responsável por uma conta que as duas empresas tinham?

Decida uma vez, como regra, antes de mesclar: por exemplo, o responsável do registro mais antigo fica com a conta. Depois defina uma Merge Rule para cada mesclagem seguir essa decisão.
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Defina uma Win Rule no campo de responsável em [Merge Rules](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-rules), como Create Date "is oldest", para o responsável original ficar.
- Defina regras por campo para a fase do ciclo de vida, a região e outros campos que cada empresa registrava de forma diferente.
- Verifique a coluna Merge Preview em View Match Details antes de mesclar.
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Passo 4 Revisão

#### Como se reveem as correspondências duvidosas com as duas equipes?

Mescle em massa os duplicados claros e envie os duvidosos para Manual Review para os responsáveis de conta das duas empresas decidirem.
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Convide pessoas das duas empresas, sem custos por usuário. Veja [Usuários](https://dedupe.ly/knowledge-base/users).
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Envie as correspondências para [Manual Review](https://dedupe.ly/knowledge-base/manual-review), e combinem uma hora semanal para esvaziar a fila.
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[Merge History](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-history) guarda cada registro original, e os Admins podem ver quem fez cada mesclagem no [Audit Log](https://dedupe.ly/knowledge-base/audit-log).

### O que torna o Dedupely diferente

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#### Todas as funcionalidades incluídas nas assinaturas anuais.

Merge Rules, Auto Merge e Auto Match vêm com todos os planos. As assinaturas anuais acrescentam o Dedupely Intelligence completo.
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#### Preço por registros, não por usuários.

Usuários ilimitados, sem taxas por usuário.
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#### Cada mesclagem, registrada.

Visualize a prévia de cada mesclagem antes. O Merge History guarda os registros originais, para que você veja exatamente o que mudou.
Junte as exportações das duas empresas num arquivo limpo antes de importar.
[Envie seus arquivos CSV](https://v2.app.dedupe.ly/signup)

### Veja como o Dedupely funciona

[Guia Como deduplicar empresas e contas Leia o guia](https://dedupe.ly/knowledge-base/how-to-dedupe-companies-and-accounts)
[Guia Trabalhar em equipe no Dedupely Leia o guia](https://dedupe.ly/knowledge-base/working-as-a-team)
[Guia Evitar correspondências falsas Leia o guia](https://dedupe.ly/knowledge-base/avoiding-false-matches)

### Perguntas frequentes

#### Como mesclar dois CRM depois de uma aquisição?

Escolha o CRM que vai manter, limpe primeiro cada lado e depois traga os registros da outra empresa com uma importação. Com tudo num só CRM, compare os clientes que as duas empresas tinham, defina regras para responsáveis e outros valores e reveja as correspondências duvidosas antes de mesclar.

#### Os escritórios regionais devem ser mesclados numa conta?

Depende de como suas equipes vendem. Algumas mantêm cada escritório como conta própria, outras querem uma conta por cliente. Acrescente um campo de localização em Exact para manter os escritórios separados, retire-o para mesclá-los, e rejeite as correspondências que quer manter à parte.

#### As duas empresas têm que usar o mesmo CRM?

Não. O Dedupely limpa um CRM de cada vez, com uma exceção: compara e mescla através da sincronização HubSpot–Salesforce. Para outros pares, mescle as exportações das duas empresas como arquivos CSV no Dedupely e depois importe um único arquivo limpo no CRM que mantiver.

#### O que acontece aos negócios e contatos quando dois registros de empresa são mesclados?

Passam para a empresa que permanece, exceto onde a API do seu CRM não o permite. Cada CRM trata os ID de forma diferente: o HubSpot costuma dar um novo ID ao registro mesclado, enquanto o Salesforce mantém o ID do registro que permanece. Atualize relatórios ou integrações que guardem ID.

#### Conseguimos ver quem mesclou que contas?

Sim. O Merge History registra cada mesclagem, com os registros originais e os valores que ganharam. Os administradores também podem ver no Audit Log quem fez cada mesclagem, e quando, juntamente com alterações a pesquisas, regras e usuários. Cada pessoa tem o seu acesso, por isso o rasto fica claro.

### Comece o CRM combinado com um registro por cliente

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### Recursos relacionados

[Glossário Juntar dados do CRM após uma aquisição Ler mais](https://dedupe.ly/glossary/crm-data-after-an-acquisition)
[Blog Desduplicar antes, durante e depois da migração CRM Ler mais](https://dedupe.ly/blog/why-every-crm-migration-needs-deduplication-first)
[Base de conhecimento Manual Review Ler mais](https://dedupe.ly/knowledge-base/manual-review)

### Explore outros casos de uso

[Migre para um novo CRM sem duplicados Deduplique antes, durante e depois de mudar para um novo CRM. Saiba mais](https://dedupe.ly/solutions/migrations)
[Limpe um CRM herdado Elimine anos de duplicados de um CRM que não foi você a construir. Saiba mais](https://dedupe.ly/solutions/inherited-crm)
[Limpe os duplicados que os seus comerciais criam Mescle registros digitados duas vezes e mantenha cada conta com o responsável certo. Saiba mais](https://dedupe.ly/solutions/manual-entry)
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